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文：陳曉京

來源：斑馬消費（ID：banmaxiaofei）

打工人心里一直有個難解之謎——為什么連鎖餐飲越來越多，有鑊氣的小炒卻越來越少？

大概五六年前，街邊小炒餐飲店鱗次櫛比，大家近乎一致地相信，小炒生意一直會熱氣騰騰。

物換星移幾度秋，連鎖餐飲和預(yù)制菜快速取代小炒店，開始走上前臺。

連鎖餐飲和預(yù)制菜得以迅速流行，復(fù)合調(diào)味品功不可沒。它顛覆了以往烹飪菜肴時多次投放調(diào)料的習(xí)慣，只用一個料包就能輕松搞定一道菜，方便、快捷、標準化。

在家庭端同樣如此，以往做一份紅燒肉，鹽、醬油、糖等各種基礎(chǔ)調(diào)味料齊齊登場，現(xiàn)在擠開一個紅燒肉醬汁料包，成菜后可與餐館打成平手。

如今，國內(nèi)20多家調(diào)味品上市企業(yè)，幾乎都推出了復(fù)合調(diào)味產(chǎn)品。不僅有味精、雞精，還有火鍋底料、蔥油、各種醬汁及調(diào)味醬等蜂擁而至。

靠賣味精，梅花生物年入百億；頤海國際供應(yīng)火鍋底料，成就了海底撈火鍋第一股；專為B端供應(yīng)復(fù)合醬汁的日辰股份，產(chǎn)品已超千種。

和醬油大戰(zhàn)一樣，這場細分領(lǐng)域的鏖戰(zhàn)同樣殘酷，參與者有傳統(tǒng)調(diào)味品巨頭，也有新興品牌及業(yè)外資本。

時至今日，這場戰(zhàn)爭還遠沒有走到終局。從一開始就注定了，這是一場大吃小，強吞弱的游戲。

潮起

復(fù)合調(diào)味品顛覆調(diào)味料的使用，也就在最近幾年。一直以來，國內(nèi)調(diào)味品市場基本由醬油醋鹽等基礎(chǔ)調(diào)味料，以及味精、雞精、十三香等復(fù)合調(diào)味料產(chǎn)品把持。

事實上，復(fù)合調(diào)味品早在上世紀80年代就已出現(xiàn)。

1982年，天津調(diào)味品研究所研發(fā)出首款中式菜肴復(fù)合調(diào)味品，并率先冠以“復(fù)合調(diào)味品”之名。同時，國內(nèi)出現(xiàn)自主研發(fā)的復(fù)合調(diào)味品——肉骨膏粉。

可是，這些產(chǎn)品在當(dāng)時并沒有受到市場熱寵，被冷落在廚房一角。

直至上世紀90年代，龜甲萬、雀巢（太太樂）和味好美等外資調(diào)味品品牌相繼進入國內(nèi)，中國復(fù)合調(diào)味品市場才開始起步。與此同時，酵母抽提物、肉類抽提物實現(xiàn)國產(chǎn)化，為國產(chǎn)復(fù)合調(diào)味品奠定了原料基礎(chǔ)。

但那一時期，還是味精橫霸南北的時代。梅花生物（600873.SH）、蓮花健康等一大批味精企業(yè)崛起，產(chǎn)品家喻戶曉。多年后人們對調(diào)味品的訴求升級，才有了雞精、蘑菇精這類看似比味精更安全和健康的產(chǎn)品出現(xiàn)。

當(dāng)時，以豆醬、蠶豆醬為主要原料的復(fù)合調(diào)味醬產(chǎn)品實現(xiàn)工業(yè)化，復(fù)合調(diào)味品領(lǐng)域的產(chǎn)品陣營愈發(fā)豐富。

這里必須要提一下調(diào)味醬的頂流老干媽、復(fù)合香辛粉的杰出代表王守義十三香，二者從不尋求上市，在細分領(lǐng)域悶聲發(fā)財。

以醬油、醋及鹽等為代表的第一代基礎(chǔ)調(diào)味料產(chǎn)品，以提鮮增味為主的味

精、雞精以及十三香、調(diào)味醬等為第二代調(diào)味料產(chǎn)品，兩代調(diào)味品共存的局面維持至今。

直至2007年中國食品工業(yè)協(xié)會《調(diào)味品分類》標準的出臺，復(fù)合調(diào)味品行業(yè)發(fā)展才得以提速。

奔涌

味精曾在上世紀90年代盛極一時，培育了梅花生物、蓮花健康等一眾企業(yè)。味精產(chǎn)品的工業(yè)合成特征，一度被妖魔化。

在人們?nèi)找嫣嵘慕】狄庾R里，工業(yè)合成產(chǎn)品與安全健康背道而馳。的確

如此，吃了口干舌燥是能親身體味到的最直接感受。

談味精色變，導(dǎo)致市場對這一產(chǎn)品的需求大幅下挫。

2013年，中國市場味精消費量尚有114.6萬噸，到了2018年，僅89萬噸。據(jù)歐睿國際預(yù)計，今年國內(nèi)市場味精消費量約77萬噸。

復(fù)合調(diào)味料產(chǎn)品的興起，擠壓了味精企業(yè)的生存空間，一眼都能望見天花板。

以蓮花健康（600186.SH）為例，2020年至2022年，其味精銷量分別為11.76萬噸、11.86萬噸和12.05萬噸，增長基本停滯。加之前些天收購自嗨鍋折戟，這家老牌味精企業(yè)的轉(zhuǎn)型之路，依然迷茫。

相比之下，梅花生物早已從味精業(yè)務(wù)破圈，延伸至飼料賴氨酸、蘇氨酸和醫(yī)用賴氨酸業(yè)務(wù)，味精業(yè)務(wù)已屈居第二。即便如此，味精業(yè)務(wù)年收入規(guī)模也有百億。

隨著復(fù)合調(diào)味品被廣泛應(yīng)用，各大調(diào)味品企業(yè)緊追不舍，味精行業(yè)前途渺茫。

一方面，調(diào)味品廠商尋求成長性業(yè)務(wù)，另一方面消費市場升級，特別是餐飲的擴張需求，復(fù)合調(diào)味品用武之地廣闊。

其中，較為典型的，就是頤海國際（01579.HK）。它靠火鍋底料起家，是海底撈（06862.HK）火鍋底料的最大供應(yīng)商，后拆分上市。

背靠海底撈，頤海國際成為國內(nèi)火鍋底料行業(yè)里的頭部企業(yè)之一，年收入61.47億元（2022年）。

同樣，一到臘月，在菜市場拉橫幅的好人家香腸調(diào)味料，一站式解決灌香腸的痛點，背后的天味食品（603317.SH）靠好人家成名。當(dāng)然這家企業(yè)的產(chǎn)品不止于此，還有調(diào)味醬、火鍋底料等，積極向B端滲透。

日辰股份（603755.SH）2001年創(chuàng)立，專注為下游食品加工商和餐飲連鎖渠道提供醬汁、裹粉、裹漿等復(fù)合調(diào)味料產(chǎn)品。其下游客戶中，既有正大食品和圣農(nóng)發(fā)展等食品加工商，也有味千拉面、呷哺呷哺、魚酷等連鎖餐飲。與此同時，公司2009年創(chuàng)建品牌“味之物語”，滿足C端家庭消費者的需求，推出中式小炒系列、小龍蝦以及燒烤醬等系列。

格局

復(fù)合調(diào)味品的發(fā)展，給予外界十分誘人的想象。據(jù)公開數(shù)據(jù)，復(fù)合調(diào)味品市場規(guī)模從2011年的432億元，增至2021年的1588億元，年復(fù)合增長率13.9%，預(yù)計2025年市場規(guī)模將達到2597億元。

這還遠遠不夠。國外復(fù)合調(diào)味品產(chǎn)品滲透率為70%左右，國內(nèi)僅為26%，國內(nèi)人均復(fù)合調(diào)味品支出2021年為15.4美元，僅為美國、日本的約10%，還有很大的拓展空間。

站在龐大的新興市場面前，到底是跟，還是不跟？

調(diào)味品巨頭海天味業(yè)（603288.SH）直接打出了明牌。2021年，公司一口氣地推出了各種復(fù)合調(diào)味品。其中，有主打番茄的9種火鍋底料，還有燜鍋醬、小炒醬等7個中式復(fù)合調(diào)味品。

海天味業(yè)的自信在于，龐大渠道網(wǎng)絡(luò)和品牌優(yōu)勢，產(chǎn)品不愁賣不掉。不過，在2022年年報中，并未單獨披露這一產(chǎn)品銷售情況。

這些匆忙涉足的調(diào)味品頭部企業(yè)，其復(fù)合調(diào)味品的市場教育成本較高，導(dǎo)致擴張周期延長，困局暫時難解。

與海天味業(yè)有著同樣遭遇的，還有中炬高新、千禾味業(yè)（603027.SH）以及太太樂。中炬高新推出菌湯、牛油等火鍋底料；千禾味業(yè)上架魚香肉絲、麻婆豆腐等5款中式復(fù)合調(diào)味料；太太樂推出5款口味的復(fù)合調(diào)味料，都存在與海天類似的問題，后市發(fā)展又會如何？

傳統(tǒng)調(diào)味品企業(yè)跟風(fēng)，業(yè)外資本同樣摩拳擦掌，就連榨菜巨頭涪陵榨菜、糧油巨頭金龍魚（300999.SZ），以及肉制品巨頭雙匯發(fā)展，也相繼進入了復(fù)和調(diào)味料戰(zhàn)局。

在涉足全新品類時，品牌成為了一把雙刃劍。前期幾乎固化的品牌形象，譬如海天的醬油、太太樂的雞精，早已深入人心，如何做好復(fù)合調(diào)味品市場教育，形成新的品牌認知？

在如今的復(fù)合調(diào)味品領(lǐng)域里，市場表現(xiàn)最好、熱度較高的，主要以火鍋底料、酸菜魚調(diào)料的川味調(diào)味品為主，已在中式復(fù)合調(diào)味品市場中占據(jù)頭籌。

據(jù)公開數(shù)據(jù)，川味調(diào)味品2021年年銷售過億的數(shù)十家，大部分位于川渝兩地，兩地年銷10億元級的企業(yè)，就有天味食品、頤海國際、紅九九和吉香居等。

其中，天味食品、頤海國際兩家企業(yè)，一半收入均來自于火鍋底料，可以說勢均力敵。近年，兩家企業(yè)大量投入開展營銷活動，川味復(fù)合調(diào)味料一哥的地位，已爭得你死我活。

誰能一統(tǒng)千億復(fù)合調(diào)味料江湖？

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