文：Julie
來(lái)源：紅碗社（ID：hongwanshe2020）
紅碗社根據(jù)公開(kāi)資料統(tǒng)計(jì)，相比2021年800多起融資事件，2022年全年消費(fèi)融資不到600起（據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，總共586起），1-6月共307起，下半年稍有下降，共279起。從融資金額來(lái)看，2022年新消費(fèi)融資總額近400億元。
根據(jù)紅碗社不完全統(tǒng)計(jì)，第一季度融資分別是1月50起，融資金額近70億；2月43起，融資金額近22億；3月為全年高峰，達(dá)72起，融資金額59億；第二季度的消費(fèi)融資一定程度受上海疫情影響，整體比第一季度低迷，分別為4月53起，融資金額達(dá)23億；5月42起，融資金額僅為14億；6月47起，融資金額19億；第三季度里，7月融資46起，金額20億；8月融資36起，金額32億；9月融資為60起，金額42億；為下半年高峰；最后一季度為10月36起，金額26億；11月51起，39億；12月49起，金額13億。
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一季度：食品飲料吃香，美妝集合店、咖啡引領(lǐng)趨勢(shì)
第一季度融資共165起，食品飲料占據(jù)44起，其中不乏融資過(guò)億的品牌，比如1月的植物蛋白科技品牌星期零獲得1億美元的B輪投資，這也是其2019年成立以來(lái)的第五輪融資，本輪融資由春華資本領(lǐng)投，曾鳴教授跟投，老股東愉悅資本、經(jīng)緯創(chuàng)投、光速中國(guó)、云九資本追加投資。星期零通過(guò)創(chuàng)新性采取B2B2C商業(yè)模式，已與全國(guó)超100家品牌合作，進(jìn)駐全國(guó)超過(guò)1.4萬(wàn)家門(mén)店，包含茶飲、咖啡、便利店等。
美妝集合店在1月也十分亮眼，話梅獲得近2億美元C輪及D輪融資，其中D輪融資由QY Capital領(lǐng)投，General Atlantic（泛大西洋投資集團(tuán)）、鐘鼎資本、五岳資本、Ocean Link鷗翎投資跟投；C輪融資由General Atlantic領(lǐng)投，高瓴資本、Ocean Link鷗翎投資、五岳資本、鐘鼎資本、黑蟻資本跟投。另一美妝集合店品牌WOW COLOUR也獲得了上億美元的A+輪融資。
2019年起，美妝集合店就被市場(chǎng)看好，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2019年下半年就涌現(xiàn)了B＋油罐、H.E.A.T喜燃、健康星球、HAYDON黑洞、木星予糖、嘻選護(hù)膚紅牌倉(cāng)等數(shù)十個(gè)新銳集合店。雖然2022年，美妝集合店的風(fēng)聲已經(jīng)不及前幾年，但在年初，資本仍對(duì)話梅、WOW COLOUR等突出的品牌拋出了橄欖枝。
在一季度的融資品牌里，食品飲料是重頭戲，雞蛋品牌黃天鵝獲得6億元融資，參與的有峰尚資本、華映資本等；咖啡品牌SeeSaw、Tims中國(guó)分別獲得數(shù)億元和近2億美元的融資，據(jù)了解，SeeSaw是中國(guó)第一批精品咖啡代表品牌，于2012年在上海創(chuàng)立，并在2021年實(shí)現(xiàn)了超3倍的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。Tims咖啡自2019年2月進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，在2022年初就已達(dá)到410家，今年9月，其在納斯達(dá)克正式掛牌上市。
02
二季度：共142起融資，餐飲回暖、數(shù)字藏品火熱
從數(shù)據(jù)來(lái)看，相較于前3個(gè)月，4月餐飲業(yè)融資數(shù)量最多，達(dá)到20次，是3月融資數(shù)量的一倍。從細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，融資主要集中在新式茶飲和小吃快餐行業(yè)。
新式茶飲方面，4月共4起融資，其中2起咖啡相關(guān)企業(yè)融資，與3月相當(dāng)，證明資本對(duì)賽道的持續(xù)關(guān)注。值得關(guān)注的是，鮮果茶品牌T COMMA在融資金額上拔得頭籌，達(dá)5000萬(wàn)歐元（約合3.5億元人民幣），也是4月單筆金額最高融資。
5月，麻爪爪在五月初獲得了近1億元的A+輪融資，投資方包括番茄資本和金鼎資本等；另一家融資過(guò)億的餐飲企業(yè)是觀麥科技，觀麥科技是一家生鮮B2B領(lǐng)域的SaaS企業(yè)。6月份，中國(guó)智能咖啡機(jī)賽道頭部品牌咖啡之翼獲得1億人民幣融資。
健康食品也是2022年最受青睞的賽道之一。6月融資項(xiàng)目中，健康肉制品肉班長(zhǎng)、無(wú)添加的健康乳品?armilk吾島、健康食品SO ACAI、專(zhuān)注于高端植物新蛋白的品牌好植健康都完成了不同金額的融資，其中肉班長(zhǎng)和吾島獲得了數(shù)千萬(wàn)的投資。
值得一提還有服飾賽道，4月，滑雪服品牌“Moodlab”，輕運(yùn)動(dòng)生活方式品牌“焦瑪”兩家功能性運(yùn)動(dòng)服飾品牌獲得千萬(wàn)級(jí)天使輪融資。6月，新銳服裝品牌拇指白小T完成B輪融資，由梅花創(chuàng)投領(lǐng)投，華映資本、中哲集團(tuán)和百麗消費(fèi)基金跟投，總投資額約為人民幣1.7億元。據(jù)了解，2020年拇指白小T全網(wǎng)轉(zhuǎn)化40萬(wàn)付費(fèi)用戶(hù)，營(yíng)收近億元。2021年全年?duì)I收約6億元，增長(zhǎng)超6倍。可見(jiàn)，資本風(fēng)向從去年僅面向成熟品項(xiàng)目，逐步吹往初創(chuàng)品牌。
據(jù)紅碗社不完全統(tǒng)計(jì)， 6月的數(shù)字藏品賽道融資事件達(dá)6起。一些實(shí)體消費(fèi)品牌也開(kāi)始涉足此領(lǐng)域，包括餐飲、服裝、美妝等不同行業(yè)都在入局NFT。例如奈雪的茶、自然堂、特步、moody、麥當(dāng)勞、babycare、它主義等在內(nèi)的新、老品牌也先后推出了屬于自己的數(shù)字藏品。
03
三季度：融資總數(shù)與二季度持平，食品飲料穩(wěn)步增長(zhǎng)，零售發(fā)力
本季度食品飲料融資共37件，餐飲融資26件，新零售領(lǐng)域融資20件，寵物融資10件。
食品飲料是長(zhǎng)青賽道，7月，總計(jì)募集資金超40億元，其中認(rèn)養(yǎng)一頭牛、德州扒雞沖刺IPO，擬募集資金近30億元。此外，酒飲充滿(mǎn)了想象力，7月有5個(gè)酒類(lèi)品牌融資，其中精品葡萄酒酒莊運(yùn)營(yíng)商西鴿酒莊獲得挑戰(zhàn)者創(chuàng)投、寧夏國(guó)投的數(shù)億元融資。高端黃酒品牌宴太湖、高度預(yù)調(diào)酒品牌RUCKIN烈奇、醬香白酒釀造商國(guó)凌酒業(yè)、無(wú)醇精釀啤酒品牌新零啤酒都獲得不同金額融資。
食品領(lǐng)域最為亮眼的有堅(jiān)果炒貨行業(yè)連鎖品牌薛記炒貨，獲得了6億元的A輪融資，使食品飲料賽道金額大幅拉高。另外，新銳消費(fèi)品牌每日黑巧完成連續(xù)兩輪過(guò)億元規(guī)模融資；潮流速食品牌莫小仙完成近億元B+輪融資。
數(shù)據(jù)顯示，8月共有2起億元級(jí)投融資項(xiàng)目（近億、億元和超億元）發(fā)生在酒飲領(lǐng)域，獲得融資的品牌分別為頭部醬酒品牌“國(guó)臺(tái)酒業(yè)”和全球酒茶OMO直供品牌“淘酒俠”。
除了酒飲，咖啡市場(chǎng)也迎來(lái)一波“小高潮”，由于新消費(fèi)人群對(duì)健康的關(guān)注，成癮性的煙、酒、糖、茶、咖啡品類(lèi)里，咖啡一直是被看好的領(lǐng)域。7月，食品飲料的21起融資事件里，咖啡品牌就有4起，在5月和6月，咖啡賽道融資事件也均有3起。9月，咖啡賽道融資4起，分別為AOKKA、啡之家、漫咖座、Two Sense四個(gè)品牌。
本季度，新零售熱鬧非凡，融資事件達(dá)到20起。7月，生鮮零售品牌錢(qián)大媽獲E輪融資；綜合服務(wù)上門(mén)共享便利店“兔悠便利店”完成Pre-A輪融資；AI智能無(wú)人貨柜億加便利獲近億元投資。
8月，酒類(lèi)新零售服務(wù)品牌淘酒俠就拿下了中州投資的數(shù)億元融資，而其上半年天使輪剛剛拿到2000萬(wàn)融資。其余新零售渠道安徽黑米、折扣牛、芯安優(yōu)選、每日優(yōu)鮮便利購(gòu)均是千萬(wàn)級(jí)別的融資，而無(wú)人零售解決方案提供商安徽黑米更是天使輪融資就融到了8000萬(wàn)元。
9月，新零售賽道繼續(xù)受到資本的關(guān)注，本月融資金額達(dá)到12.98億元，創(chuàng)近6個(gè)月的新高，同時(shí)超過(guò)了前五個(gè)月（即4月-8月）的融資金額總和。其中主要由于生活方式賽道中，全球奢侈品服務(wù)平臺(tái)寺庫(kù)至多獲得的13億元戰(zhàn)略融資，是本月整個(gè)消費(fèi)賽道中獲得融資金額最高的一家品牌。
2022年最后一個(gè)季度，總?cè)谫Y事件為137起，其中食品飲料共42起，餐飲領(lǐng)域30起。
11月以來(lái)，全國(guó)各地疫情再次出現(xiàn)反復(fù)多點(diǎn)爆發(fā)，各地消費(fèi)企業(yè)尤其是擁有眾多線下門(mén)店的品牌受創(chuàng)嚴(yán)重，但食品飲料是本季度最受青睞的賽道。其中，新酒飲品牌江記酒莊獲得10億元融資；醬香白酒品牌真工酒業(yè)獲得了6億元融資，酒類(lèi)品牌綜合管理運(yùn)營(yíng)服務(wù)商國(guó)脈酒業(yè)獲得了3.6億元融資。食品方面，公仔面獲得日清食品的3.52億元的股權(quán)轉(zhuǎn)讓。
10月消費(fèi)融資統(tǒng)計(jì)
隨著封控的解除，餐飲迎來(lái)“春天”，餐飲領(lǐng)域融資事件多達(dá)30起。其中，能看到兩個(gè)特點(diǎn)：更加注重對(duì)細(xì)分品類(lèi)挖掘的品牌，走小店連鎖模式的品牌更吃香。包饌夜包子是一個(gè)典型案例。其自2020年成立便依靠川渝風(fēng)味和聚焦宵夜場(chǎng)景而在上海等城市走紅。此外，獲得融資的卡仕隆、新派暴走記、火號(hào)、愚公炸串、豆校長(zhǎng)都是小吃連鎖品牌。
值得一提的是，卡仕隆、新派暴走記、莽三毛肚火鍋則分別對(duì)應(yīng)的是漢堡、臭豆腐與毛肚火鍋等細(xì)分品類(lèi)。卡仕隆瞄準(zhǔn)了通過(guò)IP打造親子加娛樂(lè)場(chǎng)景消費(fèi)的路徑，并與熊出沒(méi)這類(lèi)動(dòng)畫(huà)IP達(dá)成合作。在產(chǎn)品上則提出了“現(xiàn)煎手工漢堡”的口號(hào)來(lái)帶給消費(fèi)者高品質(zhì)的感覺(jué)并采取親民價(jià)格。
小結(jié)：
回看2022年，食品飲料是最受資本最喜愛(ài)的賽道，融資事件多達(dá)160起，在“眾人皆養(yǎng)生”的當(dāng)下，健康食品飲品成為市場(chǎng)新趨勢(shì)，另外成癮性飲品例如咖啡和酒飲吸金依舊。餐飲在疫情的夾縫中艱難求生，起伏不定，2022年底解封后，餐飲或?qū)⒂瓉?lái)發(fā)展高峰。
此外，戶(hù)外露營(yíng)、運(yùn)動(dòng)健身相關(guān)話題在2022年上半年可謂是火遍全網(wǎng)，也引發(fā)資本關(guān)注，涌現(xiàn)了一批初創(chuàng)“小而美”的品牌。寵物方面，資本更加看好供應(yīng)鏈企業(yè)，比如寵物食品制造商山東帥克于5月25日獲得由博裕資本領(lǐng)投的戰(zhàn)略融資，融資具體金額不祥。但其工商信息顯示，帥克寵物注冊(cè)資本從2337.7萬(wàn)元人民幣增加至2435.6萬(wàn)元。
美妝日護(hù)依舊低迷，功效護(hù)膚、美妝集合店、兒童護(hù)膚、男士日護(hù)品牌成為為數(shù)不多的“香餑餑”，值得一提的是，紅杉中國(guó)是投資中國(guó)美妝個(gè)護(hù)行業(yè)最多、最活躍的資方，險(xiǎn)峰長(zhǎng)青、真格基金投資出手也很活躍。
元宇宙活力爆發(fā)，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年元宇宙融資事件多達(dá)百起，初創(chuàng)公司占比30%以上，元宇宙底層技術(shù)最受歡迎，有15起融資金額超過(guò)1億元，總?cè)谫Y金額42億元；其次，AR/VR硬件領(lǐng)域有7起融資超過(guò)1億元。
