
目前,老干媽占據國內辣椒醬市場約1/5的份額;李錦記和辣妹子分別占比9.7%和9.2%,位列第二、第三。辣醬行業(yè)正迎來變局,新銳品牌虎邦、飯爺、飯掃光等嶄露頭角,新老品牌間的較量正在上演。
食辣,已經成為國人飲食一大趨勢。
人們?yōu)榱四艹D晔秤美苯罚鶗ζ溥M行加工,辣醬就是常見的辣椒制品之一。在蔬菜及其制品或者動物肉品、水產品中,混入植物油、辣椒、香辛料等調味料,風味各異、形態(tài)千秋的辣醬就制作而成。
一瓶辣醬售價十幾塊到幾十塊不等。除了家庭餐桌,餐飲堂食和外賣佐餐幾乎也成為標配,辣醬正悄然無聲地“入侵”國人的胃。
工信部數(shù)據顯示,2018年調味醬市場規(guī)模達400億,其中辣醬占八成;且整個辣醬行業(yè)市場規(guī)模增速保持在7%以上。到2020年底,中國辣醬市場或達到400億元,未來發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span>
春江水暖鴨先知,越來越多創(chuàng)業(yè)者涌入這一賽道,曾經由老干媽一統(tǒng)天下的辣醬行業(yè),早已迎來變局。
除了海底撈、味千拉面等餐飲品牌跨界加入戰(zhàn)爭,不少調味品企業(yè)也陸續(xù)增加了辣醬制品。新銳品牌虎邦辣醬、飯爺?shù)葝渎额^角,佐餐“元老”飯掃光等更是征戰(zhàn)線上。幾乎所有玩家都想從準入門檻不高、市場空間廣闊的辣醬行業(yè)分一杯羹。
新品牌們的快速崛起,使得老品牌們受到了前所未有的挑戰(zhàn)。辣醬行業(yè)穩(wěn)步增長的湖面下,暗潮洶涌。
01
新變量入侵,辣醬江湖暗潮洶涌
辣醬最早源于貴州。在物資相對匱乏、經濟較為貧瘠的貴州山區(qū),當?shù)厝税牙苯贩顬榘栾埣哑贰S谑牵岳苯分瞥傻母鞣N“蘸水”(辣醬的前身),成為貴州人餐桌上不可或缺的一員。
隨著外出務工增加、商貿往來頻繁,辣醬走出貴州,有了更廣闊市場。
根據《辣醬產品藍皮書》(簡稱“《藍皮書》”)數(shù)據,從2010年到2019年中國辣醬產量增長了八成,2019年一年產量就達到576萬噸左右,消費量約為528萬噸。不難看出,整個辣醬行業(yè)一直處于穩(wěn)步增長態(tài)勢。
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近年來,居民消費水平的提升,家庭消費、餐飲業(yè)和食品企業(yè)的增長促進了消費品需求,使得辣醬有了更為廣闊的發(fā)展空間。辣醬品類也從單一的辣椒制品,發(fā)展為具有佐餐功能、品類各異的調味醬。
從品類看,目前市場上比較常見的辣醬有牛肉辣醬、豬肉辣醬、雞肉辣醬、純素辣醬等。由于制作原料和產品口味差異,辣醬類復合調味品可以說是琳瑯滿目。
辣醬企業(yè)也在市場的刺激下逐漸增多。企查查顯示,目前我國存續(xù)和籌建中的辣椒相關企業(yè)4萬多家,搜索“辣醬”相關企業(yè),則有1226家企業(yè)符合條件;相較而言,成立10年以上的辣醬企業(yè)僅有122家。這也就意味著,近十年來,中國辣醬相關企業(yè)數(shù)量漲了9倍多。
但與其它快消品相比,辣醬行業(yè)發(fā)展較為“畸形”,行業(yè)整體節(jié)奏較慢、營銷水平一般、區(qū)域特征明顯,企業(yè)沒有充分競爭就處于“休眠期”,呈現(xiàn)出“一超多弱”的局面。
提到辣醬,國人的第一反應多數(shù)會是老干媽。在中國辣醬市場,老干媽堪稱標桿。沒有營銷、沒有融資、沒有貸款、沒有上市,僅憑借獨特的味道和低廉的價格,老干媽成功走出國門、走向世界。2019年,年銷售破50億元,同比上漲14.43%,創(chuàng)歷史新高。
無論從品牌認知度、產品銷售量,還是渠道占有率來看,這家成立于1996年的老品牌都在辣醬行業(yè)占據著龍頭地位。
雖然老干媽深受消費者喜愛,但其對手力量也不容小覷。
中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國辣椒醬行業(yè)市場前景及投資機會研究報告》顯示,目前,老干媽品牌辣椒醬占據著我國辣椒醬市場約五分之一的市場份額;李錦記和辣妹子分別占比9.7%和9.2%,位列第二、第三,二者加總水平與老干媽旗鼓相當。這就意味著,市場格局或尚未有定數(shù)。
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事實上,借著網絡渠道和外賣場景,近年已經不斷有新選手涌入賽道,讓辣醬市場重新煥發(fā)活力。
虎邦辣醬就是其中的代表之一。這家成立于2015年的企業(yè),從開始就避開與老干媽的直面競爭,利用互聯(lián)網營銷和外賣紅利,迅速打開市場,僅2019年電商銷售增幅就達到300%。
除此之外,明星、網紅品牌也成為辣醬市場的新晉玩家之一。如林依輪的飯爺、岳云鵬的江湖鋪子等,一經面世就引起巨大反響。有數(shù)據顯示,瞄準中等收入階層的飯爺,在明星光環(huán)加持下,曾創(chuàng)下上線2天就賣出3萬瓶的紀錄。
呷哺呷哺、海底撈等餐飲品牌,海天、李錦記等調味品品牌也陸續(xù)加入了這場戰(zhàn)爭,幾乎所有玩家都想在辣醬市場分一杯羹。
02
新老品牌對壘
這場新老玩家之間的對壘,不只是產品銷量的單一較量,更是一次供應鏈、渠道、營銷等綜合實力的比拼。
作為行業(yè)龍頭,老干媽優(yōu)勢十分明顯。成立20多年來,其辣醬產品單價一直處于8元-15元間,波動幅度甚小。因此,業(yè)內有條不成文的規(guī)律——老干媽就是價格基準線,比它低定價的品牌難以盈利,比它高定價的品牌又難獲市場。
而老干媽之所以能夠保持相對低水平的售價,主要得益于線下渠道能力和經營管理水平。
盛世華研發(fā)布的《2019-2025年中國調味醬行業(yè)市場突圍戰(zhàn)略研究報告》(簡稱“《報告》”)顯示,老干媽在全國各地、市覆蓋率已經達到90%以上。線下商超、門店、社區(qū)超市,老干媽產品皆可見。“有華人的地方,就有老干媽”。這不僅是一句口號,也是老干媽對于其渠道覆蓋能力的證明。
相較其他品牌的逐級代理分銷模式,老干媽一直采用一級代理模式,不僅省去了管理成本,還能提高產品運轉效率、杜絕竄貨行為。有接近老干媽代理商的網友在某社交平臺透露,老干媽現(xiàn)金需求量小流動性高,一個銷量700萬的縣城只需要不到20萬就可以轉得動。
長期關注消費行業(yè)的投資人方波(化名)也表示,由于有自己的工廠和采用一級代理制,老干媽有很強的成本管控能力,能夠在保證原料正宗優(yōu)質的情況下,把成本降低到一個消費者能夠接受的狀態(tài)。
憑借著渠道優(yōu)勢和產品口碑,老干媽才能一直在辣醬行業(yè)穩(wěn)坐第一的寶座。但是一塵不變的策略顯然無法適應新的消費需求,在互聯(lián)網浪潮的沖擊下,它也開始尋求變化,由線下轉至線上,向多品類發(fā)展。
2018年4月,老干媽天貓旗艦店正式注冊,開啟了線上線下齊步走戰(zhàn)略。不僅如此,一向“只做自己會做的”老干媽,也嘗試起了辣醬以外的品類,由豆豉辣醬擴充到了火鍋底料、豆腐乳、香辣菜等20余個品種,SKU越來越豐富。
老牌辣醬企業(yè)刮起的變革之風,不只是老干媽,被譽為“老干媽妹妹”的飯掃光也加入其中。
一直以來,飯掃光都因為野香菌、爆炒金針菇等佐餐系列產品廣為人知,但其實它還有一條以豆瓣醬、辣椒油、紅油豆瓣等產品構成的川老匯系列調味品。據36氪報道,飯掃光目前設計年產能達十萬噸,其中川老匯郫縣豆瓣占40%。
這個四川起家的食品企業(yè),像老干媽一樣,在很長一段時間里也只在線下市場發(fā)展。如今,產品已入駐全國5000多家大型商場超市,商超覆蓋率達96%,并銷往美國、日本、英國、加拿大等多個國家。它們有自己的工廠,與經銷商合作,預收款的形式讓飯掃光擁有穩(wěn)定、強勁的現(xiàn)金流。
在市場需求不斷變化的今天,飯掃光也不再拘泥于線下市場,逐漸改變產品、提供增值服務,觸達更多消費者。
區(qū)別于老干媽辣醬適用于家庭調味場景,飯掃光更像是一道菜,直接就飯即食。這個獨特的產品優(yōu)勢,幫助飯掃光從末端餐桌,走向了前端廚房,讓C端用戶能夠簡單加熱產品即成為一道美食,也即飯掃光的“C+服務”。
此外,飯掃光還開設了天貓旗艦店,上線了下飯菜系列、調味醬系列等共計97個SKU。2020年雙11期間,銷售額突破740萬,累計發(fā)貨包裹24萬個,總量超360000kg。
這兩年,飯掃光還在營銷上突破單一的線下玩法,大玩特玩品牌聯(lián)名、抖音直播,在線上收獲了一批年輕的潮玩粉絲。
這一系列動作,讓飯掃光這個“老”品牌,有了新故事,也在時隔6年后,于2020年底成功拿到了來自深創(chuàng)投和地方產業(yè)基金的億元B輪融資,方創(chuàng)資本擔任獨家財務顧問。
方創(chuàng)資本項目總監(jiān)劉俊分析認為,飯掃光作為佐餐及調味品領域知名品牌,與同期老牌對手比較,擁有完善的供應鏈體系、產線產能與時俱進;對比新消費品牌,也有較強的創(chuàng)新能力;線下起家、線上也有布局,既有傳統(tǒng)企業(yè)的底蘊,也能結合時代變換打法,這種能力吸引了投資方青睞。
與老品牌突出的線下優(yōu)勢不同,辣醬新品牌也有獨特的自身優(yōu)勢,只不過大多集中在線上。
成立之初,虎邦辣醬曾花費了大量時間和人力,探索發(fā)展之道。經過數(shù)次試驗,最終決定繞開老干媽、飯掃光等老品牌盤踞的線下傳統(tǒng)渠道,切入外賣場景。
不少人最先了解到虎邦辣醬,應該就是從外賣開始。無論是黃燜雞米飯,還是營養(yǎng)暖胃粥,臨到結賬湊滿減的時候,總會加入一個產品——虎邦辣醬。
從50g、80g的馬口鐵罐裝,到30g“酸奶杯”裝,再到15g小袋裝,虎邦辣醬通過與美團、餓了么兩大外賣平臺合作,利用捆綁銷售形式,成功打開外賣市場。
除了接入線上外賣平臺,虎邦辣醬還在天貓、京東等電商平臺開設直營店鋪,僅2019年雙11當天就賣了500萬罐,而2015年全年銷量才幾萬罐,儼然辣醬行業(yè)一匹迅速崛起的黑馬。
在營銷方面,虎邦辣醬先與網紅大胃王、百事可樂等多方合作宣傳,擴大其在年輕群體中的知名度;近兩年又搭上直播快車,進入李佳琦、薇婭等知名頭部主播的直播間,進一步擴大消費群體、提升品牌影響力。
“外賣+營銷”的組合拳下,虎邦辣醬成功在辣醬市場殺出了一條道,業(yè)務快速拓展。過去三年中虎邦辣醬的增長迅速,營收實現(xiàn)300%的年均復合增速。辣工坊(虎邦辣醬運營主體)創(chuàng)始人、CEO陸文金在接受媒體采訪時還表示,在不遠的規(guī)劃中,2022年虎邦辣醬銷售規(guī)模將繼續(xù)做大,爭取成為辣醬行業(yè)“第二品牌”。
有人尋找新的場景,有人尋找新的賣點,同樣都是新玩家,切入賽道的方式各有千秋。
由歌手林依輪創(chuàng)辦的辣醬品牌——飯爺,近年來異軍突起,成為辣醬行業(yè)的“后起之秀”。雖然林依輪已經算是“過氣歌手”,但品牌先天自帶的明星光環(huán),也為其線上發(fā)展提供了不少便利。
飯爺避開了多數(shù)老品牌面向的低端人群,定位中高端市場,其辣醬的四個主打口味:松露油杏鮑菇、佐飯香牛蘑王、落花生香酥脆辣醬、鮮椒醬中,前兩個選材均為進口產品。
不僅如此,飯爺玩轉各種營銷方式,從明星帶貨到跨界聯(lián)名,從線上直播間到線下概念空間,可以說,飯爺是辣醬行業(yè)里營銷最好的企業(yè)之一。
線上營銷帶來的效果非常直接,在飯爺天貓旗艦店內,其銷量最高的辣醬——炒板筋辣醬月銷量達到5.8萬,是老干媽旗艦店內銷量最高的辣醬5倍多。
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老干媽 vs ?飯爺 產品銷量對比
雖然老干媽、飯掃光這類傳統(tǒng)辣醬品牌線上發(fā)力較晚,但基于線下積累的廣泛消費人群,線上拓展速度也很快;而新辣醬品牌除了在線上做大,也開始在線下尋找新的場景。
中國食品行業(yè)分析師朱丹蓬認為,隨著調味品賽道負荷能力越來越強、渠道越來越豐富,未來辣醬品牌一定會朝著多場景、多渠道、多品類、多消費人群、多品牌延伸,除了C端消費者,還會在B端餐飲側布局;雖然很難出現(xiàn)寡頭市場,但頭部企業(yè)會持續(xù)發(fā)力,中小企業(yè)經過資本加持也會茁壯成長。
03
誰將脫穎而出
在這個“一超多弱”的行業(yè),各家都有需要補齊的短板,沒有誰能獨善其身。
即便是行業(yè)龍頭老干媽,也不例外。對于它而言,最大的挑戰(zhàn)或許并非來自外部,而是其自身。
2014年,老干媽創(chuàng)始人陶華碧曾隱退二線,試圖將公司交給兩個兒子打理,從此公司進入“后陶華碧時代”。沒想到,這次變革后發(fā)生了一系列危機,老干媽陷入動蕩之中。
先是公司被曝出為節(jié)約成本,利用價格更低的河南辣椒替代貴州辣椒,引發(fā)全民關注;之后,老干媽配方泄露,公司損失達1000多萬元;緊接著,在半個月內兩家廠區(qū)著火,其中之一還是影響公司總產能近三分之一的工廠。
這一系列事件背后,暴露出了新老交接期的老干媽,管理方面或存在問題。
而公司更大的問題,或許是“守舊”的作風。老干媽過去“從不做廣告”、“不賺中國人錢,賺外國人錢”的態(tài)度,讓無數(shù)網友追捧;但在今天這個消費者求新、求變、求時尚的時代,這樣的誓言就成為了老干媽變革的制約。
《北京商報》此前公布的一份關于老干媽調查數(shù)據顯示,46%的消費者希望老干媽在廣告宣傳上做出改變,26%的消費者希望在口味方面做出改變,30%的消費者希望在產品種類方面做出改變,20%的消費者則希望在產品包裝上做出改變。
不難看出,能否推進產品變革、為品牌注入新的活力,成為了老干媽當前面臨的重要問題。
而對于依托互聯(lián)網發(fā)展起來的新辣醬品牌而言,完善供應鏈、增強產品性價比則成為下一步迫切需要解決的問題。
前述投資人方波分析稱,作為消費品,渠道能力非常關鍵,雖然虎邦和飯爺?shù)臓I銷能力特別強,在線下也有逐漸覆蓋,但相較老牌辣醬企業(yè),仍然有一定差距。而依靠線上營銷提升銷量的企業(yè),容易發(fā)生一個情況——營銷投入大,銷量增加;反之,銷量一般,復購下降。
事實上,大規(guī)模營銷也會在很大程度提升產品的履約成本,從而迫使品牌提高售價,善于玩轉各類營銷方式的飯爺和虎幫便是如此。根據元氣資本調研的數(shù)據,飯爺牛蘑王辣醬每100g售價17.8元,虎邦魯西牛肉辣椒醬每100g價格在9.4元,遠高于老干媽風味雞油辣醬(2.8元/100g)和飯掃光野香菌(2.7元/100g)。
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雖然消費者對高端、健康辣醬產品有一定需求,但有老干媽這條價格基準線在前,難保廣大消費者不會進行對比。盛世華研也在《報告》中指出,目前我國辣醬行業(yè)供過于求、產能過剩的現(xiàn)象還在繼續(xù),市場辣醬價格整體走勢仍處于低迷態(tài)勢。
在新老品牌各自存在缺陷的情況下,究竟誰才能從這場比拼中脫穎而出呢?
朱丹蓬認為,產業(yè)鏈能力、創(chuàng)新升級迭代的水平和速度、服務體系和客戶粘性將成為影響辣醬企業(yè)發(fā)展的決定因素。
隨著90、00后逐漸進入職場,消費群體正在發(fā)生變化,消費理念被刷新,更多消費者注重天然、健康、環(huán)保和營養(yǎng)的食品,這在一定程度上將對辣醬市場的格局產生不小的影響。
不過,盛世華研的《報告》指出,目前調味品行業(yè)線上銷售額數(shù)據不超過1.5%,大多數(shù)還是在傳統(tǒng)超市、便利店、流通市場,及餐飲行業(yè);只是網絡品牌的入駐速度增長非常快,每年增速達到200%。
在這個玩家眾多,尚處于藍海的市場里,無論是依賴線下渠道的老品牌,還是線上發(fā)家的新品牌,劉俊建議,企業(yè)最應該做好消費者研究,因為用戶習慣是不斷迭代的,“能否及時根據消費者喜好做針對性調整,是影響一個品牌長期生存的重要因素”。