文：智庫君

來源：財經八卦（ID：caijingbagua）

讓年輕人瘋狂上頭，被“達門信徒”譽為“最好吃披薩沒有之一”的達美樂，要問它有什么差評，那就是“為什么還沒開到我家樓下？”

這個2021年只在全國11個城市開設了門店的披薩品牌，讓“嗷嗷待哺”的各省人民，求著達美樂在自己所在的城市開店。

而如今，這個愿望要實現或許沒有那么難了！

6月28日，達美樂在成都開出了內地第900家門店，同時還計劃在2024年底門店數量突破1000家，千店規模即將到來。

達美樂能有膽量釋放出這個開店口號，可不是空談，因為在去年達美樂中國凈開出180家新店，就完成了開店目標。

而且達美樂在消費市場的火熱也并非偶然，看看互聯網上眾多望“達”止餓的網友就知道，有多少網友渴望吃上那一口攻略里的芝士肉醬，加了雙層芝士餅邊的。

人就是有這個尿性，越吃不到越想要。

如果一樣美食唾手可得，那它頂多算“還不錯”。

而如果一樣美食你是聽別人說，但是自己從來沒吃過，那股期待值就直接拉滿，它已然成為了一個傳說。

達美樂就屬于第二種。

01

“披薩第一股”

西北首店吃出世界記錄

年輕人對達美樂到底有多瘋狂？

麥當勞有“麥門信徒”，達美樂也有自己的“達門信徒”。

在“達門”的世界里是涇渭分明的，就是吃達美樂的人和不吃達美樂的人。

被追著開店都不算什么，有經商頭腦的網友已經做起了代購的生意，致力把達美樂披薩輸往全國各地。

望眼欲穿的“達門”甚至會將跨省送來的披薩一角一角地切開，用食品袋裝好，放進冷凍的冰箱里，以延長它的“壽命”。

代購費用遠遠超過披薩本身的價格都是司空見慣的事了，他們就為了那一口“稀缺”。

只要達美樂的門店所到之處，就擠滿了人，吃個披薩排1000+號，有人排了6小時也沒吃上。

去年12月24日，達美樂在陜西西安開出了西北首店。

骨子里刻下了愛吃饃基因的西安人，以32萬元營業額，一舉打破了達美樂全球單店單日的銷售記錄！

而在此之前的記錄，是由湖南首家達美樂門店開業當天保持的，高達30萬。再往前推，就是成都首店的16萬元！

達美樂的全球單店最高日營業額，接二連三被國內首店打破。

根據達美樂全球系統內部排名， 達美樂全球首月最佳開業銷售額排名前十位中，中國門店已占據九席。

不夸張地說，只要達美樂來到一座城市開出首店，就會掀起了一陣陣排隊熱潮。

可能有人想問了，這個達美樂到底是什么異域珍饈，讓年輕人如此瘋狂？

02

世界“披薩一哥”

卻干不過必勝客

在國內的披薩市場里，估計大家聽得多的都是必勝客、尊寶披薩、約翰披薩、薩莉亞這幾個品牌，這個“達美樂”到底從哪里冒出來的？

突然落地開出一家店，以前從來沒聽過，而且還那么火爆。

其實，達美樂也就是這幾年才開始火起來的，靠著“狂奔”開店和營銷攻勢，成為了朋友圈的社交貨幣。

畢竟，這個老大哥是真的著急了，在國外是“披薩一哥”的它，在國內卻怎么也干不過必勝客，這老臉真不知道往哪里擱。

相較于達美樂在中國的900家門店，必勝客已經擁有3500家左右的門店數，不管是規模還是市占率都是妥妥的大佬，尊寶披薩也已經有超過2800家門店。

達勢股份招股說明書、安信國際

而在美國披薩市場的TOP 10名次里，達美樂是穩居第一的存在。

達美樂在全球90多個國家和地區擁有超過20000多家餐廳，是全球最大的披薩公司，名副其實的披薩一哥。

實際上，達美樂早在1997年就進入中國市場了，當時由于達美樂主打的是外賣披薩服務，國人還很不習慣這種點單披薩的方式，再加上各大城市的經營權問題，達美樂在國內的發展始終不溫不火。

達美樂在進入中國的時候，盡管比必勝客晚了7年的時間，但是這個世界“披薩一哥”當時也沒有把必勝客放在眼里，于是慢一步，就步步慢。

之后搶占先機的必勝客，靠著它“歡樂餐廳”的定位俘獲了大人小孩，奠定了其在國內披薩賽道的龍頭位置。

后悔不已的達美樂，也無能為力，天時地利人和都沒有占據。

直到2017年，達勢股份拿下了達美樂在中國大陸、中國香港和中國澳門的獨家特許經營權，同一年還迎來了新的CEO王怡，達美樂才正式開始了“追擊之路”。

不過，據此前所公布的業績來看，2020-2022年間，達美樂中國凈虧損分別為2.74億、4.71億和2.23億，連續虧了三年，虧了將近9.7億元。

但是到了今年，達美樂中國虧損在逐漸縮小，達勢股份全年營收30.9億，同比增長52%；經調整后的凈利潤為0.09億，同比實現扭虧為盈。

得益于目前國內披薩市場正在刮起一股達美樂熱潮，達美樂的凈利潤持續提升，估計今年能掙錢了。

但是，想要超越必勝客在國內的一哥位置，還沒那么容易，畢竟達美樂有一點尤其特別，那就是它的“30分鐘必達”服務，光是這一項服務，就足夠難啃的。

03

“30分鐘必達”的沉重代價

實際上，達美樂推出的“30分鐘必達”的策略也是其在國內的擴張速度比不上必勝客的原因。

“30分鐘必達，否則免費”，是達美樂在1979年推出的口號，這是創始人湯姆為了快速追趕對手，而走上的一條降維打擊之路，自此就奠定了達美樂的外賣披薩從制作到送達到消費者的手里僅需30分鐘。

只不過，這個策略在國內頗有些水土不服。

除去制作披薩的12分鐘，剩下的18分鐘就意味著外賣員要爭分奪秒，把新鮮出爐的披薩送到消費者手上。

因此，在人力成本上，達美樂的開銷非常大，其需要招牌大量的全職或者兼職的配送員。

在招股書也可以發現，達美樂最大的成本就是員工薪酬。

2019-2021三年，員工薪酬開支占總營收的比率分別為40.15%，42.5%，43.66%。

而在2023年，員工薪酬開支為11.79億元，占總收入的比例為38.1%，雖然略有下降，但是依然高企。

人工就占了接近一半的營收比例，說是吞金獸都不為過。

加速開店擴張、人工成本高企不下、營銷推廣增長的支出......也難怪達美樂能夠連虧三年。

再加上國內的外賣業務格局基本已經穩定，消費者對于30分鐘到達還是50分鐘到達，其實都影響不大。

而且也可以發現，達美樂引以為傲的外賣服務，在國內是真的不太稀罕。

在2023年達勢股份的59.2%收益來自于外送，與上年同期的72.2%相比下滑了13個百分點。

只不過，即使“30分鐘必達”被詬病，但是老實人達美樂也只是想讓大家吃上一口熱乎乎的披薩而已。

2023年3月28日，達美樂中國正式掛牌港交所，成為2023年首家在港上市的餐飲企業。

不知道“上市魔咒”會不會出現在達美樂身上呢？

不過目前來看，達美樂的發展勢頭還是挺穩的，擴張的步伐依舊在加速，還定下了“成為中國第一的披薩公司”的目標，聲稱到2026年達美樂門店要達到1600家左右。

而且它的老對手“必勝客”的日子過得也不是很好。

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賣不動披薩的必勝客

根據百勝中國所發布的2024年一季度財報來看，必勝客的營收和凈利潤均出現了下跌。營收同比下跌0.68%，凈利潤同比下跌5%，其中客單價更是整體下跌12%至90元。

往前拉回到2018-2022年，必勝客的業績也不咋樣。只有在2021年的營收實現了同比增長，其他四年都在負增長。

所以，這位“國內一哥”也開始著急了，所以頻頻試水新動作，比如開始放下身段加入價格戰，推出低價團購套餐，幾十元的披薩甚至買一送一。

近期更是開出了一個極具性價比、與薩莉亞幾乎實現了像素級復刻的餐廳“Pizza Hut Wow”。

20元左右的披薩不僅量大還種類豐富，十幾元的西餐蝸牛不再是薩莉亞的專屬，在必勝客也可以吃到。

在性價比當道的時代，顯然必勝客也是想在“窮鬼套餐”的賽道里分一杯羹，只不過這里擠滿了新老玩家，這個新品牌能否為必勝客打造出品牌新增長曲線，還有待驗證。

至于達美樂，能否在未來搶占更多的市場份額，也有待時間進一步驗證。