來源：艾媒咨詢（ID：iiMediaResearch）

隨著人們生活方式的改變和資本的助推，燕麥奶成為備受關注的產品。燕麥奶品牌主要從原料、食物成分、配方切入營銷賣點，深挖“膳食纖維”和“低卡”兩大潛力，借助膳食纖維利于消化健康和體重管理的功能突出功能性消費場景。

我國燕麥奶行業市場規模整體呈上升趨勢，2020年中國燕麥奶的市場規模達到17.5億元，同比增長率高達153.6%，2021年中國燕麥奶的市場規模也同樣呈現一倍多的增長，同比增長率為141.7%。預計在未來的四年中，燕麥奶的市場規模保持逐年上升的趨勢，同比增長率保持在50%左右。

人民生活水平、健康意識提升之后，對優質蛋白的攝入會越來越多，消費者對燕麥奶的需求量將大大增加，因此燕麥奶在中國具有較大的市場潛力。

01

核心觀點

市場規模：中國植物基市場發展空間較大，燕麥奶市場規模逐年上升

iiMedia Research（艾媒咨詢）數據顯示，2019年全球植物基市場價值達185.0億美元，同比增長30.3%，預計2024年全球植物基市場價值將達到355.0億美元。

在此背景下，中國燕麥奶行業市場規模整體呈上升趨勢，2020年中國燕麥奶的市場規模達到17.5億元，同比增長率高達153.6%，2021年中國燕麥奶的市場規模也同樣呈現一倍多的增長，同比增長率為141.7%。

艾媒金榜：OATLY燕麥奶以93.67的高分獲得中國燕麥奶艾媒金榜的榜首

iiMedia Ranking（艾媒金榜）數據顯示，OATLY燕麥奶以93.67的高分獲得中國燕麥奶艾媒金榜的榜首；其次評分在80分以上的燕麥奶品牌還有伊利植選燕麥奶、OATOAT燕麥飲、歐扎克燕麥植物奶和每日盒子燕麥奶，評分分別為83.9、82.26、81.37和80.37。

OATLY燕麥奶作為燕麥奶的代表，從品質、口碑等各方面均超越其他燕麥奶品牌。

行業趨勢：燕麥奶競爭逐漸激烈，國內乳制品品牌和國產新品牌同時聚焦燕麥奶市場

由于國內乳制品市場競爭激烈，國內乳制品品牌都在積極開拓新的市場。在此背景下，伊利、蒙牛進入燕麥奶領域，利用自己的網絡優勢、銷售團隊優勢及市場推廣的優勢進行滲透。

同時，市場也涌現出不少燕麥奶國產品牌，比如小麥歐耶、OATOAT等品牌也有較高的市場接受度。

02

報告節選內容

燕麥奶的概念介紹

燕麥奶是由燕麥和特殊的酶分解淀粉而來的飲品。燕麥奶以燕麥和（或）燕麥制品為主要原料，添加或不添加食品營養強化劑、食品添加劑、其他食品輔料，經加工制成的植物蛋白飲料，也稱燕麥露或燕麥乳，能滿足乳糖不耐受人群的消費需求。

燕麥奶的制作主要分為六個流程，包括收集材料運輸、制作、催化、過濾、殺菌和包裝運輸。

全球植物基市場價值統計分析

數據顯示，2019年全球植物基市場價值達185.0億美元，較2018年增加了43.0億美元，同比增長30.3%，預計2024年全球植物基市場價值將達到355.0億美元。

艾媒咨詢分析師認為，從全球來看，植物基市場在近幾年已從初始的市場探索期，逐漸進入了迅速發展的推廣期，包括燕麥奶在內的植物基行業的市場潛力較大。　

全球整體乳制品、液態奶及植物基奶市場規模分析

數據顯示，中國是2020年全球最大的植物基奶市場，市場規模占比達34%；其次是美國，市場規模占比為17%。同時，中國也是2020年全球最大的液態奶市場，市場規模占比達20%。

艾媒咨詢分析師認為，在健康、環保意識日益增強的時代，全球植物基奶市場迎來爆發，中國植物基奶滲透率較高。作為植物基奶重要品類之一的燕麥奶，迎來較好的發展態勢。

歐美主要國家植物基奶市場份額結構情況

數據顯示，截至2020年底，燕麥奶占瑞典、德國、英國和美國植物基奶比重分別達72%、60%、42%和14%，并成為瑞典、德國與英國植物基奶市場最大品類，成為美國植物基奶市場第二大品類。

艾媒咨詢分析師認為，伴隨行業的快速擴張，燕麥奶品類在歐美市場呈現加速發展態勢，未來有望獲取更大的市場份額。

歐美和中國消費者接受植物基奶產品的時間

數據顯示，在植物基奶幾個主要的國家市場中，超過40%的消費者是在過去12個月內開始接受植物基奶產品，超過20%的消費者是在1-2年前開始接受植物基奶產品。

艾媒咨詢分析師認為，在追求健康飲食熱潮的加持下，近年來歐美和中國消費者對植物基奶的接受度加速提升，歐美和中國市場植物基奶的滲透率隨之提升，植物基奶獲得廣闊的市場發展空間。

美國牛奶消耗量

數據顯示，1975年至今，美國人均液態牛奶消耗量下降了40%。2014-2019年，美國牛奶消耗量呈現逐年下降的趨勢，2019年美國牛奶消耗量為2178萬噸，同比下降2.0%。

美國牛奶消耗量逐年下降的背后是人們出于對健康和環保的考慮，畜牧行業對環境的危害較大，而燕麥奶的出現不僅滿足了人們的營養需求，也將對環境的危害降到了最低。

美國植物基奶市場規模分析

數據顯示，2019年美國植物基奶市場規模為21億美元，同比增長5%，增速較緩；2020年美國植物基奶市場規模達25億美元，同比增長20%，較2019年實現加速增長。

艾媒咨詢分析師認為，隨著植物基產品接受度加速提升以及新冠疫情的催化，美國消費者對符合健康趨勢產品需求進一步擴大，因而美國植物基奶的市場規模加速增長。

燕麥奶市場發展環境：消費升級

數據顯示，1978-2021年中國居民人均可支配收入逐年上升。2021年中國居民人均可支配收入為3.5萬元，同比增長9.4%。2021年全國居民人均食品煙酒消費支出為7178元。

艾媒咨詢分析師認為，隨著消費者生活品質的提高，他們往往不再關注吃飽穿暖，消費者把更多的重點放在產品的品質和功能上。中國消費者愿意為健康產品買單，健康類型的食品消費成為拉動燕麥奶行業增長的重要因素。

燕麥奶市場發展環境：乳糖不耐受人群

數據顯示，2021年，中國乳糖不耐受患者占比為22.4%，疑似乳糖不耐受患者比例為25.0%。其中，乳糖不耐受患者中男性比例為44.3%，女性比例為55.7%。

艾媒咨詢分析師認為，中國乳糖不耐受人群比例較大，而燕麥奶由于其成分的優勢，產品中不含乳糖，更適合乳糖不耐受的人群。燕麥奶在中國的需求量較大，其市場空間廣闊。

2015-2025年中國燕麥奶行業市場規模

數據顯示，我國燕麥奶行業市場規模整體呈上升趨勢，2020年中國燕麥奶的市場規模達到17.5億元，同比增長率高達153.6%，2021年中國燕麥奶的市場規模也同樣呈現一倍多的增長，同比增長率為141.7%。預計在未來的四年中，燕麥奶的市場規模保持逐年上升的趨勢，同比增長率保持在50%左右。

艾媒咨詢分析師認為，人民生活水平、健康意識提升之后，對優質蛋白的攝入會越來越多，消費者對燕麥奶的需求量大大增加，燕麥奶在中國具有較大的市場潛力。

中國燕麥奶行業金榜

數據顯示，OATLY燕麥奶以93.67的高分獲得中國燕麥奶艾媒金榜的榜首；其次評分在80分以上的燕麥奶品牌還有伊利植選燕麥奶、OATOAT燕麥飲、歐扎克燕麥植物奶和每日盒子燕麥奶，評分分別為83.9、82.26、81.37和80.37。

艾媒咨詢分析師認為，OATLY燕麥奶作為燕麥奶的代表，從品質、口碑等各方面均超越其他燕麥奶品牌。

中國燕麥奶產業鏈

燕麥奶產業鏈上游：燕麥進出口數量

數據顯示，2015-2021年，中國燕麥進口量呈現先上升后下降的趨勢。2017年，中國燕麥進口量高達394309.7噸。雖然中國燕麥的出口量和進口量相比，數量較少，但2017年之后，中國燕麥進口量逐漸減少，出口量逐漸上升。

艾媒咨詢分析師認為，中國是世界燕麥主要進口國，燕麥原料進口依賴度高。

中國燕麥奶用戶畫像

中國消費者購買燕麥奶關注因素分析

調研數據顯示，均有超過一半的中國消費者購買燕麥奶時會關注燕麥奶的價格和口味，占比分別為50.9%和50.1%；此外，燕麥奶的品牌（49.7%）、包裝方式（46.0%）和代言人（14.8%）也是消費者頗為關心的因素。

艾媒咨詢分析師認為，在滿足消費者價格、口味等基礎需求的前提下，燕麥奶的品牌、包裝方式、代言人等方面也成為體現產品差異化的重要因素。

中國消費者燕麥奶規格和口味偏好分析

調研數據顯示，在規格方面，規格適中的燕麥奶更受消費者歡迎，64.6%的燕麥奶消費者偏好的規格為200-250ML（含250ML），29.2%的消費者偏好250-500ML（含500ML）；在口味方面，中國消費者的燕麥奶口味偏好呈現多元化，椰子味和麥香味是最受消費者歡迎的口味。

艾媒咨詢分析師認為，消費者口味偏好的多元化，給燕麥奶帶來了更大的發展空間，更豐富的燕麥奶口味種類有待開發。

中國消費者認為燕麥奶需改進的方面

調研數據顯示，分別有超過一半的消費者認為市面上的燕麥奶價格過高（58.9%）、包裝美觀度不足（56.5%）和口味單調（54.4%）；除此以外，還有36.7%的消費者認為燕麥奶的宣傳力度不足。

艾媒咨詢分析師認為，在健康、新潮需求的共同推動下，消費者對健康食品的要求越來越高，不僅追求健康營養、價格合適，還要兼顧包裝美觀性、口味豐富性等等，剛成為新風口的燕麥奶，在這些方面仍需不斷改進，以實現蓬勃發展。

中國燕麥奶行業發展總結及趨勢（一）

由于人們生活方式的改變和資本的助推，燕麥奶成為備受關注的產品。燕麥奶品牌主要從原料、食物成分、配方切入營銷賣點，深挖“膳食纖維”和“低卡”兩大潛力，借助膳食纖維利于消化健康和體重管理的功能突出功能性消費場景。

由于國內乳制品市場競爭激烈，國內乳制品品牌都在積極開拓新的市場。在此背景下，伊利、蒙牛進入燕麥奶領域，利用自己的網絡優勢、銷售團隊優勢及市場推廣的優勢進行滲透；同時，市場也涌現出不少燕麥奶國產品牌，比如小麥歐耶、OATOAT等品牌也有較高的市場接受度。

中國燕麥奶行業發展總結及趨勢（二）

燕麥奶供應端企業需要對產品、品牌、商業模式持續打磨，消費者對品類的認知仍需培養。在市場滲透率和市場飽和度雙低的窗口期，燕麥奶賽道要找到適合本土環境的成長方式與商業模式，品牌方也要打磨出具備競爭力的產品，才能讓這股燕麥奶風潮在中國擁有長久發展的勢能。

國產品牌通過首先聚焦于中高端用戶的需求，提高燕麥奶的市場滲透率。同時，國產燕麥奶品牌要在工藝和設備方面狠抓落實，加強原材料即燕麥的品質，完善加工流程，降低燕麥奶的生產成本，推出平價燕麥奶，積極下沉市場。