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文：楊偉

來源：斑馬消費（ID：banmaxiaofei）

盛夏將至，又到了暢飲啤酒的好時光。

當你在燒烤店、龍蝦館觥籌交錯，應該能發現，本土啤酒的檔次上來了，原來踩箱喝的大綠棒子見不到了，各種純生、原漿、精釀、鮮啤大行其道，價格也相當“感人”。

原本還端著架子的外資啤酒們，低下了頭。每部《速度與激情》都會出現的科羅娜，過去在進口超市賣到十幾塊，現在電商渠道10塊錢能隨便買兩瓶。

這種在終端市場的價格轉換，正是中國啤酒市場攻守易形的縮影。

這幾年，外資啤酒在中國市場頹勢明顯，百威英博銷量下滑，嫡系公司珠江啤酒也業績下降；嘉士伯中國業績增速遠低于同為五大巨頭的華潤啤酒、青島啤酒、燕京啤酒，恐怕還會被蘭州黃河、西藏發展等合作公司拖累。

中國啤酒行業越來越清晰的國產替代故事，是如何發生的？

外資啤酒頹勢

啤酒，是水和茶之后，世界上消耗量排名第三的飲品。在中國，與白酒和黃酒不一樣，啤酒算是標準意義上的“舶來品”。

1903年，一名德國商人和一名英國商人合資，在青島創建日耳曼啤酒公司青島股份公司，這也算是中國啤酒行業的開端。

上世紀80年代前后，百威英博、嘉士伯、喜力等國際啤酒廠商先后進入中國市場，以高端的品牌定位，對當時的中國啤酒行業形成降維打擊。之后，更是開啟杠桿機器，大規模布局中國市場。

本土啤酒“一城一啤”的低水平均衡狀態，在外資啤酒的胡蘿卜加大棒面前，毫無還手之力。當時的很多地方啤酒品牌，結局只有兩個，被外資收購，或者被打垮后收購。

數年攻城略地，外資啤酒逐步形成了自己穩定的勢力范圍：百威英博攜手哈爾濱啤酒、雪津、雙鹿等品牌，在東北、中部保持市場強勢地位，其戰略投資的珠江啤酒，重點布局珠三角；嘉士伯聯合一眾小弟，重慶啤酒、山城、烏蘇、大理、西夏，以及投資的黃河、拉薩等品牌，穩坐西南和西北市場。

特別是高端啤酒市場，此前數年被百威、嘉士伯、喜力等牢牢掌控，這些外資廠商賺得盆滿缽溢，基本沒雪花、燕京什么事。

但是，這幾年，情況開始發生了變化。2022年，百威中國銷量下降3.0%，導致市場份額下降44個基點；這一核心市場失守，導致上市公司百威亞太業績下降3.9%，直到2023年Q1也未能恢復。

百威英博一手扶持并持股29.99%的嫡系珠江啤酒，2022年的業績也下降了2.11%。

嘉士伯中國的核心業務平臺重慶啤酒，2022年營業收入140.39億元、歸母凈利潤12.64億元，分別同比增長了7.01%和8.35%，整體優于百威亞太，但增速遠不及華潤啤酒、青島啤酒和燕京啤酒。

在重慶啤酒之外，嘉士伯中國還與蘭州黃河、西藏發展、鈺鑫實業等公司合資了黃河、拉薩、山城等多個啤酒品牌。

近年，這幾個品牌業務萎靡，2022年蘭州黃河和西藏發展均陷入虧損。于是，蘭州黃河醉心炒股，西藏發展涉借貸糾紛，嘉士伯還與鈺鑫實業因山城啤酒的分紅問題對簿公堂。

更令人吃驚的是，喜力中國因業務虧損，在2018年被華潤啤酒以23.54億港元收購。現在大家在中國市場喝到的喜力啤酒，其實是華潤雪花的。

本土啤酒雄起

華潤啤酒收購喜力中國，算是中國本土啤酒翻身的標志性事件。

畢竟，1863年創立于荷蘭的喜力，也算是頂級啤酒公司之一，旗下擁有上百家酒廠，連續多年躋身世界500強榜單。而收購方華潤啤酒，滿打滿算也才30歲。

1993年底，當時的華潤創業收購沈陽啤酒廠，拿下雪花品牌，正式進入啤酒市場。當時，已經90歲的青島啤酒在上交所和港交所上市，成為首個兩地上市的內地公司。

之后，背靠華潤，華潤啤酒把百威英博和嘉士伯的并購戰略發揮到極致，先后拿下數十個地方啤酒品牌，包括吉林的雪豹，遼寧的大連、大雪，河南的藍牌，浙江的錢江，湖北的行吟閣，四川的藍劍和金威，以及安徽的七小巨頭，天柱、圣泉、相王、雪地、圣力、龍津、皖啤等。

重組后的華潤啤酒，借助強力地推，2006年成為中國啤酒銷量王，造就了世界上銷量最大的啤酒品牌——華潤雪花。

2022年，華潤啤酒收入352.63億元，同比增長5.6%，凈利潤43.44億元，扣除拆遷補償因素，同比增長32.8%。

同期，青島啤酒營業收入321.72億元，同比增長6.65%，歸母凈利潤37.11億元，同比增長17.59%，扣非凈利潤增速更是高達45.43%。

更令人吃驚的是燕京啤酒，原本陷入業務瓶頸，去年突然爆發，營業收入增長10.38%至132.02億元，歸母凈利潤3.52億元，增速高達54.51%。

就連燕京啤酒的“小號”，深耕福建、在全國市場沒什么影響力的惠泉啤酒，也實現了規模、業績的全面增長，業務盈利接近翻倍。

2022年消費整體低迷、啤酒消費場景受限，本土啤酒品牌們仍然實現了這樣的業績增長，相當難能可貴。

2023年，消費市場回暖，啤酒公司的業績整體向好，但百威亞太、蘭州黃河、西藏發展這幾家外資系的啤酒公司，仍然是業績下滑或虧損的基本面，兩大陣營的分化更加明顯。

產品、渠道、品牌全面提升

燕京啤酒突破增長瓶頸的秘訣，是高端新品燕京U8的成功營銷，以及旗下燕京酒號社區小酒館這種新零售業態的落地生根。

蔡徐坤代言的燕京U8，算是燕京啤酒高端化戰略的核心。2022年，這個高端系列銷量增長超50%，帶動公司中高檔產品收入76.58億元，同比增長13.77%。

目前，燕京酒號社區小酒館數量已達300+，公司又在精釀品牌獅王的基礎上，推出了差異化的燕京獅王精釀門店。

產品+渠道創新之下，燕京啤酒的銷量同比增長4.12%，遠高于行業均值；高端產品突出，收入大增，毛利率穩定，業績增長便成為理所當然。

與之相對，百威啤酒重點依賴的夜場渠道，近年遭遇重創。嫡系公司珠江啤酒2022年報顯示，這家公司經銷、商超、電商渠道均實現增長，唯獨夜場渠道收入下降超10%。

外資啤酒們基于優勢的市場地位和強勢的高端化，賺夠了快錢，并形成了路徑依賴。處于追趕姿態的本土啤酒廠商們，不僅在產品的高端化上沖勁十足，在渠道的創新和跨界上，更是敢想敢干。前幾年略有掉隊的燕京啤酒，背水一戰，終于看到了曙光。

當然，產品和渠道的創新之外，本土啤酒經過近10年的不斷高端化，與外資啤酒在品牌認知上的差距，正在急劇縮小。高端化-業績提升-增強品牌價值，形成了正向循環，啤酒行業的隱形品牌鄙視鏈，蕩然無存。

中國啤酒產量2013年見頂之后，便進入存量博弈的時代，市場集中度不斷提高的同時，此消彼長加劇，形成了如今的“外資啤酒向下，本土啤酒向上”。

外資啤酒向下，本土啤酒向上