文：邱豪 沈方偉 管藝雯

來源：晚點LatePost（ID：postlate）

于是在 7 月的第一個周末，兩大外賣平臺動員了數(shù)萬員工、幾十萬個商戶、幾百萬騎手，頂著多地近 40 度的酷暑高溫，開始了一場即時零售的壓力測試。

品牌商家對美團(tuán)的全力沖刺毫無準(zhǔn)備，大型連鎖品牌大多當(dāng)天下午才接到通知，有些商家甚至表示沒接到通知，就發(fā)現(xiàn)平臺開始補(bǔ)貼自己。全國各地的奶茶店里，打單機(jī)不停地吐出訂單，堆積數(shù)米長，有的直接系統(tǒng)崩潰、店員只好手寫訂單，店內(nèi)和門外擠滿了排隊取單的騎手，很多店鋪不得不關(guān)閉外賣業(yè)務(wù)。

美團(tuán)臨時阻擊后，淘寶閃購員工并沒有接到應(yīng)急預(yù)案，幾位員工都對我們說，淘寶閃購的整體業(yè)務(wù)節(jié)奏沒有太大變化，但在短時間增加了大額滿減券和應(yīng)用內(nèi)的資源位。

到了傍晚，一些地區(qū)騎手接單的額外沖單獎勵已經(jīng)達(dá)到每單 10 元以上。但騎手依然不夠用，美團(tuán)又發(fā)了很多限定消費者自取的免單券。很快中國 30 萬間奶茶店也撐不住了，在兩大平臺被瘋搶的主要商品從奶茶、快餐變成了怡寶、農(nóng)夫山泉、東方樹葉，還有鹵味鴨脖、方便速食等 —— 它們不需要現(xiàn)做。

7 月 5 日晚 9 點不到，美團(tuán)宣布所有外賣訂單（包括餐飲和零售訂單）突破 1 億單歷史峰值。這還不夠。2 小時后，這個數(shù)字又被補(bǔ)到了 1.2 億，其中餐飲訂單超 1 億。淘寶閃購則在兩天后宣布，5 號當(dāng)天的閃購訂單量超過 8000 萬單。

以往外賣大戰(zhàn)以耗盡平臺的運(yùn)力而結(jié)束。這一次，平臺耗盡了餐飲門店的生產(chǎn)能力。耗盡供給和履約能力的戰(zhàn)果是，在周六一天就讓中國人多下了快 5000 萬單的增量。

整個外賣市場總量年初日均大約 1 億單。隨著京東開始做外賣、淘寶閃購入場，市場規(guī)模在這一輪遭遇戰(zhàn)前被逐漸補(bǔ)貼到每天 1.5 億單左右，并在上周六當(dāng)日沖到 2.2 億單——其中京東配送了不到 2000 萬單。

周六美團(tuán)當(dāng)天有 2000 萬單非餐飲的即時零售交易，很多是瓶裝水飲、速凍食品等不需要現(xiàn)場加工的商品。淘寶閃購沖了 1300 萬單，很多消費者也是第一次體驗在線上購買 30 分鐘送達(dá)的快消品。

為了盡可能用完券，一些人把冰箱里塞滿了蜜雪冰城和瑞幸，第二周的三餐都提前預(yù)訂了外賣，但不想讓自己血糖飆升的消費者可能選擇囤水、米面、冰激淋、奶粉和紙巾。據(jù)我們了解，7 月 5 日當(dāng)天，淘寶閃購糧油米面、冷凍食品、家清、母嬰、個護(hù)品類訂單增速最快，比閃購上線之初都增長超過 100% —— 就像消費者在電商大促中囤貨一樣。

“雙 11”“618” 之后，阿里試圖再造一個全民參與的促銷節(jié)日 “超級星期 6 ” —— 未來的 100 天里，消費者在每個周六都可以買到超低價甚至免費的奶茶咖啡和快消速食，就像雙 11 一樣，消費者薅羊毛、囤貨，運(yùn)力爆單 —— 不同的是，購買的商品會被 30 分鐘送達(dá)。每一個周六，阿里都可能面臨第一名美團(tuán)的直接阻擊。

01

千億補(bǔ)貼，外賣戰(zhàn)爭的第一次動員

據(jù)我們了解，在 6 月的最后一天，阿里確立發(fā)起淘寶閃購的百日增長計劃，命名為 “淮海戰(zhàn)役”，在每個周六沖單。在市場輿論上，管理層要求一兩天就得有熱度和話題，冠名常州隊的營銷在內(nèi)部被視為 “以小博大” 的傳播策略。

此前阿里新組建大消費平臺，據(jù)我們了解，阿里內(nèi)部認(rèn)為，大消費包括貨架電商和服務(wù)型零售兩大塊，前者增量有限，而后者每年銷售額還能有大概 20% 的增速。

接下來，阿里將在淘寶閃購上全力出擊：業(yè)務(wù)上聯(lián)動所有資源，除了公開宣布并入餓了么、飛豬，據(jù)我們了解，阿里還在考慮納入更多相關(guān)業(yè)務(wù)；資源投入上，宣布未來 12 個月投入 500 億元。核心管理層都在深度參與，阿里人士對我們說，創(chuàng)始人在給淘寶、餓了么、支付寶各個業(yè)務(wù)傳達(dá)，“大家要合力做出結(jié)果。”

對戰(zhàn)京東，美團(tuán)沒有大規(guī)模動員業(yè)務(wù)團(tuán)隊，但面對吞下餓了么且全力投入的淘寶閃購，美團(tuán)啟動了一次總動員。

7 月 5 日，美團(tuán)經(jīng)過半天多的動員，多送了超過 3000 萬筆訂單。這還不是美團(tuán)的全部能力，相較平臺短期大額補(bǔ)貼拉動單量，美團(tuán)更核心的能力是對消費者、商家、騎手更高效的動態(tài)補(bǔ)貼和更低成本的做低價。

依靠更強(qiáng)的產(chǎn)品運(yùn)營能力，美團(tuán)旗下的 “拼好飯”“神搶手” 等產(chǎn)品都能以更低的補(bǔ)貼成本換來更低價的產(chǎn)品。今年外賣大戰(zhàn)爆發(fā)以來，兩款產(chǎn)品都為美團(tuán)帶來了單日上千萬單的峰值訂單。

美團(tuán)擁有行業(yè)內(nèi)最龐大的騎手儲備和調(diào)配能力。除了平臺注冊的 700 萬騎手，美團(tuán)運(yùn)營著兩個聚合發(fā)單工具 —— 麥芽田和青云。

麥芽田一度是國內(nèi)最大的第三方聚合發(fā)單工具，青云是美團(tuán)效仿前者推出的同類產(chǎn)品，兩者均接入了幾百家配送服務(wù)商。很多商家不愿意用平臺物流配送，他們會在聚合平臺尋找價格更低的運(yùn)力配送訂單。麥芽田單日曾創(chuàng)下 700 萬筆訂單的歷史峰值。

美團(tuán)在今年初將麥芽田收入麾下，進(jìn)一步加強(qiáng)其運(yùn)力壁壘。當(dāng)時，美團(tuán)、阿里、京東的一線員工甚至外賣業(yè)務(wù)高管都沒覺得今年會短兵相接。

周末的補(bǔ)貼大戰(zhàn)中，一些商家發(fā)現(xiàn)他們使用麥芽田和青云發(fā)單時需要比往常等待更久。這造成大量履約延遲，進(jìn)一步拖慢了其他平臺的沖單速度。接近美團(tuán)的人士告訴我們，因為單量激增導(dǎo)致麥芽田和青云的服務(wù)器過載，一些商戶一度無法用聚合配送平臺來發(fā)布訂單。美團(tuán)自身商家端結(jié)算也出現(xiàn)了類似問題。

在即時零售商品供給上，美團(tuán)也有顯著領(lǐng)先于競對的商家供給和商品豐富度。從 2018 年開始探索零售業(yè)務(wù)以來，美團(tuán)經(jīng)歷了多次失敗，最終找到了與自己能力最匹配的供給形態(tài)，依托外賣運(yùn)力建設(shè)的上千個自營前置倉和超過 3 萬個加盟閃電倉。

本次補(bǔ)貼大戰(zhàn)中，除了運(yùn)力吃緊拖慢了沖單進(jìn)度，淘寶閃購還拉來盒馬等供給補(bǔ)充餐飲以外的其他商品豐富度，但與美團(tuán)相比仍有差距。我們此前曾報道，以北京望京美團(tuán)總部周邊 3 公里為半徑，到去年年底美團(tuán)閃購已經(jīng)積累了近 20 萬件去重的商品供給。相比之下，沃爾瑪通常只提供 3 萬款選品，山姆會員店只有 4000 款。

我們了解到，此前京東力推外賣百億補(bǔ)貼，單量創(chuàng)下新高時，美團(tuán)的單量也隨之超過了 8000 萬單，美團(tuán)內(nèi)部當(dāng)時曾討論是不是要沖刺 1 億單，大致的結(jié)論是 “1 億單隨時可以達(dá)到，但沒有太大必要”。

一位美團(tuán)人士說，網(wǎng)上都說外賣行業(yè)在 “吃三頭”，其實賺錢模型脆弱，一遇到激烈競爭就得 “補(bǔ)三頭”。美團(tuán)對京東、淘寶大水漫灌的沖單補(bǔ)貼跟進(jìn)更謹(jǐn)慎，因為美團(tuán)單量更多，一旦參與補(bǔ)貼花費的成本更高。據(jù)一位長期關(guān)注美團(tuán)的二級人士測算，美團(tuán)今年預(yù)估至少要新增 150 億 - 200 億元的補(bǔ)貼。據(jù)我們了解，如今的外賣混戰(zhàn)一個月就能燒掉近 200 億元。

如今，京東累計實際花銷已超出百億元，淘寶閃購此前宣布一年計劃補(bǔ)貼 500 億元，按照平臺公布的計劃，三家平臺自今年以來累計將會投入近千億元，這幾乎接近 2024 年 8 月上線至今消耗的國補(bǔ)。美團(tuán)可以在短時間沖高訂單，但他們很難大水漫灌得長期常態(tài)補(bǔ)貼。

配送依然由餓了么騎手完成，但阿里的外賣已由淘寶主導(dǎo) —— 一個每天 4.12 億人打開、一年賺取近 2000 億利潤的超級消費平臺，在流量和資金上都超過了美團(tuán)。

美團(tuán)的重重阻擊下，首次沖鋒的阿里依然順利達(dá)標(biāo)。7 月 5 日當(dāng)天，淘寶閃購宣布日訂單數(shù)超過 8000 萬，非餐飲訂單超過 1300 萬單，分別大約是一年前的 4 倍 和 6 倍。

這對阿里來說是一次大練兵機(jī)會。按照往年，7 月、8 月本該是阿里員工最輕松的日子 —— 兩次大促之間，不少人會選擇休假。今年這種有忙有閑的節(jié)奏被打破，很多員工幾乎要從 5 月一直忙到明年初 —— 閃購上線、歷年最長 618、這次的暑期戰(zhàn)役，然后又要備戰(zhàn)雙 11、雙 12 和年貨節(jié)。而整個阿里也已經(jīng)很多年沒有像這樣集中各部門力量，瞄準(zhǔn)同一個目標(biāo)打一場仗。

02

不變的平臺壓力測試，大不相同的消費環(huán)境

這不是線上平臺第一次試圖暴力催熟整個行業(yè)生態(tài)。今天讓人覺得有些疲憊甚至乏味的 “購物節(jié)”，一開始同樣也是對整個電商產(chǎn)業(yè)鏈和基礎(chǔ)設(shè)施的壓力測試。

2010 年，歐萊雅首次參加雙 11。店鋪從 11 月 11 日 0 點上線商品，凌晨 4 點就賣斷貨，十幾臺針式打印機(jī)連續(xù)不停地打印發(fā)貨面單，直到過熱冒煙，最后用了 40 多天才把訂單全部發(fā)出。

早年的雙 11，網(wǎng)頁崩潰、支付系統(tǒng)卡死、物流爆倉都是常態(tài)，電商平臺、品牌和運(yùn)營方都得熬夜加班、快遞公司總部員工都派去一線支援。每一年的雙 11 都是整個電商供應(yīng)鏈條的壓力測試。到今天，雙 11 的成交規(guī)模增長了超千倍，平臺和品牌的辦公室反而不再遍地行軍床和帳篷，快遞公司總部也已經(jīng)好幾年不用加班，因為整個運(yùn)營、支付、云計算、物流體系都已成熟。

不一樣的是消費環(huán)境。從 2010 年到 2024 年，中國社零總額和居民人均可支配收入都翻了約三倍。電商搭上的是一個火箭。后來又因為疫情強(qiáng)行轉(zhuǎn)變?nèi)藗兿M習(xí)慣，在那三年接著沖刺了一把。

相對輕松的增長環(huán)境下，電商平臺一度為消費品牌提供了最好的創(chuàng)業(yè)土壤。拼多多崛起之前，淘寶能留充分的利潤空間給商家，上百個商家從網(wǎng)上賣貨開始，成長為年營收過億、甚至幾十億元的品牌。

而即時零售面對的則是一個幾乎沒有增長的消費環(huán)境。這個環(huán)境里，平臺幾乎不能指望消費者承擔(dān)運(yùn)費，最終是商家支付了騎手的大部分收入。

閃購之于美團(tuán)是對零售的升級，從外賣到利潤更高的電商生意，直接和京東、天貓搶對時效更敏感的消費者；而對于淘寶，閃購則是抓住生鮮日雜等傳統(tǒng)電商無法有效覆蓋的品類，獲取線下業(yè)態(tài)的流量渠道和收入。相比電商崛起的年代，這是一場存量競爭。

就像去年底，我們關(guān)于美團(tuán)閃購的報道最后寫的那樣，“美團(tuán)和阿里、拼多多、京東這些電商公司，看似在不同賽道，但最終都會進(jìn)入同一個戰(zhàn)場。”

題圖：原圖來自《F1：狂飆飛車》，經(jīng) GPT-4o 編輯生成