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文：予懷

來源：調(diào)料家（ID：zgtlj2019）

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，作為遠(yuǎn)近聞名的食醋大省，山西每年產(chǎn)醋量將近100萬噸，其中清徐年產(chǎn)醋量約80萬噸，占全省的80%以上。那么問題就來了，一個(gè)產(chǎn)醋大省，為什么這么多年還出不來一個(gè)十億規(guī)模的大企業(yè)呢？

努力努力白努力

去年下半年，一則“太原市清徐縣一家醋廠因使用冰乙酸勾兌食醋銷往全國被罰款百萬”的食品安全案件，引發(fā)網(wǎng)友熱議，一時(shí)之間，把山西陳醋推向風(fēng)口浪尖。這起事件披露之后，山西食醋品牌紛紛發(fā)布聲明回應(yīng)，表示自己的“清白”。其中包括了山西知名醋業(yè)企業(yè)寧化府、水塔和紫林醋業(yè)等。輿論風(fēng)波暫且平息，但是山西省“零上市”醋企的事實(shí)卻遲遲未能改變。

為了鼓勵(lì)醋企上市，早在2021年3月，山西就曾明確出臺(tái)政策：對(duì)規(guī)定期限內(nèi)在主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板上市的企業(yè)，一次性獎(jiǎng)勵(lì)500萬元；對(duì)將所融資金70%投資于太原市的企業(yè)，獎(jiǎng)金翻番至1000萬元。

眾所周知，清徐有兩家排名全國前四的醋企——紫林與水塔。聽起來名氣很大，但在資本市場(chǎng)上山西的醋企幾乎沒有任何聲音，A股唯一一家上市醋企，是來自江蘇鎮(zhèn)江的恒順醋業(yè)，上市已有20年，穩(wěn)坐“醋茅”位置。

山西醋企并不是沒在努力，早在2015年，水塔醋業(yè)就啟動(dòng)了上市輔導(dǎo)備案，但歷經(jīng)9年多依然未有下文，與此同時(shí)，紫林醋業(yè)的上市之路也尤為步履蹣跚。據(jù)公開信息顯示，紫林醋業(yè)在過去的5年中三次申請(qǐng)IPO失敗。

據(jù)了解，前兩次IPO，證監(jiān)會(huì)就紫林醋業(yè)的“規(guī)范性問題”、“信披問題”以及“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)問題”三大項(xiàng)提出了46個(gè)問題，其中爭(zhēng)議最大的是前后兩次招股書財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的“打架”問題。最后，2018年4月上會(huì)前夕，紫林醋業(yè)下撤了所有審核資料。

2020年7月份，紫林醋業(yè)再次提交招股書，時(shí)隔一年后，證監(jiān)會(huì)反饋文件仍就公司此前的三大項(xiàng)提出31個(gè)問題，并要求說明前次取消審核的原因，及本次申報(bào)材料與前次申報(bào)材料的差異及其原因等。2021年9月，紫林醋業(yè)更新招股書，計(jì)劃不超過公開發(fā)行2753萬股，占發(fā)行后總股本不低于25%，擬合計(jì)募集資金約5.74億元。至此之后，再無聲響。

據(jù)了解，水塔老陳醋股份有限公司成立于2009年5月12日，在恒順醋業(yè)、紫林醋業(yè)之后，位居全國食醋行業(yè)前三。從中可見，水塔醋業(yè)的實(shí)力在全國也不容小覷。作為實(shí)力僅次于紫林醋業(yè)的水塔醋業(yè)，在紫林醋業(yè)沖刺IPO的同時(shí)，水塔醋業(yè)也在為上市努力著。據(jù)悉，早在2015年12月，水塔醋業(yè)就啟動(dòng)了上市輔導(dǎo)備案，輔導(dǎo)券商為國都證券。此后，山西證監(jiān)局官網(wǎng)一直在不斷披露國都證券輔導(dǎo)水塔醋業(yè)的工作報(bào)告，而國都證券一輔導(dǎo)就是5年時(shí)間。

到了2020年11月，水塔醋業(yè)突然更換輔導(dǎo)券商。根據(jù)山西證監(jiān)局官方顯示，渤海證券擔(dān)任水塔醋業(yè)新的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)，重新在山西證監(jiān)局進(jìn)行備案登記。

2021年6月，渤海證券股份有限公司關(guān)于山西水塔醋業(yè)股份有限公司的輔導(dǎo)工作進(jìn)展報(bào)告（第二期）在山西證監(jiān)局網(wǎng)站公布，目前尚未有下文。

大環(huán)境不給力沒有“東風(fēng)”可借

業(yè)內(nèi)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國食醋行業(yè)上游包括原材料、食醋生產(chǎn)設(shè)備、包裝材料，成本主要由67%左右的直接材料采購花費(fèi)、8%左右的人工成本花費(fèi)、16%左右的制造成本花費(fèi)及10%左右的運(yùn)輸成本花費(fèi)組成，其中67%左右的直接材料采購花費(fèi)中有30%以上是來自于食醋生產(chǎn)原料采購，剩余部分來自于食醋產(chǎn)品包裝材料采購。中國食醋行業(yè)中，企業(yè)食醋產(chǎn)品的主要生產(chǎn)原料是大米、小麥、稻谷、高粱、糯米等谷物產(chǎn)品，由于各方面因素影響，中國大米小麥等價(jià)格上漲，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)材料采購成本上升，再由于產(chǎn)品運(yùn)輸花費(fèi)上漲，行業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)經(jīng)營成本增加。

作為山西省最大的醋企，紫林醋業(yè)年賺1億元的凈利潤似乎與山西產(chǎn)醋大省的身份并不匹配，這背后折射出的深層次原因是：山西陳醋品類的集中度太低。

宏觀來看，整個(gè)食醋行業(yè)的市場(chǎng)集中度就不高。以紫林醋業(yè)所在地清徐縣為例，該地共有45家食醋生產(chǎn)企業(yè)，占全省的35%，生產(chǎn)陳醋的企業(yè)既有紫林、水塔、東湖、寧化府等一些規(guī)模型公司，還有許多“小作坊”。于分散的市場(chǎng)帶來了激烈的競(jìng)爭(zhēng)，也造成“山西陳醋有品類無品牌的現(xiàn)實(shí)”，這也成了限制紫林醋業(yè)未來進(jìn)一步發(fā)展的桎梏。

在紫林醋業(yè)聲名鵲起的同一時(shí)期，山西的其他醋企也在快速發(fā)展。水塔、東湖、寧化府等一批新老品牌紛紛崛起，在三晉大地打響了名聲。

據(jù)悉，山西“紫林、東湖、水塔、寧化府、四眼井”這五家醋企的行業(yè)集中度不到50%，而恒順醋業(yè)一家就占據(jù)了鎮(zhèn)江香醋市場(chǎng)份額的90%。山西醋企多、小、散、亂的現(xiàn)狀極容易造成“內(nèi)卷”，各家醋企為了擴(kuò)大市場(chǎng)，大打價(jià)格戰(zhàn)，讓當(dāng)?shù)卮灼蟮臉I(yè)績規(guī)模難上臺(tái)階。

雖然食醋品類豐富，但是也造成了各個(gè)品類中群雄割據(jù)的情況。也就是說，在山西老陳醋、鎮(zhèn)江香醋等不同的細(xì)分市場(chǎng)中存在著大大小小的不同品牌，而且每個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的都有很多的企業(yè)。

現(xiàn)狀不容樂觀，未來不可估量

有相關(guān)行業(yè)研究報(bào)告顯示，全國大小可生產(chǎn)食醋的企業(yè)達(dá)6000余家，專業(yè)生產(chǎn)食醋的有3000多家。然而在生產(chǎn)食醋的企業(yè)中，品牌企業(yè)產(chǎn)量僅占30%，其他作坊式小企業(yè)占70%。反觀日本食醋市場(chǎng)，他們的前五大品牌能夠占據(jù)60%-80%的市場(chǎng)份額。

從這一數(shù)據(jù)來看，食醋行業(yè)的市場(chǎng)集中度較低，品牌龍頭優(yōu)勢(shì)不明顯。而且前瞻產(chǎn)業(yè)研究院調(diào)查顯示，在國內(nèi)的調(diào)味品市場(chǎng)中，食醋行業(yè)的市場(chǎng)集中度相比之下也是比較低的，前五大企業(yè)市場(chǎng)占有率食醋企業(yè)只有23%。

另外，在食醋市場(chǎng)中還存在著比較明顯的規(guī)模化程度低的問題，主要作坊式小企業(yè)在市場(chǎng)中占比較高。這些企業(yè)往往存在生產(chǎn)技術(shù)落后、產(chǎn)能效率低下、規(guī)模效應(yīng)缺乏、產(chǎn)品質(zhì)量難以保證等問題，不僅會(huì)對(duì)自身發(fā)展帶來影響，也會(huì)讓整個(gè)食醋市場(chǎng)出現(xiàn)比較明顯的產(chǎn)品品質(zhì)問題。

同時(shí)，食醋市場(chǎng)有著很強(qiáng)的地區(qū)依賴性。中國四大食醋（山西老陳醋、江蘇鎮(zhèn)江香醋、福建永春老醋、四川閬中保寧醋）就對(duì)應(yīng)著相應(yīng)的地區(qū)，當(dāng)?shù)叵M(fèi)者對(duì)醋的口味和偏好比較明顯，其他地區(qū)的食醋產(chǎn)品相對(duì)來說不容易獲得認(rèn)可和接受。因此食醋市場(chǎng)也出現(xiàn)了比較明顯的地方割據(jù)現(xiàn)象，往往都是本地品牌比較受歡迎。

在此情況之下，食醋品質(zhì)參差不齊，一方面會(huì)影響消費(fèi)者對(duì)于食醋產(chǎn)品的印象，另一方面也會(huì)對(duì)整個(gè)市場(chǎng)的正常發(fā)展帶來影響，這可能是食醋企業(yè)上市困難的一大原因。

同時(shí)，食醋的使用場(chǎng)景主要用于日常飲食，下游市場(chǎng)經(jīng)銷商渠道流向飯店餐飲消費(fèi)等，或經(jīng)由超市、零售店等渠道流向家庭消費(fèi)。消費(fèi)者飲食習(xí)慣向綠色、健康、多樣化的轉(zhuǎn)變，對(duì)食醋產(chǎn)品的市場(chǎng)容量有積極的促進(jìn)作用。同時(shí)，我國居民人均可支配收入的不斷提高、大型連鎖商業(yè)企業(yè)的發(fā)展都促進(jìn)了食醋行業(yè)的發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)。

除此之外，外部競(jìng)爭(zhēng)也不可小覷?，F(xiàn)在很多醬油企業(yè)已經(jīng)不僅僅滿足于發(fā)展醬油產(chǎn)品，而是瞄準(zhǔn)了食醋市場(chǎng)。因?yàn)槭炒资袌?chǎng)現(xiàn)階段還未出現(xiàn)真正的全國性品牌，留給醬油企業(yè)此時(shí)布局此賽道提供了相當(dāng)大的機(jī)會(huì)。

比如早在2017年，海天味業(yè)就以4027.1萬元人民幣收購了鎮(zhèn)江丹和醋業(yè)，完成收購后海天味業(yè)新增食醋產(chǎn)能約2萬噸。2021年，海天味業(yè)對(duì)外投資公告顯示，子公司海天醋業(yè)集團(tuán)有限公司擬投資3.5億元設(shè)立海天醋業(yè)(浙江)有限公司、浙江海天醋酒營銷有限公司，這意味著海天味業(yè)以更大的手筆進(jìn)入了食醋市場(chǎng)，同時(shí)進(jìn)一步完善自身的調(diào)味品布局。

2019年8月底，千禾味業(yè)發(fā)布公告稱收購鎮(zhèn)江恒康醬醋已完成工商變更登記，這距離其初次披露收購意向還不到三個(gè)月。千禾味業(yè)以1.5億元“光速”收購了鎮(zhèn)江恒康醬醋有限公司100%股權(quán)，這意味著千禾味業(yè)在食醋市場(chǎng)的布局更進(jìn)一步。

針對(duì)目前不容樂觀的發(fā)展背景之下，山西醋企或許需要將戰(zhàn)略聚焦在解決產(chǎn)品同質(zhì)化、品類單一、銷售渠道單一、產(chǎn)能不足等問題上，同時(shí)在全國范圍內(nèi)的市場(chǎng)進(jìn)行廣覆蓋，深耕終端，努力打破強(qiáng)區(qū)域性，建立全國化銷售體系及人才，做好市場(chǎng)基本工作，利用資本市場(chǎng)撬動(dòng)發(fā)展。未來幾年，山西醋企能否打破“零上市”的尷尬局面呢？