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2023 年，咖啡行業“加速奔跑”

過去的 2023 年，咖啡賽道一派“熱火朝天”。

Allegra Group 旗下研究機構 World Coffee Portal 發布報告顯示，中國品牌咖啡門店總數已接近 5 萬家，成為全球擁有品牌咖啡門店最多的國家。

過去 12 個月中，中國品牌咖啡門店的數量增長了 58%，達到創紀錄的 49691 家，超美國 9000 多家，而同期美國品牌咖啡門店的數量僅增長了 4%。

具體到品牌的發展，據壹覽商業統計，2023 年瑞幸凈增 8025 家門店，門店規模增速為 98.21%，現有門店數達到16196家；庫迪咖啡則凈增 6977 家門店，增速達到 8019.54%，現有門店達到 7064 家；幸運咖則凈增 976 家門店，增速為 54.07%，現有門店為 2781 家。

2023 年，瑞幸的第 10000 家門店落地，成為了第一家本土門店數量破萬的咖啡品牌。庫迪咖啡則野蠻生長，一年時間開店近 7000 家。

我國現制飲品市場主要分為現制茶飲市場、現磨咖啡市場和其他現制飲品（現制果飲、冰淇淋&酸奶等）市場。在現制飲品賽道中，咖啡已經成為增長最迅猛的細分品類。

2022 年，我國現制茶飲行業規模 2100+ 億元，是現制飲品中占比最大的細分賽道，而我國現磨咖啡行業規模 1300+ 億元，是現制飲品中增速最快的細分賽道。

當然，加速奔跑之下，也是更加激烈的競爭。此前，窄門餐眼曾統計過，截至 2023 年 9 月，近一年新開咖啡門店 77083 家，但凈增長的門店只有 42450 家。也就是說，有近3.5萬家門店，在競爭中關閉、退場。

咖啡賽道，正在經歷洶涌的潮漲潮落，起起伏伏，最終總會留下一批弄潮兒。

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2024 年，咖啡繼續“進擊”

結合咖啡過往的發展、相關調研報告分析，2024 年咖啡賽道將呈現幾大趨勢，即龍頭集中趨勢、下沉趨勢、品類細分趨勢。

（1）呈現龍頭集中趨勢，拼供應鏈

從相關調研來看，未來幾年，咖啡賽道的增速依然樂觀，參與者有著充分的機會。但同時，并不是所有品牌都能“沾光”。

龍頭企業依然會在競爭中占據極大優勢，獲得更多紅利。同時，會有一些潛力品牌，在發展中逐漸向“龍頭”集中。

2022 年我國現磨咖啡賽道 1000 家以上品牌門店占比提升明顯，由 2020 年的 12% 提升至 2022 年的 16%。在現磨咖啡賽道，10 家以內門店數占比同樣銳減，下降超 5 個百分點。

根據分析，一方面，品牌門店實現了品牌、產品、渠道各方面的升級，逐步形成對雜牌門店的降維打擊。以瑞幸為例，其已經構建具備顯著優勢的供應鏈體系。如，為了確保產品質量和穩定供應，瑞幸咖啡與多家國內外優質供應商建立長期合作關系。此外，在采購過程中，瑞幸通過建立完善的監控系統來跟蹤原材料來源，確保符合相關法規和標準。強大的供應鏈能力，讓瑞幸與其他競爭者拉開明顯差距。

另一方面，近幾年黑天鵝事件的爆發加速了這一進程，加速了沒有規模、資金、品牌優勢的雜牌門店的出清。據美團統計，在全球咖啡館數量最多的上海，今年獨立咖啡店的數量首次出現了減少，在咖啡總店數中的占比由去年的 60.1% 跌至 55%。

除此之外，咖啡的行業集中度較高，也決定了已經實現穩定運營與發展的咖啡企業，更有可能搶占更多份額。

目前我國現磨咖啡門店約 17 萬家，擁有連鎖品牌超百家，Top5 品牌 （門店數計）市占率約 21% ，Top10 品牌市占率約 23%。全國整體來看，瑞幸/星巴克/庫迪遙遙領先。按店數計，瑞幸全國市占率 9.5%，星巴克/庫迪全國市占率超過 4%。

相對而言，茶飲品牌的行業集中度偏低。目前我國現制茶飲門店超 38 萬家，擁有連鎖品牌破三千家，Top5 品牌市占率約 15%，Top10 品牌市占率約 20%。

據分析，咖啡行業集中度高，或源于咖啡品類成癮屬性加持下消費者的品牌忠誠度更高。

這也意味著，一旦品牌打開了市場，獲得消費者的信任，并且能夠持續穩定輸出，在賽道中的發展前景會較為理想。

（2）下沉市場，依然是咖啡的重要舞臺

過去一年，“縣城咖啡”一詞的出鏡率頗高。但直到現在，留給縣城咖啡的空間仍然十分可觀。

據灼識咨詢調查統計，以終端零售額計，2022 年我國三線及以下城市現制茶飲市場規模約 732 億元，是現制茶飲賽道中占比最高增速最快的市場。

相比之下，咖啡的主要戰場仍然在一線和新一線城市，規模占比均約 30%。據灼識咨詢調查統計，以終端零售額計，2022年我國一線/新一線現磨咖啡市場規模約 333/379 億元，2017-2022 年 CAGR 均為 42.3%。參考茶飲的發展邏輯，未來，下沉市場也將是咖啡的另一增量池。

事實上，咖啡品牌早已摩拳擦掌，盯緊下沉市場。

庫迪咖啡，自成立以來便持續發力下沉市場。庫迪咖啡首席策略官李穎波曾表示，目前門店的分布大致會是 1/3 在一線超一線城市，1/3 在二三線城市，1/3 在四五線城市。“中國的咖啡市場不會只是一二線城市的市場，其實中國的咖啡城市和市場是從一二線到四五線都是有非常廣闊的一個接受度的。所以從一開始我們的門店就是朝著這樣去布局的。”

咖啡品牌在價格戰方面的努力，同樣人盡皆知。庫迪 8.8 元/杯，瑞幸 9.9 元/杯，幸運咖 5 元/杯，星巴克則通過各種優惠券將單杯價格降到了 20 元以內……努力打價格戰的咖啡玩家們，顯然將“決戰”的盡頭指向縣城市場。

2022 年，中國人喝掉了近 30 萬噸咖啡，這在 5 年前幾乎難以想象。眼下，中國有 2000 多個縣城，對于咖啡行業而言，可開拓的空間依然巨大。

（3）細分賽道中尋機會

諾大的市場規模下，轉戰獨特的定位，在創新中分一杯羹，這將成為更多玩家獲取流量、份額的突圍方式。

2023 年，茶咖就成為許多品牌的發力方向之一。3 月，包括星巴克在內的多個咖啡品牌，陸續推出“山茶花拿鐵”，用山茶花烏龍搭配咖啡。此后，茶顏悅色旗下的鴛央咖啡，定位“新中式咖啡&茶”，推出多款茶咖產品，進一步將“茶咖”熱度推高。

此外，一些城市更是結合地域特色，推出限定咖啡，也引發了一些關注，如廣州的“涼茶咖啡”、山西的“煤球咖啡”、重慶的“花椒咖啡”。

瑞幸與茅臺推出的醬香拿鐵，成為這一年的聯名“頂流”。瑞幸官方數據顯示，上市首日，醬香拿鐵銷量突破 542 萬杯，單品首日銷售額突破 1 億元，刷新瑞幸單品紀錄。

隨著咖啡的受眾面越來越廣，為了吸引更多消費者駐足、選擇，咖啡品牌也開始變著花樣，推出創新品類。接下來，勢必還會有更多新的咖啡細分品類涌現，并跑出一些被消費者口口相傳的爆款，進而持續激發咖啡賽道的消費生命力。

此外，大眾咖啡、平價咖啡之外，精品咖啡或許也有機會在行業中找到一片生存空間。根據行業數據，精品咖啡市場在 2022 年增長了超過 20%，遠高于傳統咖啡品牌。咖啡的質量與口感、門店的獨特體驗等特色，使得精品咖啡品牌能夠建立起一批忠實的顧客。

據統計，不少全球范圍內的精品咖啡連鎖店，實現了可觀的盈利，如“Intelligentsia Coffee”和“Verve Coffee Roasters”。未來，在中國咖啡市場，或將涌現一批精品咖啡連鎖玩家。

咖啡賽道仍在加速奔跑，只不過機會并不屬于所有人。如何成為消費者追隨的咖啡品牌，實現穩定的增長與發展，是一個需要參與者好好琢磨的課題。這門課，有人得高分，也不斷有人墊底、退場。

參考資料：

1、壹覽商業：2023連鎖咖啡：17億熱錢，17000+新店，超千家閉店

2、FBIF食品飲料創新：中國將咖啡館開到全球第一，泡沫將破還是厚積薄發？

3、未來智庫：茶飲及咖啡行業專題報告：千億規模增速上雙，本土品牌繁花似錦

4、浙商證券：茶飲及咖啡行業專題報告