文：lby、Echo、蘋果
來源：馬上贏情報站（ID：gh_62c3dc96ee87）
過去幾年，雖然有糖茶的市場規(guī)模、SKU數(shù)量一直大于無糖茶，但是在聲量與品牌的參與熱情上，一直乏善可陳，談及創(chuàng)新也只有元氣森林冰茶、果子熟了多多檸檬茶等幾個品牌讓人記憶較為深刻。究其背后的原因，一方面，有糖茶在產(chǎn)品形態(tài)上主要是冰紅茶、果茶等產(chǎn)品，整體過于傳統(tǒng)，似乎都是十數(shù)年前推出的產(chǎn)品；另一方面，康師傅、統(tǒng)一、農(nóng)夫山泉茶π、維他檸檬茶等也都是上市超過了十年的老品牌。市場格局陳舊、產(chǎn)品也傳統(tǒng)，新人進來的熱情自然不像快速增長的無糖茶一般高漲。
但其實，無論從市場規(guī)模還是創(chuàng)新潛力來看，有糖茶一直都是飲料類目中不能忽視的市場。
基于馬上贏品牌CT中的數(shù)據(jù)可以看到，同樣是在飲料類目中，有糖茶的規(guī)模在202307-202506始終高于無糖茶將近一倍，即便是在2024年的夏日，以及2025年剛剛到來的5、6月飲料旺季，也依然沒有打破這個“一倍”規(guī)模的慣例。另一方面，整個有糖茶在飲料大盤中的市場份額亦實現(xiàn)了輕微的同比提升，似乎打破了過去幾年“無糖茶持續(xù)走強、有糖茶份額下滑”的體感與敘事。
從上新數(shù)量上，則可以看到不一樣的切面。為了應對夏日飲料旺季，大多數(shù)冰飲適用性的產(chǎn)品都會選擇在每年的3、4月上新，提前造勢。數(shù)據(jù)上可以看到，無糖茶的SKU上新數(shù)量在今年同比去年近乎腰斬，有糖茶的上新數(shù)量同比去年也較低，但降幅遠遠小于無糖茶。另一個值得關(guān)注的點在于，即便是在2024年3、4月無糖茶最火熱的時刻，有糖茶的新品上市數(shù)量也是無糖茶的兩倍有余，這也體現(xiàn)了雙方在規(guī)模與賽道寬度上的差距——無糖茶熱度雖高，卻與有糖茶始終有著差距。
康師傅、統(tǒng)一、茶π等十幾年的老牌有糖茶自不必說，維他檸檬茶、元氣森林冰茶、香飄飄Meco也已經(jīng)在市場中穩(wěn)占一席之地許久。除此之外，今年的市場中，農(nóng)夫山泉冰茶、果子熟了多多檸檬茶等一眾后來者也頻繁推新。從去年大熱的無糖茶，到今年起勢的有糖茶，熱點輪替的背后有著什么樣的格局與趨勢變化？有糖茶市場中，新老品牌誰在進步，又在如何重塑市場？本周，馬上贏情報站帶您數(shù)讀「有糖茶」。
觀察使用的所有數(shù)據(jù)均來自于馬上贏品牌CT。馬上贏品牌CT的線下零售監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)覆蓋了全國縣級以上各等級城市（不含鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、村），并深度覆蓋全國核心城市群，業(yè)態(tài)覆蓋包括大賣場、大超市、小超市、便利店、食雜店。馬上贏通過AI和大數(shù)據(jù)技術(shù)對樣本門店的交易訂單進行實時全量POS數(shù)據(jù)的自動化清洗。目前，馬上贏品牌CT中監(jiān)測的品牌超30萬個，商品條碼量超過1400萬個，年訂單數(shù)超過50億筆。
01
類目頭部品牌格局總覽
首先基于202407–202506這一年內(nèi)，有糖茶的品牌市場格局進行觀察。?
可以看到，元氣森林冰茶以極高的市場份額同比增速（約150%）與銷售額同比增速（氣泡最大）雙雙領(lǐng)跑，成為過去一年中當之無愧的品類明星。
相比之下，傳統(tǒng)頭部品牌康師傅雖然依舊擁有約40%的市場份額，但在同比增速層面幾近持平，市場增長已趨穩(wěn)定。統(tǒng)一與茶π穩(wěn)居腰部陣列，市場份額均在15%-20%區(qū)間，穩(wěn)步修復中。
另一個值得注意的變化是腰尾部品牌的分化加劇。雀巢茶萃、娃哈哈等品牌雖份額不高，但同比增速顯著，顯示出“中小體量、高成長性”的潛力趨勢。反觀今麥郎則處于市場份額低、增長為負的“失速區(qū)”，其銷售額同比增速也同樣為負。
聚焦于2025Q2，看今年春夏有糖茶類目各頭部品牌的表現(xiàn)，可以看到，康師傅、統(tǒng)一、茶π等傳統(tǒng)強勢品牌依舊穩(wěn)居前列，市場份額有小幅波動但銷售額同比增速均呈現(xiàn)＞5%的增長。
值得注意的是，第四名的維他與第五名的元氣森林冰茶，其市場份額差距已經(jīng)非常之小，且維他與元氣森林冰茶之間的市場份額、銷售額同比增速有著相當大的差距，可以預見的2025Q3，元氣森林冰茶可能會超過維他，成為有糖茶類目中排名第四的品牌。元氣森林冰茶的市場份額同比增速＞40%，銷售額同比增速＞50%，正處于快速增長的階段當中。
相比來說，整體銷售額同比、份額同比均呈現(xiàn)較大下滑的是今麥郎?；蛟S是由于戰(zhàn)略調(diào)整等原因，今麥郎的有糖茶在今年Q2面臨著市場份額同比增速超20%的大幅度下滑，銷售額同比增速也下滑超過15%，如何盡快從頹勢中調(diào)整出來是當務(wù)之急。
分城市等級來看，康師傅在各線級市場均占據(jù)壓倒性優(yōu)勢，市場份額近40%，是唯一實現(xiàn)“高滲透+廣分布”的品牌。而茶π、統(tǒng)一、維他整體在中高線城市更有優(yōu)勢。但元氣森林冰茶、Meco蜜谷的成長路徑則與之相反，其在下沉市場市占率高于高線城市，或因其憑借更高的性價比、更年輕的品牌定位在低線市場獲得快速突破。
飲料，尤其是對于有糖茶來說，市場的絕大部分體量本就在更下沉的中線城市市場。相比高線城市豐富的現(xiàn)制茶飲、以及更加注重健康化的產(chǎn)品消費潮流，對于有糖茶來說，跟隨消費者重心的持續(xù)下沉將成為品牌“增量爭奪”的核心場域，誰能在三四線城市甚至更廣大的市場中占據(jù)心智，誰就有望獲得先機。
02
產(chǎn)品趨勢：茶種/規(guī)格/價格
有糖茶市場格局起伏頗多，有品牌快速增長，同樣有品牌面臨較大的增長壓力。在產(chǎn)品層面，茶種、規(guī)格、價格上正在發(fā)生著什么樣的變化趨勢？
首先是各茶種的市場份額構(gòu)成情況，可以看到，近一年有糖茶的茶種構(gòu)成集中度較高，紅茶、綠茶與茉莉花茶三者合計始終占據(jù)超80%的市場。其中，紅茶穩(wěn)居第一位，市場占比在整個周期內(nèi)始終在40%左右，說明其“冰紅茶”類代表性產(chǎn)品在消費者心智中仍具主導地位。綠茶穩(wěn)定在20%左右，茉莉花茶則在約15%-20%區(qū)間，表現(xiàn)相對平穩(wěn)。
值得注意的是，烏龍茶作為近年來無糖茶的主力茶種，雖在有糖茶中尚未成為主流，但其市場份額穩(wěn)定在10%以上，仍屬“重要基底”。混合型茶基底與其他小眾茶種整體占比較小，未出現(xiàn)明顯放量趨勢。
整體來看，相比風味口味的多元化創(chuàng)新，茶種的創(chuàng)新路徑仍以傳統(tǒng)基底為主，消費者對紅茶、綠茶的接受度最高，新茶種仍在“養(yǎng)成階段”。未來誰能將烏龍茶、白茶等小眾基底產(chǎn)品做出品牌突破，或?qū)⒊蔀榇蚱平Y(jié)構(gòu)、建立差異化的關(guān)鍵。
從單瓶/單件的規(guī)格帶占比情況來看，400-650ml、650-1000ml構(gòu)成了有糖茶市場的絕對主力。其中400-650ml占比約為40%，是當前消費場景中最通用的便攜容量，可以很好地滿足大多數(shù)的即飲需求；而650-1000ml規(guī)格2025年后呈現(xiàn)出明顯的增長趨勢，近期已經(jīng)逐漸超過了400-650ml容量的市場份額。一方面與旺季來臨，大家的飲料消費量增加，更喜歡買大瓶產(chǎn)品相關(guān)；另一方面則說明在有糖即飲茶類目大包裝化依舊是大勢所趨，主流容量正在不斷增大，相比來說，大包裝產(chǎn)品也通常更有性價比，更容易被消費者選擇。
值得注意的是，1000ml以上的大包裝（分享裝）也呈現(xiàn)出輕微上漲，凸顯“家庭飲用/多人分享場景”在夏季旺季中對品類的帶動作用，亦為品牌拓展新場景提供空間。
對于有糖茶這種有著強烈的解暑、冰飲適用性，以及糖與甜攝入屬性的飲料來說，0-400ml小容量產(chǎn)品規(guī)格過小，占比也始終維持在低位，僅略高于5%。尤其是在飲料性價比的重要性逐漸提升的當下，其主要作用或許更多轉(zhuǎn)向試飲、促銷用途，或集中于特定渠道如外賣、餐飲聯(lián)供等。
從有糖即飲茶的價格帶分布上看，除了春節(jié)與其他月有較大不同外，整體占比最大的價格帶是4元~5元/瓶的價格帶，其后是6元+、3-4元，分別對應著相對大包裝的產(chǎn)品與相對低價格帶的產(chǎn)品。值得注意的是，2~3元的產(chǎn)品在價格帶占比中依然接近20%，低價產(chǎn)品/超低價產(chǎn)品依然固有相當一部分的市場份額。
另一方面，基于變化趨勢可以看到，雖然大規(guī)格的產(chǎn)品的占比有著較為顯著的提升，但6元以上的價格帶占比卻并未見到顯著提升，甚至有一定程度的同比下降，或可推測消費者在該類目中依然對價格相當敏感，而隨著市場競爭的不斷激烈，“加量不加價”或許是市場競爭中正在陸續(xù)出現(xiàn)的策略之一。
03
增長飛速的“冰茶”：從品牌到品類
鋪市、份額同步提升
在上文中，我們從202407-202506、2025Q2兩個維度，都看到了元氣森林冰茶的“飛速增長”，其市場份額同比增速、銷售額同比增速均＞40%，對于飲料品類來說，這是一個相當突出的同比增速。
市場份額、銷售額同比的快速增長，來自于渠道鋪市率的快速增加?？梢钥吹剑谶^去的一年中，元氣森林冰茶的數(shù)值鋪市率與加權(quán)鋪市率呈現(xiàn)出同步、持續(xù)的增長趨勢，特別是在2025年Q2階段兩者雙雙突破新高。其中加權(quán)鋪市率上升約10%，明顯超過數(shù)值鋪市率增長幅度，意味著元氣森林冰茶不僅在更多門店上架，而且在“銷售能力強”的門店中占比更高，終端布局更為精準有效。這一趨勢充分驗證了元氣森林冰茶在渠道端的強執(zhí)行力和產(chǎn)品吸引力，為其后續(xù)動銷和市占提升提供了堅實基礎(chǔ)。
將時間維度拉長到近兩年，可以看到，元氣森林冰茶旗下的幾款主力SPU（白桃茉莉、冰爆檸檬、葡萄柚綠茶）均實現(xiàn)市場份額的顯著提升，且基本呈現(xiàn)著亦步亦趨均衡發(fā)展。
對于檸檬茶占比絕對領(lǐng)先的有糖茶來說，一個品牌下的有糖茶產(chǎn)品，檸檬茶與非檸檬茶能夠得到均衡的發(fā)展實屬不易，即便是對于康師傅、統(tǒng)一、維他等有糖茶巨頭來說，檸檬茶的占比也都在其產(chǎn)品線中占據(jù)了大多數(shù)，但元氣森林冰茶不僅做好了傳統(tǒng)的檸檬口味，自我創(chuàng)新的白桃茉莉、葡萄柚綠茶也取得了很好的發(fā)展。
圖源：網(wǎng)絡(luò)
多口味能夠平衡發(fā)展，其背后的原因或許來自于冰茶的“減糖”主張與創(chuàng)新的-196°液氮技術(shù)。冰茶對自己的定位是新一代的“冰紅茶”，不僅聚焦于減糖以及冰爆檸檬、葡萄柚綠茶、白桃茉莉三個口味的成熟組合，更在于其在國內(nèi)首次應用的“-196°C液氮冷凍檸檬技術(shù)”。
據(jù)了解，“-196°C液氮冷凍檸檬技術(shù)”由元氣森林和供應商一起籌備研發(fā)，最大程度保留了水果新鮮風味，打造了無限接近于手打飲料的口感。液氮冷凍技術(shù)是快速將物體核心溫度降低至-196度，水分子快速形成細致均勻的冰晶，在不破壞細胞結(jié)構(gòu)的狀態(tài)下讓風味物質(zhì)能完整保留。為突破傳統(tǒng)冰紅茶品類研制工藝，升級新一代冰茶產(chǎn)品，元氣森林不斷尋找既能保留檸檬本身新鮮風味又可平衡減糖的先進工藝，此時-196°C液氮冷凍檸檬技術(shù)成為元氣森林全力瞄準的最新技術(shù)。
2022年12月，元氣森林-196°C液氮冷凍檸檬技術(shù)進入籌備期。隨后經(jīng)過一年多的不斷實驗和推倒重來，最終完成了冰茶配方的應用升級。
不僅“檸檬茶”：多口味、大規(guī)格構(gòu)成“體驗壁壘”
其實在有糖茶類目中，檸檬味或者冰紅茶類型產(chǎn)品的“原味”，一直都有著較高的占比，尤其是對于康師傅、統(tǒng)一等人民群眾喜聞樂見的“冰紅茶”專業(yè)戶。
從上圖中的數(shù)據(jù)也可以看到，在康師傅、統(tǒng)一兩家的市場份額口味構(gòu)成中，檸檬味、原味（部分冰紅茶產(chǎn)品為區(qū)分其他冰紅茶+復合口味，稱僅單一檸檬茶味的產(chǎn)品為“原味”，特此說明）在康師傅、統(tǒng)一、維他等集團中的占比均超過了80%。檸檬不僅是消費者對有糖茶的首選風味，也是品牌構(gòu)建主力SKU的“安全選項”。
但成也蕭何敗也蕭何，消費者們喜愛檸檬茶，但在有糖茶類目中卻也困于檸檬，這也正是茶π、元氣森林冰茶等品牌的優(yōu)勢之一?？梢钥吹?，不論是茶π還是元氣森林冰茶，其口味市場份額構(gòu)成均沒有出現(xiàn)“一家獨大”，元氣森林冰茶通過更豐富的產(chǎn)品布局策略，覆蓋檸檬、白桃、葡萄柚綠茶等多重組合，通過不同口味、規(guī)格與包裝的協(xié)同，打破傳統(tǒng)檸檬茶的口感單調(diào)。
此外，元氣森林冰茶系列在工藝層面亦有深度投入，如使用-196°C液氮鎖鮮技術(shù)、“真茶+真檸檬”的原料組合，不只是滿足“檸檬”這一風味偏好，而是將其升級為一種有辨識度的飲茶體驗。從單口味競爭轉(zhuǎn)向多重體驗塑造，正是當前檸檬茶市場中為數(shù)不多的突破路徑之一。
除了口味上的多重體驗外，規(guī)格上的“大”也是消費者關(guān)注的重點之一，尤其是對于解暑、冰飲需求非常強的有糖茶來說，在夏日炎炎酷暑中，“夠喝”“暢飲”都成為了消費者選擇產(chǎn)品的重要因素。
從有糖即飲茶的CR10品牌各規(guī)格市場份額構(gòu)成來看，康師傅、茶π、統(tǒng)一、維他等大多數(shù)集團均以多規(guī)格產(chǎn)品構(gòu)成其在類目中的市場份額，相對規(guī)格帶覆蓋單一的僅有元氣森林冰茶幾乎100%的650-1000ml規(guī)格帶占比，以及Meco蜜谷約80%的0-400ml規(guī)格帶占比。
進一步看，康師傅、茶π、統(tǒng)一作為類目的前三名，均有不低于三分之一的市場份額被400-650ml的常規(guī)規(guī)格產(chǎn)品覆蓋。在夏日，消費者對于一個品牌的形象是均勻統(tǒng)一的，相比起基本全部為大規(guī)格產(chǎn)品的元氣森林冰茶來說，中小規(guī)格占比更高的品牌更容易讓消費者建立起“有點小、不夠喝”的心智誤差，雖然各個品牌均有大規(guī)格產(chǎn)品在售，甚至有些品牌的超大規(guī)格（1000ml+）占比也并不少，從另一個角度講，則是元氣森林冰茶以900ml為核心的產(chǎn)品線，在“一人暢飲”這一心智中占有的領(lǐng)地更為純粹。
多樣化的口味與較單一純粹的大規(guī)格，都是元氣森林冰茶在產(chǎn)品體驗與品牌心智優(yōu)化上做出的努力，從市場表現(xiàn)來看，其取得的高速增長則是這些努力的收獲。但高速增長的品牌也非一帆風順，巨頭的規(guī)模化競爭與白牌的集中模仿，正是元氣森林冰茶現(xiàn)在頭疼的難題。
模仿者眾眾，替代者寥寥
回到文首提到的消費品“重塑”的浪潮，在飲料中，今年真的刮到了有糖茶中。
圖源：食品版
隨著夏日炎炎逐漸升溫，一眾新老冰紅茶產(chǎn)品都陸續(xù)登臺亮相，其中甚至還有著與元氣森林品牌名完全相同的農(nóng)夫山泉冰茶，字體甚至也有著一些“神似”。
圖源：食品版
激烈的產(chǎn)品競爭甚至不僅發(fā)生在有糖茶類目中，還將“可樂”也拖下了場，一批可樂冰紅茶/冰紅茶可樂產(chǎn)品持續(xù)推新上市，讓人傻傻分不清楚這些產(chǎn)品到底是冰紅茶還是可樂，參賽選手既有大窯、珍珍這樣的汽水品牌佼佼者，又有統(tǒng)一這樣的行業(yè)巨頭。
競爭雖然日趨白熱化，但從數(shù)據(jù)上看，目前的元氣森林冰茶還有著相當穩(wěn)固的優(yōu)勢。雖然可能有模仿者，但被消費者和市場認知的依然是首個創(chuàng)新的玩家。
首先從店均賣力的角度看，在2025Q2，除去康師傅、統(tǒng)一等領(lǐng)先較為明顯的品牌外，后續(xù)幾名的店均賣力整體相差不算太大。可以看到，維他檸檬茶之后，元氣森林冰茶在店均賣力上依然保持著領(lǐng)先，對于娃哈哈冰紅茶、雀巢茶粹、多多檸檬茶等依然保持著較明顯的優(yōu)勢。
農(nóng)夫山泉冰茶、統(tǒng)一可樂味冰紅茶由于均是剛剛上市的品牌/SPU，其店均賣力還有待成長。
對于競爭的另一個觀測維度則是鋪市率。可以看到，近一年（2024年7月-2025年6月），有糖即飲茶市場不同品牌的加權(quán)鋪市率格局出現(xiàn)一定變化。多數(shù)品牌經(jīng)歷一個冬天的蟄伏后，加權(quán)鋪市率在今年上半年的旺季一路走高，但其中的格局與細節(jié)上，也正在發(fā)生一些微妙的排序與趨勢上的變化。
與市場份額和店均賣力的排序不同，元氣森林冰茶從202503開始，其加權(quán)鋪市率就已經(jīng)超過了維他檸檬茶、meco蜜谷，且漲勢明顯。鋪市率一般既代表著品牌的銷售與渠道運營團隊的執(zhí)行能力，也代表著品牌未來的成長潛力與增長的動能，加權(quán)鋪市率的快速提升與趨勢向好，某種程度上也可以對于未來品牌的發(fā)展的預測進行指導與支撐。
04
結(jié)語：從“冰紅茶”到“冰茶”
在有糖茶類目中，從“冰紅茶”到“冰茶”，似乎完成的不光是從品牌向品類的遷移，更是一代新消費者替換一代消費者背后消費習慣與產(chǎn)品選擇上的躍遷，雖然一字之差，但中間可能卻隔著一代甚至幾代人?！氨琛憋L不僅刮在了RTD的領(lǐng)域，更是已經(jīng)刮到了現(xiàn)制門店當中，據(jù)粗略統(tǒng)計，霸王茶姬、喜茶、茶百道、蜜雪冰城等知名茶飲連鎖品牌，已經(jīng)悉數(shù)上架了產(chǎn)品名稱中包含“冰茶”二字的產(chǎn)品。
在線下零售的瓶裝飲料產(chǎn)品領(lǐng)域，這股“冰茶”風同樣強勁?？梢钥吹?，在有糖即飲茶類目中，產(chǎn)品名稱中包含“冰茶”一詞產(chǎn)品數(shù)量正在2025年迅速壯大（產(chǎn)品名稱為冰紅茶、冰綠茶等的產(chǎn)品均不在其列）。這一數(shù)據(jù)一方面，得益于作為“新冰茶”開創(chuàng)者的元氣森林冰茶，其系列產(chǎn)品不斷的拓展口味、規(guī)格、出新數(shù)量越來越多；另一方面，或許也來自于更多跟隨元氣森林冰茶加入到“新冰茶”隊伍中的品牌與產(chǎn)品。他們跨過了稍顯傳統(tǒng)的、沿用了數(shù)十年的冰紅茶、冰綠茶等產(chǎn)品命名與定義規(guī)則，直接選擇加入“冰茶”來經(jīng)營一個全新的產(chǎn)品線或品牌。
究其根本，“冰”天然讓消費者產(chǎn)生適合夏天喝的感受，“茶”則傳遞出天然健康的心智，從命名上非常容易被消費者接受。在傳統(tǒng)冰紅茶產(chǎn)品被“談糖色變”的消費者放棄之時，冰茶成為了更符合消費者健康消費潮流、更有特色、更好口感、更豐富口味、還更受到年輕人青睞的有糖茶產(chǎn)品。從有糖茶類目發(fā)展的角度看，元氣森林冰茶便是對“消費品值得重做一遍”的最好實踐，通過更好的工藝、更豐富的產(chǎn)品口味與規(guī)格，以及更精準的理解用戶的健康消費需求，老賽道中依然可以綻放出更茁壯的新芽。
