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    Tims天好中國宣布獲近5億融資!Popeyes也有新安排

    小食代
    2024.07.08
    7月1日,在美上市的Tims天好中國(Nasdaq: THCH)連續(xù)放出了兩個(gè)重磅消息。

    文:何丹琳

    來源:小食代(ID:foodinc)


    這家餐飲公司在一份公告中宣布,其獲得了來自創(chuàng)始股東笛卡爾資本(Cartesian Capital Group, LLC)和國際餐飲集團(tuán)RBI(Restaurant Brands International Inc. (NYSE: QSR))總計(jì)高達(dá)6500萬美元(約合人民幣4.72億元)的融資和額外資金。

    與此同時(shí),Tims天好中國在上述公告中宣布,RBI的一家子公司以1500萬美元的企業(yè)價(jià)值從Tims天好中國收購Popeyes中國的業(yè)務(wù)。這意味著,Popeyes中國操盤手將從Tims天好中國變成Popeyes母公司RBI。



    下面,小食代帶大家第一時(shí)間關(guān)注下。

    01
    咖啡業(yè)務(wù)融資近5億

    在當(dāng)下硝煙彌漫的中國咖啡市場(chǎng)上,此次重大融資無疑為Tims天好中國提供了更為充足的“彈藥”。

    根據(jù)公告,Tims天好中國從創(chuàng)始股東笛卡爾資本和母公司RBI處最新獲得總計(jì)高達(dá)6500萬美元的融資和額外資金。本次融資包括5000萬美元的可轉(zhuǎn)換債券,其中4000萬美元已在交割時(shí)支付,其余部分將在未來7個(gè)月內(nèi)支付,每筆支付需滿足特定條件。

    這些三年期債券可轉(zhuǎn)換為Tims天好中國新發(fā)行的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股,根據(jù)交易完成前5個(gè)交易日的加權(quán)平均成交價(jià)(VWAP)的110%可轉(zhuǎn)換為普通股。

    上述公告顯示,本次交易的更多細(xì)節(jié)將在一份6-K文件中提交給美國證券交易委員會(huì)。



    “很高興宣布這一重大融資計(jì)劃,這彰顯了創(chuàng)始股東對(duì)Tims天好中國業(yè)務(wù)和中國咖啡市場(chǎng)的信心。”Tims天好中國首席執(zhí)行官盧永臣今天在公告中表示。


    他又指出,今年對(duì)Tims天好中國來說將是關(guān)鍵的一年,“優(yōu)化我們的資產(chǎn)負(fù)債表是確保我們?cè)谶@個(gè)高度競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)中獲得長(zhǎng)期成功的重要一步。

    值得注意的是,此次對(duì)Tims天好中國追加投資的兩位“大金主”均來頭不小,并非單純的財(cái)務(wù)投資者。除了再次秀出的“鈔能力”之外,它們還在餐飲領(lǐng)域擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)和不俗的實(shí)力,有望持續(xù)賦能Tims。

    小食代曾介紹,Tim Hortons隸屬于RBI集團(tuán),后者還擁有漢堡王、Popeyes等多個(gè)知名餐飲連鎖品牌。財(cái)報(bào)顯示,2023年,RBI的全系統(tǒng)銷售額為429億美元,總收入為70億美元,凈利潤(rùn)為17億美元,擁有31,070家門店。



    Tims天好中國是由RBI和笛卡爾資本于2018年共同成立的合資公司,其股東陣容還包括了騰訊、紅杉資本、鐘鼎資本等。2019年,Tim Hortons正式進(jìn)入中國市場(chǎng),并在短短3年多時(shí)間后,于2022年9月在納斯達(dá)克上市


    這家創(chuàng)始于加拿大的咖啡連鎖在中國市場(chǎng)的快速發(fā)展和赴美上市計(jì)劃背后都有笛卡爾的身影。笛卡爾資本集團(tuán)執(zhí)行合伙人尤彼德(Peter Yu)同時(shí)擔(dān)任著Tims天好中國董事會(huì)主席一職。

    根據(jù)笛卡爾官網(wǎng)資料,自其2006年成立以來,已為投資者管理了超過30億美元的資本,向20多個(gè)行業(yè)的70多家公司承諾投資超過25億美元資金,包括投資漢堡王中國業(yè)務(wù)和Tims天好中國。

    02
    “咖啡”告別“炸雞”

    今天,在公布融資利好的同時(shí),Tims天好中國還宣布了一個(gè)頗令外界感到意外的消息:在短暫“組CP”一年多后,咖啡連鎖品牌Tim Hortons和炸雞連鎖品牌Popeyes要各自“單飛”了。


    根據(jù)上述公告,國際餐飲集團(tuán)RBI的一家子公司,基于無現(xiàn)金無債務(wù)的基礎(chǔ)上,以1500萬美元的企業(yè)價(jià)值從Tims天好中國收購Popeyes中國的業(yè)務(wù)。

    同時(shí),Tims天好中國通過發(fā)行一筆1500萬美元的可轉(zhuǎn)換債券來償還Popeyes中國前股東的延期對(duì)價(jià)。



    小食代曾介紹,2023年3月,通過全股票收購,Tims天好中國正式獲得了Popeyes在中國大陸和澳門獨(dú)家經(jīng)營(yíng)權(quán)及特許經(jīng)營(yíng)權(quán),從單品牌變成多品牌的餐飲平臺(tái)。如今,Popeyes中國業(yè)務(wù)又收歸RBI手中。


    “此次交易將推動(dòng)我們的業(yè)務(wù)增長(zhǎng),同時(shí)還將助力我們聚焦和深化Tims天好咖啡的核心業(yè)務(wù)?!北R永臣今天在公告中表示。


    Tims天好中國相關(guān)負(fù)責(zé)人則向小食代指出,這一回購決定是Tims天好中國與RBI“基于戰(zhàn)略布局重新評(píng)估的結(jié)果”,可以讓Tims天好咖啡與Popeyes“各自找到更適合自己的發(fā)展模型”。

    對(duì)于Tims天好中國來說,隨著炸雞業(yè)務(wù)的剝離,其將得以聚焦于最核心的咖啡業(yè)務(wù),全力以赴地在當(dāng)下異常“內(nèi)卷”的咖啡賽道中殺出重圍。


    “這項(xiàng)戰(zhàn)略調(diào)整將幫助Tims天好中國優(yōu)化資源配置并聚焦核心業(yè)務(wù),組織架構(gòu)變得更簡(jiǎn)單高效,更精準(zhǔn)務(wù)實(shí)。”Tims天好中國相關(guān)負(fù)責(zé)人今天向小食代表示,把精力和資金投入到咖啡業(yè)務(wù)之中,“是一個(gè)回報(bào)更高的決定?!?/strong>

    03
    全力專攻咖啡

    這家靠投資人“拉滿血條”、又開始專攻咖啡業(yè)務(wù)的餐飲公司表示,未來,Tims天好咖啡將主要關(guān)注三個(gè)方向:進(jìn)一步提高店鋪盈利能力、踐行“咖啡+暖食”的差異化路線、持續(xù)拓展門店網(wǎng)絡(luò)。

    首先,在“全力做咖啡”之后,Tims天好咖啡的拓店步伐有望加速。

    截至2024年3月31日,Tims天好咖啡和Popeyes全國門店數(shù)達(dá)到917家(其中Popeyes門店為14家),覆蓋城市70座。按照此前計(jì)劃,這家咖啡公司到2026年將開出2750多家可盈利門店。



    小食代曾介紹,進(jìn)入2019年進(jìn)入中國市場(chǎng)以來,Tims天好咖啡長(zhǎng)期以直營(yíng)店為主;而現(xiàn)在,加盟模式已成為其在中國市場(chǎng)加速拓店的關(guān)鍵策略之一,尤其是通過加盟戰(zhàn)略增加下沉市場(chǎng)的覆蓋


    目前,該公司一共擁有 “城市加盟”、“KA加盟”與“合伙人項(xiàng)目”三種模式。城市加盟是與當(dāng)?shù)丶用松毯献?;KA加盟則是與大型連鎖企業(yè)合作,將門店開進(jìn)加油站、便利店、家電專賣店等,均為“店中店”模式;合伙人項(xiàng)目即去年9月最新開放的單體加盟模式。


    “公司通過自營(yíng)與多種加盟策略相結(jié)合,增加現(xiàn)有城市的門店密度,同時(shí)擴(kuò)大對(duì)新城市的覆蓋,進(jìn)駐到湖州、惠州等二三線城市?!?Tims天好中國在本月初發(fā)布一季報(bào)時(shí)曾指出,其中,在湖州開出的單體加盟的城市首店,受到當(dāng)?shù)仡櫩偷膹V泛歡迎,其通過加盟戰(zhàn)略增加下沉市場(chǎng)的覆蓋,獲得市場(chǎng)驗(yàn)證。



    其次,這家咖啡連鎖正在持續(xù)改善盈利能力。在一季度,Tims天好中國總營(yíng)收達(dá)3.468億元,同比增長(zhǎng)3.1%,系統(tǒng)銷售額達(dá)3.635億元,同比增長(zhǎng)7.1%;公司門店層面經(jīng)調(diào)整后EBITDA為610萬元,同比增長(zhǎng)2.0%,實(shí)現(xiàn)連續(xù)7個(gè)季度為正。


    “未來,我們將繼續(xù)在提質(zhì)增效上發(fā)力,致力于今年實(shí)現(xiàn)公司層面調(diào)整后EBITDA轉(zhuǎn)正的目標(biāo)。”盧永臣本月初曾表示。


    最后,和其他咖啡連鎖品牌相比,Tims天好中國多次表示,它的差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在于“咖啡+暖食”的特色組合。可以看到,在告別“炸雞小伙伴”之后,Tims天好咖啡仍將推進(jìn)食品路線。



    “除了提供新鮮現(xiàn)制咖啡之外,我們致力于在大部分門店,尤其是旗艦店和標(biāo)準(zhǔn)店,為顧客在店內(nèi)現(xiàn)制暖食及烘焙產(chǎn)品。因此,我們是一個(gè)暖食咖啡館,這其實(shí)是Tims在商業(yè)模式上區(qū)別于其他品牌的特點(diǎn)。”盧永臣曾向小食代指出。


    根據(jù)2024年一季報(bào),Tims天好咖啡包含食品的訂單比例上升至52.7%,比2023年同期的44.2%增加了8.5個(gè)百分點(diǎn)?!啊Х?暖食’的組合正不斷釋放市場(chǎng)生命力,同時(shí)也為中國咖啡行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展帶來新注解。” Tims天好中國表示。


    展望未來發(fā)展,盧永臣總結(jié)強(qiáng)調(diào),Tims天好中國將盈利能力作為戰(zhàn)略重點(diǎn)的核心,致力于進(jìn)一步提高供應(yīng)鏈能力和運(yùn)營(yíng)效率。同時(shí),持續(xù)提升“咖啡+暖食”雙品類的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力;進(jìn)一步推進(jìn)加盟戰(zhàn)略,擴(kuò)大規(guī)模優(yōu)勢(shì)和品牌影響力。

    04
    Popeyes中國業(yè)務(wù)易主

    作為漢堡王和Tim Hortons的“兄弟品牌”,Popeyes是全球規(guī)模最大的炸雞快餐店之一,最早在1999年就曾進(jìn)入中國市場(chǎng),但卻有著幾進(jìn)幾出的曲折發(fā)展史,還數(shù)度更換“操盤手”。


    當(dāng)時(shí)間來到2023年,Tims天好中國接手了這一炸雞品牌的在華業(yè)務(wù)。Tims天好咖啡和Popeyes結(jié)成的這一“咖啡+炸雞”CP,曾被認(rèn)為具有巨大的協(xié)同效應(yīng)。


    去年2月,在宣布與Popeyes中國合并時(shí),Tims天好中國曾表示,預(yù)計(jì)旗下兩個(gè)品牌將在供應(yīng)鏈、運(yùn)營(yíng)和新餐廳開發(fā)等方面產(chǎn)生巨大的協(xié)同效應(yīng),兩個(gè)品牌擁有“自然的契合,具有互補(bǔ)的產(chǎn)品和卓越的增長(zhǎng)潛力”。



    今年1月,Tims天好中國曾向小食代表示,這一雙品牌協(xié)同效應(yīng)已經(jīng)在多個(gè)方面顯現(xiàn),包括門店開發(fā)、供應(yīng)鏈管理、空間設(shè)計(jì)、產(chǎn)品研發(fā)、物流運(yùn)輸、數(shù)字化構(gòu)建、營(yíng)銷互動(dòng)等。以拓店為例,有一半的Popeyes門店都開在了同時(shí)有Tims入駐的商場(chǎng),這對(duì)談判租賃條件有很大幫助。


    在Tims天好中國接手前,Popeyes已又一次關(guān)閉了其在中國市場(chǎng)的所有門店。在調(diào)整了Popeyes的品牌定位、菜單和門店設(shè)計(jì)后,Tims天好中國重新推出了這一品牌。


    例如,在菜單上,新開出的Popeyes餐廳的差異化特色是主打“卡真風(fēng)味”,保留核心的、獨(dú)特的全球暢銷的產(chǎn)品,同時(shí)在醬料配方、工藝、口感等方面進(jìn)行部分調(diào)整,使之更適合中國顧客的口味。



    截至目前,Popeyes一共開出了14家門店。按照此前的規(guī)劃,Popeyes在中國市場(chǎng)計(jì)劃未來5年內(nèi)開出500家餐廳,10年內(nèi)拓展至超1700家餐廳。

    目前,暫時(shí)并不清楚RBI未來將如何經(jīng)營(yíng)和拓展Popeyes中國業(yè)務(wù),以及是否會(huì)尋求重新建立新的特許經(jīng)營(yíng)合作伙伴關(guān)系。


    但值得注意的是,RBI日前宣布任命凱雷原亞洲合伙人Patrick Siewert為亞太區(qū)高級(jí)顧問。據(jù)悉,他將為RBI亞太區(qū)業(yè)務(wù)的不同方面提供建議,包括新的主特許經(jīng)營(yíng)合作伙伴關(guān)系等。這或?qū)镻opeyes中國業(yè)務(wù)的后續(xù)發(fā)展帶來影響。


    可以肯定的是,無論對(duì)于旗下三大餐飲品牌——漢堡王、Tims天好咖啡和Popeyes有何最新“排兵布陣”,中國無疑是RBI業(yè)務(wù)擴(kuò)張的重點(diǎn)市場(chǎng)之一。

    截至2023年12月31日,按門店數(shù)計(jì),中國內(nèi)地為RBI第三大市場(chǎng),共擁有2325間餐廳,數(shù)量排在美國(11655家)、加拿大(4673家)之后。分大洲看,RBI在亞洲開有4500多家餐廳,意味著當(dāng)中超過一半都開在中國內(nèi)地。



    “我們堅(jiān)信,中國對(duì)我們品牌來說是一個(gè)有吸引力的增長(zhǎng)市場(chǎng)。鑒于中國市場(chǎng)廣闊的地理范圍和人口規(guī)模,要想取得成功,我們的合作伙伴必須做出長(zhǎng)期資本承諾,必須有長(zhǎng)遠(yuǎn)的眼光,并致力于在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中發(fā)展品牌。”去年3月履新RBI CEO的Josh Kobza曾如是說。


    日前,RBI執(zhí)行主席Patrick Doyle參加伯恩斯坦?fàn)t邊談話時(shí)說,未來5年,RBI計(jì)劃在亞洲市場(chǎng)新建3000家門店,其中一半預(yù)計(jì)將來自中國市場(chǎng),“這是一個(gè)我們必須要贏的市場(chǎng)”。“我們正和合作伙伴一起,嘗試讓(中國)業(yè)務(wù)都步上正軌?!彼f,這就是目前的工作重點(diǎn)。
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