2009年 中糧以1.94億元收購Smithfield Foods和Artal Group的合資肉企萬威客

2010年 中糧以1800萬美元收購智利比斯克特酒莊

2010年 光明乳業(yè)以3.82億元收購新西蘭Synlait乳業(yè)51%股權(quán)

2011年 中糧斥資億元收購波爾多地雷沃堡酒莊

2011年 光明食品5.16億美元收購澳食品公司瑪納森75%股權(quán)

中國食品行業(yè)最大宗的海外并購近日收官。總部位于上海的光明食品（集團(tuán)）有限公司（下稱“光明食品”）完成對英國知名谷物食品公司 Weetabix（維多麥）60%股份的并購已經(jīng)完成交割，后者企業(yè)價(jià)值約為12億英鎊（折合121.27億元人民幣）。記者獲悉，光明食品將盡快安排該公司赴香港上市，又預(yù)計(jì)該公司每年可給其帶來約50億元收入。

中國麥片年均增速達(dá)20%

近日，光明食品與Lion Capital LLP基金聯(lián)合宣布上述并購已經(jīng)完成交割。其中，12億英鎊的企業(yè)價(jià)值包括企業(yè)股權(quán)和負(fù)債。在交割后，Lion資本和管理層繼續(xù)持有Weetabix余下的40%股份。

在給本報(bào)的一份通報(bào)中，光明食品形容通過這次并購“成功進(jìn)入英國以及全球食品市場，是集團(tuán)國際化戰(zhàn)略中重要舉措”。

本報(bào)又引述光明食品董事長王宗南稱，光明食品也將利用Weetabix的資源協(xié)助它開拓亞洲市場，尤其是中國市場，又預(yù)計(jì)它今后在中國的銷售增長將可望高于中國谷物麥片市場年均增長水平。

目前，中國谷物麥片市場以每年20%的速度增長，由于主打“健康牌”，包括百事旗下“貴格”在內(nèi)的多個(gè)品牌也覬覦該市場。

記者獲悉，在獲得該公司的控制權(quán)后，光明食品計(jì)劃向Weetabix開放其在中國的所有渠道，包括在中國逾10萬個(gè)零售終端；Weetabix在華的總代理權(quán)也將從以往的法國公司移交給光明食品集團(tuán)。

從香港融資8.5億美元

“這個(gè)交易的審批非常順利，在國內(nèi)只用了五六個(gè)月。”光明食品財(cái)務(wù)總監(jiān)曹曉風(fēng)對本報(bào)記者說，Weetabix屬于國際有名品牌，有80年歷史并向全球100個(gè)國家出口。他估計(jì)，收購后該公司每年將為光明食品帶來50億元人民幣的收入。

對于這起大型海外收購的融資安排，曹曉風(fēng)透露，光明食品從香港融資8.5億美元，其中銀團(tuán)融資是5.5億美元，其他國際融資約3億美元。此外，光明食品將在香港選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)間窗口發(fā)行美元債券。

曹曉風(fēng)說，光明食品在收購Weetabix后還將安排它盡快在香港上市，這是釋放債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)壓力最合理的辦法。他說，原本有計(jì)劃安排旗下位于云南的英貿(mào)糖業(yè)赴港上市，但是考慮到糖價(jià)問題，眼下并非很好的上市窗口。

據(jù)他介紹，之前Weetabix實(shí)施的是英國會(huì)計(jì)制度，而目前已經(jīng)改為國際會(huì)計(jì)制度，以配合在香港上市的要求，“在交割的同時(shí)，我們已經(jīng)把這一轉(zhuǎn)換做好了。”

曹曉風(fēng)說，光明食品之后會(huì)進(jìn)一步要求Weetabix做好利潤，不排除日后該公司自己也去并購，因?yàn)橛壳耙灿泻芏嗪玫慕灰醉?xiàng)目。