本文為35斗發(fā)布的《勢(shì)能轉(zhuǎn)化——2030中國(guó)農(nóng)業(yè)創(chuàng)新展望報(bào)告》摘編。報(bào)告以問(wèn)題為導(dǎo)向，從企業(yè)和投資的視角來(lái)了解目前的產(chǎn)業(yè)需求、解決方案以及未來(lái)的規(guī)劃布局，通過(guò)線上一對(duì)一的調(diào)研訪談，獲得一線信息和觀點(diǎn)，進(jìn)而梳理嘉賓信息加入有效論據(jù)，回答農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的10大產(chǎn)業(yè)問(wèn)題，期望對(duì)行業(yè)發(fā)展起到智力支撐作用。本文為該系列的第八篇，主要關(guān)注設(shè)施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展議題。Enjoy~
文：35斗
來(lái)源： 35斗（ID：vcearth）
當(dāng)全球人口不斷增多、資源環(huán)境支撐能力迫近飽和時(shí)，高度集約化成為了現(xiàn)代農(nóng)業(yè)必然的趨勢(shì)，而發(fā)展新型的設(shè)施農(nóng)業(yè)則成為了實(shí)現(xiàn)高度集約化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的重要途徑。并且，未來(lái)會(huì)發(fā)展出更豐富的細(xì)分產(chǎn)業(yè)。01
向設(shè)施農(nóng)業(yè)要食物
過(guò)去，農(nóng)業(yè)給人留下的普遍印象是靠天吃飯，并且聽(tīng)到把農(nóng)業(yè)搬到室內(nèi)，總認(rèn)為是未來(lái)科幻奇想，或是認(rèn)為很高科技，然而可以設(shè)置在城市，就近供應(yīng)食物的設(shè)施農(nóng)業(yè)，包括在室內(nèi)以人工照明種植的“垂直農(nóng)業(yè)”，在疫情刺激尋求糧食安全下，成為糧食安全的可靠資源，不再只是科幻需求，設(shè)施農(nóng)業(yè)可在全球供給受限、通貨膨脹下發(fā)揮穩(wěn)定糧食供應(yīng)的功能。
國(guó)際上對(duì)設(shè)施農(nóng)業(yè)尚未有統(tǒng)一的定義，但國(guó)內(nèi)外對(duì)于設(shè)施農(nóng)業(yè)的核心始終是一致的，即通過(guò)人工干預(yù)改變環(huán)境變量，從而部分?jǐn)[脫甚至完全擺脫農(nóng)業(yè)對(duì)自然環(huán)境的依賴，以構(gòu)建出更適宜動(dòng)植物高效生長(zhǎng)的環(huán)境。設(shè)施農(nóng)業(yè)在政策的關(guān)懷下，也將迎來(lái)春天。2022年的中央一號(hào)文件有一個(gè)重要精神就是“加快發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè)”，并且是首次涉及到設(shè)施農(nóng)業(yè)最多最全面的論述。同時(shí)，主政者在“兩會(huì)”期間也指出：“向森林、向江河湖海、向設(shè)施農(nóng)業(yè)要食物”。設(shè)施農(nóng)業(yè)成為更好滿足人民群眾日益多元化的食物消費(fèi)需求的其中一個(gè)途徑。設(shè)施農(nóng)業(yè)從種類上分，主要包括設(shè)施園藝（種植）和設(shè)施養(yǎng)殖兩大部分。設(shè)施養(yǎng)殖主要有水產(chǎn)養(yǎng)殖和畜牧養(yǎng)殖兩大類，但地方農(nóng)機(jī)管理部門(mén)習(xí)慣把設(shè)施園藝稱為設(shè)施農(nóng)業(yè)；從類型上分，主要包括大棚、日光溫室、連棟溫室等。我國(guó)設(shè)施農(nóng)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)以下四個(gè)特點(diǎn)：根據(jù)第三次全國(guó)國(guó)土調(diào)查主要數(shù)據(jù)公報(bào)（2021年8月25日）顯示，我國(guó)耕地面積91792.79萬(wàn)畝。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院設(shè)施農(nóng)業(yè)研究所報(bào)道顯示，全國(guó)各類設(shè)施農(nóng)業(yè)面積達(dá)20500萬(wàn)畝，占總耕地的10.7%，居世界第一。其中全國(guó)大中拱棚以上的設(shè)施面積達(dá)370萬(wàn)公頃（5550萬(wàn)畝），占世界設(shè)施園藝面積的80%；連棟溫室面積99.9萬(wàn)公頃（1500萬(wàn)畝），占全國(guó)設(shè)施面積的27%；玻璃溫室被稱為裝備水平最高的溫室，我國(guó)有9000公頃（13.5萬(wàn)畝），僅次于荷蘭（10800公頃），位居世界第二。設(shè)施農(nóng)業(yè)種植品種涉及蔬菜、水果、花卉、食用菌、苗木等產(chǎn)業(yè)，從栽培作物看，蔬菜占設(shè)施園藝總面積的85%以上，以番茄、黃瓜、茄子、甜椒等為主；其次為鮮切花和盆栽花卉。設(shè)施蔬菜播種面積400萬(wàn)公頃（6000萬(wàn)畝），占蔬菜播種面積的17%。產(chǎn)量近3億噸，占蔬菜總產(chǎn)量的38%，產(chǎn)值9800億元，占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的17.9%。設(shè)施花卉面積11.6萬(wàn)公頃（174萬(wàn)畝），占花卉種植面積的8.7%。設(shè)施果樹(shù)6.7萬(wàn)公頃（100萬(wàn)畝，不含草莓）。中國(guó)設(shè)施農(nóng)業(yè)面積已占世界總量的88%，量的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)必要向技術(shù)含量的提高上轉(zhuǎn)化，植物工廠技術(shù)、植物組織培養(yǎng)、水肥一體化技術(shù)、無(wú)土栽培技術(shù)、農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)成為設(shè)施農(nóng)業(yè)發(fā)展方向。與技術(shù)需求對(duì)應(yīng)的產(chǎn)業(yè)鏈上下游的產(chǎn)業(yè)供給需求也應(yīng)運(yùn)而生，將拉動(dòng)巨大的產(chǎn)業(yè)鏈需求。以農(nóng)機(jī)裝備為例，目前我國(guó)設(shè)施農(nóng)業(yè)裝備整體水平較低，成為限制經(jīng)營(yíng)效益的重要因素之一。按耕、播、收、灌溉、環(huán)控五環(huán)節(jié)綜合測(cè)算，以北京為例，2020年北京市設(shè)施農(nóng)業(yè)面積總計(jì)19.26萬(wàn)畝 （1.28萬(wàn)hm2），設(shè)施農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平36.16%，全國(guó)設(shè)施農(nóng)業(yè)機(jī)械化率40.53%。并且在《北京市“十四五”時(shí)期鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施規(guī)劃》中提到，到2025年設(shè)施農(nóng)業(yè)機(jī)械化率達(dá)到55%。也從機(jī)械化水平現(xiàn)狀與產(chǎn)業(yè)需求對(duì)比看，裝備升級(jí)需求巨大。
圖：北京市設(shè)施農(nóng)業(yè)機(jī)械化面積及占比
數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)網(wǎng)站，35斗研究院繪制
以人才為例，現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)囊括農(nóng)作物的栽培、作物營(yíng)養(yǎng)、植物保護(hù)、生物信息技術(shù)、環(huán)境工程學(xué)、建筑工程學(xué)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)等多個(gè)學(xué)科的專業(yè)知識(shí)，技術(shù)密集度較高，對(duì)從業(yè)人員的專業(yè)知識(shí)、系統(tǒng)的操作使用等方面均有較高的要求，成為限制農(nóng)業(yè)發(fā)展的一大因素。然而，目前現(xiàn)在技術(shù)、管理和經(jīng)營(yíng)型人才的缺失，限制了設(shè)施農(nóng)業(yè)的發(fā)展。國(guó)家積極支持家庭農(nóng)場(chǎng)、專業(yè)大戶、專業(yè)合作社、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體，“新農(nóng)人”的培育，推動(dòng)國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)入可持續(xù)向好的良性循環(huán)。以大連市為例，近兩年大連市各級(jí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門(mén)克服新冠肺炎疫情影響，千方百計(jì)開(kāi)展對(duì)設(shè)施生產(chǎn)管理的技術(shù)扶持，累計(jì)培訓(xùn)農(nóng)民20余萬(wàn)人次。近年來(lái)，隨著我國(guó)設(shè)施農(nóng)業(yè)的發(fā)展，農(nóng)民企業(yè)逐步壯大，出現(xiàn)了越來(lái)越多的家庭農(nóng)場(chǎng)、專業(yè)合作社乃至重點(diǎn)龍頭企業(yè)發(fā)揮帶頭作用。并且各地政府，鼓勵(lì)各類涉農(nóng)科研高校、職業(yè)教育學(xué)校大力培養(yǎng)設(shè)施農(nóng)業(yè)人才，吸引鼓勵(lì)廣大青年報(bào)考設(shè)施農(nóng)業(yè)相關(guān)的院校，并以培育和建設(shè)技術(shù)創(chuàng)新、應(yīng)用推廣、生產(chǎn)管理的人才團(tuán)隊(duì)為重點(diǎn)，構(gòu)建一支有文化、懂技術(shù)、善經(jīng)營(yíng)、會(huì)管理的專業(yè)型人才、復(fù)合型設(shè)施農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)人才隊(duì)伍，以期建立完善、高效、可控的設(shè)施農(nóng)業(yè)系統(tǒng)。設(shè)施農(nóng)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)明顯，逐漸朝著信息化數(shù)字化、自動(dòng)化智能化、規(guī)模化集約化、綠色化生態(tài)化、全程化全面化方向發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)萬(wàn)億。據(jù)S2G Ventures發(fā)布的一份報(bào)告預(yù)測(cè)，到2025年，設(shè)施農(nóng)業(yè)將支持超過(guò)10%的蔬菜和草本農(nóng)作物種植，并在未來(lái)十年為種植者帶來(lái)巨大發(fā)展機(jī)遇。35斗也整理了2021年國(guó)外設(shè)施農(nóng)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域代表性公司投融資情況，包括90家代表性公司，共涉及21個(gè)國(guó)家，融資金額達(dá)數(shù)十億美元。從融資金額來(lái)看，集中在數(shù)百萬(wàn)到幾億美元級(jí)別，其中以色列Netafim公司的融資金額最高，達(dá)到5億美元。也讓設(shè)施農(nóng)業(yè)行業(yè)從業(yè)者看到了巨大的產(chǎn)業(yè)空間可能性。再將目標(biāo)放的更長(zhǎng)遠(yuǎn)一些，當(dāng)前國(guó)內(nèi)不論是大中拱棚以上的設(shè)施面積、連棟溫室面積、玻璃溫室面積，都在世界范圍內(nèi)排前列，設(shè)施農(nóng)業(yè)體量堪稱世界第一，與國(guó)外以及終極目標(biāo)比起來(lái)，還有很大的差距，新趨勢(shì)下國(guó)內(nèi)的設(shè)施農(nóng)業(yè)空間更是巨大。02
低碳節(jié)能、綠色環(huán)保，設(shè)施農(nóng)業(yè)在可持續(xù)發(fā)展的道路上持續(xù)發(fā)展
設(shè)施農(nóng)業(yè)屬于高投入高產(chǎn)出，資金、技術(shù)、勞動(dòng)力密集型的產(chǎn)業(yè)。它是利用人工建造的設(shè)施，使傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)逐步擺脫自然的束縛，走向現(xiàn)代工廠化農(nóng)業(yè)、環(huán)境安全型農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、無(wú)毒農(nóng)業(yè)的必由之路，同時(shí)也是農(nóng)產(chǎn)品打破傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的季節(jié)性，實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品的反季節(jié)上市，進(jìn)一步滿足多元化、多層次消費(fèi)需求的有效方法。
在發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè)過(guò)程中，以保護(hù)環(huán)境、低碳節(jié)能作為前提條件，以高產(chǎn)高效為基礎(chǔ)保障。歐盟明確要求溫室作物生產(chǎn)全部采用無(wú)土栽培，替代費(fèi)水、費(fèi)肥、費(fèi)工的傳統(tǒng)種植方式，可避免土壤連作障礙，生產(chǎn)出健康安全的農(nóng)產(chǎn)品。并且我國(guó)設(shè)施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中的要素企業(yè)為室內(nèi)食物種植生產(chǎn)提供了科技創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)，即從生產(chǎn)科技組件的公司，到完整種植系統(tǒng)的供應(yīng)商，再到科技驅(qū)動(dòng)型的設(shè)施農(nóng)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商，都在為節(jié)能減排的可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)奮斗著。以下是一些代表性的企業(yè)。整合國(guó)際國(guó)內(nèi)尖端技術(shù)資源和優(yōu)質(zhì)品種資源搭建現(xiàn)代化設(shè)施農(nóng)業(yè)系統(tǒng)，針對(duì)區(qū)域特色實(shí)現(xiàn)從0到1的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。在蔬菜工廠模式下，水木九天使番茄的價(jià)值不僅僅體現(xiàn)在單純的農(nóng)產(chǎn)品交易環(huán)節(jié)，通過(guò)數(shù)字化技術(shù)將番茄的生態(tài)價(jià)值打造成了另一個(gè)交易指標(biāo)。不僅實(shí)現(xiàn)了設(shè)施農(nóng)業(yè)種植環(huán)境可控，最大限度的按需提供水分、養(yǎng)料和光照，極大的節(jié)約了種植資源。在魚(yú)菜共生生態(tài)型設(shè)施農(nóng)業(yè)中，實(shí)現(xiàn)0土壤、0化肥、0農(nóng)藥、0營(yíng)養(yǎng)液、0污染、0排放，解決了農(nóng)藥殘留問(wèn)題，將種養(yǎng)殖結(jié)合，與傳統(tǒng)種養(yǎng)殖相比，節(jié)水90%、節(jié)約土地80%、節(jié)約人力資源70%、節(jié)約電能60%，實(shí)現(xiàn)高產(chǎn)且365天全年生產(chǎn)和交付。03
從產(chǎn)量提升、減災(zāi)止損、保供力看設(shè)施農(nóng)業(yè)的發(fā)展?jié)摿?/strong>
3.1 作物增產(chǎn)、資源集約雙管齊下發(fā)力精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)，從傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)中置換1.9億畝農(nóng)田設(shè)施農(nóng)業(yè)的類型很多，其中主要圍繞拱棚、連棟溫室和玻璃溫室等類型，不同類型的設(shè)施農(nóng)業(yè)帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益有所不同，不同品種的選擇無(wú)論是從適用性還是效益來(lái)看也有所不同。從相對(duì)成熟的蔬菜種植來(lái)看：以拱棚為例，山東壽光的大棚蔬菜的單產(chǎn)是露天栽植的3.5倍，并且有的企業(yè)也在做魚(yú)菜共生這樣的智能植物工廠，實(shí)現(xiàn)了365天，每天24小時(shí)不間斷生產(chǎn)，在產(chǎn)菜方面是傳統(tǒng)生產(chǎn)方式的5倍產(chǎn)能，并且還帶來(lái)較傳統(tǒng)養(yǎng)殖10倍產(chǎn)魚(yú)的產(chǎn)能。以玻璃溫室為例，目前垂直農(nóng)業(yè)為大城市帶來(lái)了一定的應(yīng)急保供需求，以水木九天蔬菜工廠為例，每平米番茄的有效果產(chǎn)量可達(dá)大田生產(chǎn)50倍以上。根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部的數(shù)據(jù)，2016年，溫室水培番茄的平均產(chǎn)量為10.59磅/平方英尺，而傳統(tǒng)種植的番茄平均產(chǎn)量為1.85磅/平方英尺，溫室產(chǎn)能為傳統(tǒng)種植的5.72倍。若以蔬菜種植為例，目前全國(guó)蔬菜種植面積約為2.4億畝，若大部分移入室內(nèi)。按照設(shè)施農(nóng)業(yè)與傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)能對(duì)比來(lái)看，0.48億畝設(shè)施農(nóng)業(yè)的產(chǎn)能等同于2.4億畝傳統(tǒng)蔬菜種植的產(chǎn)能（按照5倍傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)能），意即使用設(shè)施農(nóng)業(yè)可節(jié)約1.92億畝普通農(nóng)業(yè)用地，用來(lái)完成其他經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)。
圖：全國(guó)蔬菜播種面積及產(chǎn)量情況數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)網(wǎng)站，35斗研究院繪制目前，花卉與水果也是設(shè)施農(nóng)業(yè)占比中相對(duì)較大的兩塊，但總體體量不大，約為300萬(wàn)畝，在訪談的設(shè)施農(nóng)業(yè)企業(yè)里面，相關(guān)負(fù)責(zé)人也反饋，在水果種植方面，尤其是草莓，普通農(nóng)戶種植產(chǎn)量約3000斤/畝，而通過(guò)企業(yè)搭建的設(shè)施農(nóng)業(yè)8000-10000斤/畝，至少為傳統(tǒng)種植的3倍。同時(shí)，很多產(chǎn)區(qū)也將中草藥以及育種放置在設(shè)施農(nóng)業(yè)中，根據(jù)光明母港數(shù)據(jù)顯示，已成功實(shí)現(xiàn)植物工廠水稻種植60天左右收獲的重要突破，將傳統(tǒng)大田環(huán)境下120天左右的水稻生長(zhǎng)周期縮短了一半，也就意味著產(chǎn)能將為傳統(tǒng)大田的2倍。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，除目前的蔬菜、花卉、水果等設(shè)施規(guī)模逐漸擴(kuò)增的趨勢(shì)，同時(shí)更多的經(jīng)濟(jì)作物，甚至部分糧食作物也可能搬入設(shè)施農(nóng)業(yè)系統(tǒng)。這樣來(lái)看市場(chǎng)空間以及置換土地量將會(huì)更大。3.2 防災(zāi)減災(zāi)，預(yù)計(jì)減少5100萬(wàn)畝農(nóng)作物災(zāi)害損失近幾年，由于全球氣候的變化，引起全國(guó)不同范圍內(nèi)出現(xiàn)干旱、水澇等自然災(zāi)害，很容易引起傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的損失。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年，全國(guó)農(nóng)作物受災(zāi)面積相對(duì)趨于穩(wěn)定，近5年的平均受災(zāi)面積為1805萬(wàn)公頃（27075萬(wàn)畝），其中絕收面積平均值為231.2萬(wàn)公頃（3468萬(wàn)畝）。按照國(guó)家規(guī)定的，受災(zāi)指因?yàn)?zāi)害造成農(nóng)作物比正常年份減產(chǎn)10%以上；絕收指因?yàn)?zāi)害造成農(nóng)作物比正常年份減產(chǎn)70%以上。我們按照最低限度值計(jì)算，全國(guó)農(nóng)作物每年因?yàn)?zāi)害引起的損失，折合面積約為5135.1萬(wàn)畝。使用設(shè)施農(nóng)業(yè)則可以減少這部分損失，再次節(jié)約5135.1萬(wàn)畝土地。
圖：近5年，全國(guó)農(nóng)作物受災(zāi)情況，注：災(zāi)害因素-洪澇和地質(zhì)、干旱、低溫冷凍和雪災(zāi)、海洋災(zāi)害，數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)網(wǎng)站，35斗研究院繪制3.3 增強(qiáng)保供，從產(chǎn)后處理和儲(chǔ)存環(huán)節(jié)減少6000萬(wàn)畝食物損失據(jù)成升魁研究團(tuán)隊(duì)的最新研究結(jié)果表明，中國(guó)整個(gè)食物供應(yīng)鏈的食物損失和浪費(fèi)量達(dá)3.5億噸，占食物總生產(chǎn)量（直接供消費(fèi)者食用）的27%，食物損失和浪費(fèi)主要發(fā)生在產(chǎn)后處理和儲(chǔ)存階段，所占比例為45%。其中蔬菜、水果在浪費(fèi)食物結(jié)構(gòu)中占比約為41%，折合來(lái)算約為1.44億噸。傳統(tǒng)種植目前還面臨在產(chǎn)后處理和儲(chǔ)存過(guò)程中的大量損失和浪費(fèi)的問(wèn)題。按照目前全國(guó)的情況來(lái)看，設(shè)施農(nóng)業(yè)其中一個(gè)優(yōu)勢(shì)是可以建在大城市周邊，以低面積供養(yǎng)大城市食物需求，物流時(shí)間的縮短以及本身極度新鮮將大大降低產(chǎn)后處理和儲(chǔ)存環(huán)節(jié)帶來(lái)的食物損失和浪費(fèi)。水木九天創(chuàng)始人透露，通過(guò)蔬菜工廠生產(chǎn)的番茄保鮮期為20天，較普通模式下的5-7天，可大大減少食物損失和浪費(fèi)。新格林和農(nóng)政齊民的負(fù)責(zé)人也表示，以百公里為范圍，運(yùn)輸時(shí)間2-4小時(shí)，從時(shí)間和距離上充分保證食物的新鮮及中間環(huán)節(jié)浪費(fèi)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)的蔬菜種植面積與產(chǎn)量之間的關(guān)系來(lái)看，蔬菜的平均畝產(chǎn)量約為2.3噸，以1.44億噸的損失和浪費(fèi)來(lái)算，約折合6260萬(wàn)畝的土地產(chǎn)能，按照理想的設(shè)施農(nóng)業(yè)減損，至少可以騰出6000萬(wàn)畝農(nóng)田。總的來(lái)看，從增產(chǎn)效能（約等于1.9億畝新增耕地）、減災(zāi)效能（約等于0.5億畝新增耕地）、減損效能（約等于0.6億畝新增耕地）綜合計(jì)算，理論上大范圍采用設(shè)施農(nóng)業(yè)可增加約3億畝“虛擬耕地”的產(chǎn)能。未來(lái)，隨著設(shè)施農(nóng)業(yè)在高產(chǎn)、抗性、保供、就近供應(yīng)等方向的效能逐步開(kāi)發(fā)，其新增的“虛擬耕地”也會(huì)越來(lái)越多。
