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    自有品牌2023十大趨勢重磅發(fā)布!這些新品人人都在跟,這幾個品類背后藏著年度最佳增長機會…

    達曼零售觀察
    2023.01.29

    來源: 達曼零售觀察(ID:daymon_china)


    在過去的一年中,中國的自有品牌經(jīng)歷了激烈的蛻變和成長:在戰(zhàn)略地位上,明確成為了各大零售商鞏固競爭地位的核心戰(zhàn)略;在品牌知名度上,已經(jīng)被9成以上的消費者所認識;在對品類發(fā)展的貢獻上,自有品牌的產(chǎn)品甚至有了超越全國性品牌的態(tài)勢。

    2022年年初,達曼為大家梳理和盤點了自有品牌發(fā)展的十大趨勢。新的一年我們觀察到,在這些趨勢的基礎(chǔ)上,中國的自有品牌或有了更細分的發(fā)展、或有了更新的突破、或有了更明晰的方向

    結(jié)合自有品牌在全球的發(fā)展趨勢和在中國市場的最新調(diào)研結(jié)果,達曼預(yù)測在2023年,以下趨勢將持續(xù)影響中國零售商自有品牌的發(fā)展和變化:

    1. 預(yù)定年輕人

    2. 爭奪新中產(chǎn)與下沉市場

    3. 弄潮“中式健康”

    4. 搶跑小品類

    5. 挑戰(zhàn)新口味

    6. 領(lǐng)跑預(yù)制菜

    7. 打造花式限定

    8. 加碼非食品類

    9. 贏在電子貨架

    10. 成為“孵化器”


    01.
    預(yù)定年輕人

    2022年達曼在美國的自有品牌消費者調(diào)研顯示,無論是滲透率還是嘗新意愿上,年輕消費者對自有品牌的偏好都明顯高于其它人群

    盡管國內(nèi)的自有品牌發(fā)展尚未進入完全的成熟期,抓緊年輕消費群體的趨勢在2022年變得日益顯著。我們發(fā)現(xiàn),針對Z世代年輕人的自有品牌新品在數(shù)量上和涉及的品類上都有了明顯增加


    不僅是盒馬、叮咚、羅森這樣等核心客群本身聚焦于Z世代的零售商加大了年輕化產(chǎn)品的開發(fā)力度,永輝超市、京東超市、麥德龍、天貓等原本定位于更廣泛的群體的零售商,也開始以自有品牌為媒介,與年輕消費者進行積極的溝通和對話。

    2022年4月,天貓超市發(fā)布了最新的自有品牌“喵滿分”,替代原來略顯老氣的“淘寶心選”。天貓方面表示,年輕人和年輕家庭是貓超上增速最快的人群,喵滿分”將致力于為這個人群提供優(yōu)質(zhì)平價的商品。

    在產(chǎn)品開發(fā)方面,與面向年輕人的網(wǎng)紅新消費品牌聯(lián)名開發(fā)新品,是一種迅速吸引眼球、獲取熱度的方法。永璞咖啡、Oatly燕麥奶、虎頭局渣打餅行,都與零售商自有品牌有著密切的合作。

    盒馬x花知曉-WOW邂逅花神 "腮紅"團子禮盒

    叮咚買菜x永璞-濃縮咖啡液


    與流行文化相結(jié)合,打造具有戲劇效果的話題性單品,這種過去全國性品牌常用的方法,今年也被更廣泛地應(yīng)用到了自有品牌的季節(jié)性單品和形象單品中。

    京東京造-雙11秋褲節(jié)

    資料來源: 網(wǎng)絡(luò)資料


    02. 
    爭奪新中產(chǎn)與下沉市場

    2022年發(fā)布的自有品牌白皮中我們觀察到,可支配收入更高的中產(chǎn)階級家庭是中國自有品牌主力消費人群

    在最近兩年轟轟烈烈的、面向中產(chǎn)階級人群的會員店開店潮中,零售商也都認識到了自有品牌作為會員店戰(zhàn)略核心的重要性開始比拼面向高中端消費者的差異化自有品牌產(chǎn)品的開發(fā)。

    作為國內(nèi)會員店的標(biāo)桿,山姆會員店在上個月底宣布對旗下一系列自有品牌產(chǎn)品進行降價,補貼力度高達5億元。降價的產(chǎn)品包括小青檸汁、麻薯、瑞士卷、酸奶、蛋黃酥等10款高復(fù)購率、高話題度,同時也是被各大其它會員店廣泛模仿的自有品牌明星單品
    圖片

    Member's Mark 小青檸汁飲料&蛋黃酥

    資料來源: 山姆超市


    零售商為了維持競爭力而下調(diào)價格本來是行業(yè)內(nèi)的常規(guī)操作,山姆會員店在2019年也調(diào)低過一批熱銷產(chǎn)品的價格。與3年前不同的是,當(dāng)時降價的單品以知名全國性品牌為主,如李施德林漱口水、夏普電視機、象印電飯煲等,而不久前的這次調(diào)價將重點放在了自有品牌上,自有品牌在過去幾年中的長足發(fā)展可見一斑。

    當(dāng)然,會員店并非中產(chǎn)階級消費者的唯一選擇,精品超市、以及能覆蓋中高收入人群的普通超市,也可以在自有品牌產(chǎn)品組合中更多地考慮到這個人群的需求。

    沃爾瑪自有品牌惠宜也在今年進行了品牌的整體升級,將品牌價值由之前的主打“實惠”,調(diào)整為了“滿足城市中產(chǎn)家庭的日常消費全場景需求”

    沃爾瑪自有品牌“惠宜”全新升級

    圖片來源:網(wǎng)絡(luò)資料


    達曼認為,主要零售商的新中產(chǎn)爭奪戰(zhàn)將在2023年愈演愈烈。零售商們在加大自有品牌滲透率的同時,也會圍繞自己的優(yōu)勢,讓自有品牌的產(chǎn)品開發(fā)從初始的模仿階段,走向特色化和個性化


    除了聚焦新中產(chǎn)消費者,零售商也看準(zhǔn)了許多下沉市場的機會。盒馬CEO侯毅在2022年的11月明確盒馬奧萊作為探索下沉市場的戰(zhàn)略項目。從“盒馬生鮮奧萊”升級到“盒馬奧萊”,彰顯發(fā)力硬折扣店模式的決心(通過減少SKU降低運營成本,同時重點開發(fā)自有品牌),給消費者提供極致的商品。

    盒馬自有品牌

    圖片來源:零售商業(yè)財經(jīng)


    山東區(qū)域零售商巨頭家家悅積極嘗試新業(yè)態(tài),推出首家“折扣店“; 河南胖東來則在現(xiàn)有門店中辟出一塊區(qū)域“批發(fā)市集”。折扣店表面以低價產(chǎn)品為切入點,背后深層原因是經(jīng)濟大環(huán)境下為適應(yīng)消費者心態(tài)與行為的變化,“性價比”成為消費者的首選。
    圖片

    家家悅門店

    圖片來源:家家悅快訊


    從國內(nèi)看,不論是對于會員店的大力投入,還是對于折扣店業(yè)態(tài)的戰(zhàn)略性出擊,要在競爭中取勝,都必須深入理解了解消費者的需求,以及在商品差異化和消費體驗上的精細化運作

    03. 
    弄潮“中式健康”


    2021年,不少零售商已經(jīng)投入于更健康的自有品牌產(chǎn)品的開發(fā),方向主要集中于營養(yǎng)含量更高/致敏性更低的乳制品、配料表更干凈的冷凍食品、休閑零食等。

    盒馬MAX 4.0鮮牛奶、奧樂齊悠白A2β酪蛋白鮮牛奶

    圖片來源:網(wǎng)絡(luò)資料


    隨著健康意識的持續(xù)深入,自有品牌的健康產(chǎn)品也迎來更深入的發(fā)展,消費者對待健康的態(tài)度從身體不適之后的補救,轉(zhuǎn)向日常的保養(yǎng)和調(diào)理,這讓傳統(tǒng)的中式滋補方式重新受到關(guān)注

    在沖調(diào)飲品、保健品、干貨雜糧這類與中式滋補關(guān)聯(lián)緊密的品類中,尚未出現(xiàn)高知名度的中式滋補品牌;以國際大牌為主導(dǎo)的休閑零食品類中,中式健康的概念也是一塊狹小的空白區(qū),這都給了自有品牌以絕佳的發(fā)展機會。

    麥臻選銀耳蓮子羹 vs 京東京造人參桂圓八寶茶

    圖片來源:網(wǎng)絡(luò)資料


    盒馬于2020年底上市的滋補保健品牌盒補補,在今年迅猛發(fā)力,陸續(xù)上市了海參、燕窩、鮮生蜜片、阿膠糕、枸杞蜂蜜、玉米須茶等在內(nèi)的一系列中式養(yǎng)生新品,并借勢冬季世界杯,推出了圍繞熬夜看球場景的養(yǎng)生主題套餐


    我們預(yù)計,在2023年,含有人參、阿膠、芝麻、花膠、燕窩等傳統(tǒng)滋補原料,以中式養(yǎng)生為核心概念的自有品牌新品將會繼續(xù)增加。


    04. 
    搶跑小品類


    隨著消費場景和需求的變化,消費品的品類也在持續(xù)發(fā)生著變遷,不斷細分、創(chuàng)新、融合以及升級

    與過往的大部分自有品牌產(chǎn)品對全國性品牌亦步亦趨的態(tài)度不同,最近兩年,我們在新興的趨勢性品類中看到了不少成功的自有品牌新品,甚至將大部分全國性品牌甩在了身后。

    以這兩年大熱的精釀啤酒為例,對比普通啤酒,這個新興的小眾品類用料嚴格、發(fā)酵時間長、保質(zhì)期短、品質(zhì)更好,因而價格也高出許多。同時,這個品類的核心消費群體對精釀啤酒的風(fēng)味及口感的要求也更復(fù)雜多變,全國性品牌把握起來難度更高。

    2021年,盒馬推出冷藏短保的精釀啤酒,不錯的市場反饋引起了其它零售商的關(guān)注,讓這個小眾品類在2022年夏天全面開花。

    除了盒馬繼續(xù)拓展精釀啤酒產(chǎn)品線以外,叮咚買菜麥德龍美團買菜等零售商,都不失時機地在旺季推出了自有品牌精釀啤酒產(chǎn)品這些新品也不負眾望地紛紛登頂各大零售商的品類銷售榜單。

    叮咚買菜“1972農(nóng)場”精釀啤酒; 麥甄選x鮮啤30公里德式小麥啤酒

    自有品牌精釀啤酒一方面能做到極有競爭力的價格——比全國性品牌低40%-50%,另一方面能夠通過零售商對消費者更迅速準(zhǔn)確的洞察,及時對產(chǎn)品進行改良和迭代,有更多引領(lǐng)消費趨勢的機會。

    除了精釀啤酒以外,新興的SOE凍干咖啡粉、植物基食品、寵物天然糧等細分賽道中,零售商自有品牌也在積極投入,為消費者提供了更時尚、更豐富的選擇。

    MM單一產(chǎn)區(qū)凍干咖啡粉、京東京造云南凍干咖啡、
    叮咚買菜荔枝生椰拿鐵

    05. 
    挑戰(zhàn)新口味

    為了強化自身的差異化,零售商自有品牌也開始打破常規(guī),在普通品類中給予消費者意料之外的驚喜。即使是沃爾瑪這類的傳統(tǒng)零售商,也開始積極地在老品類中進行新口味的研發(fā)沃爾瑪自有品牌惠宜今年就在升級后推出了一系列創(chuàng)意新品。

    以平平無奇的堅果品類為例。最近幾年,全國性品牌在堅果上的創(chuàng)新主要集中于每日堅果,從前幾年的果干+多種堅果的便攜組合,到近期的加入了益生菌的強化版本,口味上的調(diào)整并不多見。而惠宜今年新上市的堅果系列,卻體現(xiàn)出了明顯的“不走尋常路”的風(fēng)格。


    惠宜藤椒, 櫻花白桃氣泡風(fēng)味腰果

    資料來源: 網(wǎng)絡(luò)資料


    這個系列包括:藤椒風(fēng)味腰果、芝士雙蛋白每日堅果、以及櫻花白桃氣泡風(fēng)味腰果,在開發(fā)思路上都考慮到了近年來的消費品流行趨勢。如藤椒風(fēng)味所體現(xiàn)的地域化特色、芝士雙蛋白代表的健康趨勢、以及櫻花白桃氣泡代表的多重感官愉悅體驗


    麥德龍會員店自有品牌麥臻選在22年推出了3款春意盎然的冷藏果汁飲品:輕盈小綠瓶、茉香柚子綠茶、西柚蘋果綠茶。


    麥臻選輕盈小綠復(fù)合果蔬汁 

    資料來源: 網(wǎng)絡(luò)資料


    其中小綠瓶主打時下流行的代餐功能,用橙子、菠蘿、芒果等6種水果與2種蔬菜復(fù)配,還添加了夏威夷果和燕麥,讓口感更豐富。在果蔬汁的清爽口味之余,增加了堅果的醇厚香味。


    06. 
    領(lǐng)跑預(yù)制菜 

    疫情對外出就餐的限制,疊加新一代消費者對方便快捷的下廚體驗的需求,讓預(yù)制菜在全球范圍內(nèi)都得到了飛速發(fā)展。


    與傳統(tǒng)的品類不一樣,這個新興的概念品類存品類跨度大、消費需求復(fù)雜、產(chǎn)品變化快的特征,正是適合零售商自有品牌大展拳腳的領(lǐng)域。


    最早提出3R(即食、即烹、即熱)概念的盒馬,在2020年年初做出了第一個年夜飯場景下的預(yù)制菜爆品——嚴阿姨八寶飯;2021年夏天,叮咚買菜的自有品牌預(yù)制小龍蝦產(chǎn)品——“拳擊蝦”上線一個半月銷售額破億,讓零售商們看到了自有品牌預(yù)制菜爆紅的潛力;同年秋冬,零售商開始在傳統(tǒng)主推全國性品牌凍品的火鍋季中,加入了豐富多樣的自有品牌鍋底和定制化產(chǎn)品。


    2022年,零售商自有品牌開始在多個品類和場景中齊齊發(fā)力,或自主研發(fā)、或聯(lián)合知名餐飲企業(yè),不斷拓展預(yù)制菜的品類。

    圖片


    這些自有品牌新品在上新速度與差異化上都遠遠超過全國性品牌,產(chǎn)品從點心到火鍋,從特色家常菜到制作復(fù)雜的年夜飯,從夏季的小龍蝦到秋冬的滋補湯品,從地域口味養(yǎng)生大潮到新興的植物基概念,都一一覆蓋,吸引了眾多消費者關(guān)注和購買。


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    麥德龍-麥臻選港式鮑魚花膠雞

    奧樂齊-VEGGIE EATERS 意式植物肉醬意面
    圖片來源:網(wǎng)絡(luò)資料

    2023年,越來越多的零售商將會加入到自有品牌預(yù)制菜單品的開發(fā)中,而也將有更多的區(qū)域性餐飲連鎖品牌、老字號餐飲的明星產(chǎn)品,在零售商自有品牌的幫助下獲得更廣闊的發(fā)展空間。

    07. 
    打造花式限定

    對于零售商來說,年節(jié)期間是最重要的營銷場景。對于節(jié)日場景的深入發(fā)掘,可以制造興奮感、吸引消費者到店、增加購物籃金額


    以往的節(jié)日營銷更多是全國性品牌商的天下,以至于消費者來到不同的門店,看到的產(chǎn)品組合都大同小異;最近兩年在自有品牌加持下,中國市場上的零售商有了更多的底氣來打造帶有自身特色的節(jié)日場



    除了春節(jié)、端午等常見的節(jié)日主題外,零售商們也開始從傳統(tǒng)飲食文化、以及西方節(jié)日中尋找靈感,用自有品牌產(chǎn)品創(chuàng)造獨有的節(jié)日。如以時令特產(chǎn)為核心的“春食記”“桂花季”、越來越多年輕消費者熱衷于參與的萬圣節(jié),以及反映零售商特色的抹茶季、巧克力季等。


    除了為消費者提供自用場景下的限定產(chǎn)品外,自有品牌也站到了禮贈場景的舞臺中央。不僅在選品上變得更有價值感在包裝的設(shè)計感上也充滿巧思


    京造-飛天攬月月餅禮盒 & 麥臻選-歐洲葡萄酒套裝
    資料來源: 網(wǎng)絡(luò)資料

    在傳統(tǒng)節(jié)日、自造節(jié)日之外,針對熱門事件推出限定場景組合也將成為自有品牌的流行趨勢。在今年冬季世界杯期間,山姆、盒馬、羅森、叮咚買菜等零售商都適時推出了應(yīng)景的產(chǎn)品或組合。

    盒馬世界杯全麥鮮啤定制罐

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    山姆用拼國旗的形式介紹自有品牌的產(chǎn)品
    資料來源: 網(wǎng)絡(luò)資料

    08. 
    加碼非食品類

    達曼在2021年、2022年的自有品牌白皮書中連續(xù)發(fā)現(xiàn),消費者愿意嘗試的自有品牌品類在逐年擴展。雖然對于自有品牌的購買整體上仍然以民生類的基礎(chǔ)食品為主,但非食品品類中卻有著更多的嘗試與復(fù)購的機會



    2022年,零售商普遍加大了非食品類自有品牌的投入。


    一方面,以食品見長的零售商盒馬、山姆會員店、奧樂齊等,都增加了非食類自有品牌的上市頻率;另一方面,在非食品類更有優(yōu)勢的京東,也進入了更多新的非食品類。


    盒馬鮮生今年在紙品、一次性用品、家庭清潔用品、個人護理等品類中上市了乳霜面巾紙、兒童口罩、空氣炸鍋鋁箔盤、香氛洗衣凝珠、蒸汽圍脖等各類趨勢性新品


    山姆會員店在22年年底發(fā)布了“山姆:不止美食”計劃,宣布對非食品類進行全面迭代和升級。自有品牌作為山姆戰(zhàn)略的重要組成部分,也推出了與頭部香精公司合作明星產(chǎn)品——MM衣物留香珠,以及為寵物新開發(fā)了包括專用濕巾在內(nèi)的一系列用具。


    Member's Mark 洗衣留香珠
    Member’s Mark 寵物保濕衛(wèi)生濕巾

    主打“社區(qū)生活食堂”的奧樂齊,也在22年秋冬推出了鑄鐵鍋、煎盤等鍋具,并請到了創(chuàng)意美食博主James進行推廣。


    奧樂齊鍋具系列 
    資料來源:奧樂齊公眾號

    根據(jù)京東公布的數(shù)據(jù),2022年京東雙11.11期間,寵物生活、家居用品、家用電器成為其自有品牌京東京造的Top暢銷品類,銷售額同比去年增速分別達到319%、172%、100%。


    今年京造推出的針對戶外場景的5萬毫安時移動電源,以及主打高性價比的嬰兒紙尿褲,都成為熱銷熱議的產(chǎn)品。

    圖片
    京東京造移動電源 & 嬰兒紙尿褲

    09. 
    贏在電子貨架

    2022年年底,貝恩發(fā)布的中國購物者調(diào)研報告指出,購物者在O2O渠道的購物頻率同比提升了14.6%,O2O將成為主流的購物方式


    這意味著每一個傳統(tǒng)零售商都必須迅速適應(yīng)新的運營環(huán)境,不斷優(yōu)化線上的各個觸點,提升O2O渠道的溝通和轉(zhuǎn)化效率。而O2O電子貨架可以展示產(chǎn)品視頻、個性化推薦、動態(tài)標(biāo)簽、消費者評論,也比實體貨架更能體現(xiàn)自有品牌的優(yōu)勢。


    盒馬關(guān)鍵詞搜索主推自有品牌、叮咚買菜特色酒榜推薦PB新品、沃爾瑪首頁自有品牌推薦

    在APP主頁設(shè)立自有品牌專區(qū),為自有品牌設(shè)計主題活動頁面、為自有品牌產(chǎn)品拍攝更有吸引力和氛圍感的圖文、賦予自有品牌更高的搜索權(quán)重、向購買了全國性品牌產(chǎn)品的潛在消費者推薦自有品牌產(chǎn)品、設(shè)立自有品牌熱賣商品榜單等,都會成為普遍采用的手段。


    奧樂齊自有品牌熱紅酒香料包詳情頁

    麥臻選自有品牌推廣頁、盒馬APP自有品牌新品月報


    10. 
    成為“孵化器”

    2021年,PLSC一項關(guān)于自有品牌供應(yīng)商的調(diào)研顯示,每個供應(yīng)商平均為 4.65個渠道服務(wù),這是各家零售商的自有品牌產(chǎn)品缺乏差異化的重要原因。


    在海外市場中我們可以看到,家樂福、Target、7-ELEVEn、Whole Foods Market這樣擁有優(yōu)秀自有品牌項目的零售商,都深入到了供應(yīng)鏈的前端,從源頭就開始了定制化商品的打造。


    過去的一年中,越來越多的零售商啟動或增加了對上游供應(yīng)鏈的建設(shè),不僅有對聚焦于果蔬大米等傳統(tǒng)生鮮品類的訂單農(nóng)業(yè)的項目,在活鮮海產(chǎn)、加工鮮食、冷凍食品、甚至家居百貨等品類中,也出現(xiàn)了更多的投入和合作。



    達曼在《2022年中國自有品牌藍海戰(zhàn)略白皮書》中指出,“隨著行業(yè)進入消費者主權(quán)時代,零售商對于整個供應(yīng)鏈的主導(dǎo)地位將日益顯著。零售商應(yīng)該轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的等貨上門的運營思路,承擔(dān)起以自有品牌推動供應(yīng)鏈改革的核心領(lǐng)導(dǎo)地位,積極推動行業(yè)進步。”


    2023年,相信我們將看到更多零售商從源頭開始對孵化、對市場反應(yīng)更為敏捷、更匹配消費需求的差異化自有品牌新品的出現(xiàn)。


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