文：Stone Jin
來源：IPO早知道（ID：ipozaozhidao）
據IPO早知道消息，「日日煮DayDayCook」于美東時間11月8日向美國證券交易委員會（SEC）遞交紅鯡魚版招股書，并計劃于11月中旬正式以“DDC”為股票代碼在紐約證券交易所掛牌上市。11月3日，中國證監會國際部已披露了關于DDC Enterprise Limited（日日煮控股有限公司） 境外發行上市備案通知書。DayDayCook計劃在本次IPO中發行425萬股A類普通股，發行區間為每股9.5美元至11.5美元。以此發行區間上限計算，DayDayCook至多通過本次IPO募集4887.5萬美元（未計“綠鞋機制”），招銀國際、The Benchmark Company、Maxim Group、Freedom Capital Markets、國泰君安國際、艾德證券和老虎證券均參與本次發行。
2012年，DayDayCook在香港成立，彼時的定位僅僅是一個發布美食食譜和烹飪內容的在線平臺，而后開始為品牌提供廣告服務。2015年，DayDayCook進軍內地，2017年開始布局內容電商，2019年著手打造自有方便食品品牌，即3R食品。
目前，DayDayCook在中國內地的三大品牌分別為「daydaycook」、「漁家翁」和「猛味」——「daydaycook」作為旗艦品牌，已累計開發超100種SKU；「漁家翁」主打扇貝和深海魚等風味水產制品及即食類風味魚糜零食；「猛味」則主打自熱火鍋、自熱飯和快餐飯等自熱及快餐食品。此外，DayDayCook在今年第三季度還收購了位于舊金山的亞洲食品品牌Nona Lim。在渠道端，DayDayCook已覆蓋了天貓、京東、拼多多、抖音（TikTok）、嗶哩嗶哩、微博、小紅書、快手、美團等國內主流電商平臺和內容平臺，以及7-11、羅森、家樂福、盒馬、Ole’、G-Super等線下渠道。
截至2023年6月30日，已有超過2450萬消費者購買了DayDayCook的產品。其中，50%的顧客來自中國東部和南部地區、86%為女性消費者。從渠道劃分來看，線下渠道仍是DayDayCook當前最主要的收入來源——2022年約60.9%的收入來自線下銷售，今年上半年約81.3%的收入來自線下銷售。不過，DayDayCook預計，今年線上線下的銷售占比將為1:1.縱觀DayDayCook的發展歷程，一方面，每月平均1000多個KOC&KOL的內容輸出以及五年半時間內（2018年至2023年6月）創作的約25萬分鐘內容為DayDayCook積累了足夠的粉絲基礎；另一方面，對“兼并收購”打法的堅決執行則是其后續能迅速起量的本質，更具體來講也就是體現在國際化戰略以及多品牌戰略。為了更好地拓展市場渠道和增加收入來源，DayDayCook在2022年就完成了4次收購，2023年至今則又完成了3筆收購，包括收購了4家拼多多網店的全部權益，以及前述收購「Nona Lim」，后者是在美國建立的分銷網絡主要向其客戶銷售亞洲的面條食品和各種湯料，包括Whole Foods Market、Target和Kroger等主要零售商。同時，在2022年7月，DayDayCook通過在Yamibuy.com上銷售產品進入了美國市場。
對于未來，DayDayCook表示仍將繼續堅定地執行并購戰略，更傾向的標的畫像為：清晰的品牌定位、簡潔的產品組合、同比20%的銷售增長、銷售額大于1000萬美元至2000萬美元、毛利率和EBITDA增長超過30%。在完成收購后， DayDayCook能夠以更低的成本進行研發創新、提高物流效率、協同銷售渠道、交叉銷售機會和提高營銷能力。DayDayCook希望，2023年營收的10%至15%來自中國以外，三年內30%的收入將來自中國以外，五年內50%的收入將來自中國以外。
財務數據方面。今年上半年，DayDayCook的營收為1.236億元（約1700美元、且假設所有收購交易完成于今年1月1日），毛利率和EBITDA利潤率分別為26%和4%。IPO前，鄭志剛旗下C資本持有DayDayCook 12.1%的A類普通股，為最大機構投資方；信智資本和合一資本亦持有超5%的A類普通股。DayDayCook在招股書中表示，IPO募集所得資金凈額的50%將用于業務擴張；25%用于收購合適標的；15%用于償還貸款；10%用于現金儲備。
