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    雀巢咖啡,被逼到了角落

    新零售商業(yè)評論
    2020.12.11
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    “精品速溶咖啡的銷量暴漲只是冰山一角,中國咖啡市場的潛力遠(yuǎn)不止于此。”

    對于80后、90后而言,最早對咖啡的認(rèn)知幾乎都來自雀巢。一大罐褐色的咖啡粉粒,加一大罐白色的咖啡伴侶,是上佳的送禮選擇,也是洋氣的代表。

    陳晨在學(xué)生時代用雀巢三合一來對付考試復(fù)習(xí)的疲倦,熱水沖泡的咖啡液體,咖啡的苦味被糖和植脂末的香甜掩蓋,但高含量的咖啡因足夠提神。

    工作之后,她每天早上喝一杯麥當(dāng)勞套餐中的美式咖啡,加奶不加糖。若是午后打不起精神,偶爾也會來一杯星巴克。不過星巴克的價格常常超過一頓午餐,并不屬于日常消費(fèi)品。于是,掛耳咖啡、咖啡凍干粉、濃縮咖啡液開始出現(xiàn)在她的購物車中。

    陳晨算不上咖啡愛好者,她的消費(fèi)歷程是普通90后人群消費(fèi)速溶咖啡的縮影,而這背后,是速溶咖啡乃至整個咖啡行業(yè)在國內(nèi)發(fā)展的軌跡。

    當(dāng)咖啡成為一種生活方式

    作為將咖啡從農(nóng)產(chǎn)品變成標(biāo)準(zhǔn)化商品的代表,雀巢在上世紀(jì)80年代進(jìn)入中國,初代廣告語“雀巢咖啡,味道好極了”,以樸實(shí)的措辭拉近了咖啡與中國消費(fèi)者的距離。

    和很多舶來品一樣,速溶咖啡代表著新奇、潮流和時尚,是不斷嘗試與西方文化接軌的年輕人的選擇。在當(dāng)時,雀巢就是咖啡的代名詞,國人飲用咖啡的習(xí)慣幾乎是雀巢一手培養(yǎng)起來的。

    直到1999年星巴克進(jìn)入中國市場,人們才知道,原來除了速溶,咖啡還有很多種類和搭配,而且更醇厚更好喝。

    “拿鐵”“卡布奇諾”這些代表著小資情調(diào)的名詞符合人們對于精英階層的想象,而星巴克的“第三空間”也讓咖啡的社交屬性開始顯現(xiàn)。

    此后,中國消費(fèi)市場發(fā)生了翻天覆地的變化,跟美國咖啡市場發(fā)展類似,屬于精品咖啡的第三次咖啡浪潮興起。精品咖啡對咖啡豆的產(chǎn)地、運(yùn)輸、烘焙與萃取方式都有非常高的要求。

    21世紀(jì)第二個十年,越來越多的精品咖啡店出現(xiàn)在大眾視野中,更精致的咖啡零售產(chǎn)品迎來爆發(fā)式增長。一度站在潮流前端的三合一速溶咖啡,被忙著消費(fèi)升級的人們打上“廉價”標(biāo)簽,無情地拋至腦后。

    2019年雙11,精品速溶咖啡品牌三頓半銷量一舉超越“老大哥”雀巢,登頂天貓咖啡類目榜首,2020年雙11蟬聯(lián)冠軍,銷售額超過1億元。咖啡液類目第一的永璞,今年雙11的銷售額是去年同期的10倍。

    前浪被后浪拍在沙灘上的故事,不出意外地發(fā)生在了速溶咖啡領(lǐng)域。

    與此同時,這一領(lǐng)域的資本動作也變得尤為活躍。今年2月以來,公開披露的融資就有三頓半、沃歐、時萃、永璞四起。三頓半在9月初完成B輪融資,目前估值已超過8億。

    以三頓半、永璞為代表的精品速溶咖啡之所以能夠突圍,在于它們精準(zhǔn)切入細(xì)分領(lǐng)域,在主打功能性需求的傳統(tǒng)速溶咖啡和販賣社交、情感需求的現(xiàn)磨咖啡之間,以創(chuàng)新的產(chǎn)品抓住了空白市場的機(jī)會,滿足了用戶在即時性場景中的需求。

    值得一提的是,疫情也是推手之一。在疫情隔離期間,線下咖啡和外賣咖啡消費(fèi)渠道受阻,精品速溶咖啡成為了現(xiàn)磨咖啡的重要替代品,同時也吸引了新用戶的關(guān)注。

    據(jù)統(tǒng)計(jì),疫情后天貓的咖啡品類實(shí)現(xiàn)了超100%的增長。其中,精品速溶品類銷量同比增長更是超1000%。

    凱度消費(fèi)者指數(shù)最新報(bào)告也顯示,在2020年9月11日之前的52周里,速溶咖啡市場的網(wǎng)購渠道同比增長15%,主要?dú)w功于在電商購買速溶咖啡的消費(fèi)者基數(shù)顯著擴(kuò)張,且招新速度快于上年同期。

    超過36%的速溶咖啡購買者從電商渠道購買,貢獻(xiàn)了中國城市家庭接近50%的在家速溶咖啡銷售額。

    其實(shí),從過去雀巢的風(fēng)靡到如今精品速溶的爆發(fā),消費(fèi)人群的特征變化并不大:

    曾經(jīng)飲用雀巢的年輕人現(xiàn)在更多出現(xiàn)在星巴克或者小眾咖啡館,聊天、辦公、談生意;新一代年輕人則成長為職場中堅(jiān)力量,在辦公室嘗試兼顧品質(zhì)和價格的升級版速溶咖啡,并逐漸將其內(nèi)化為一種日常的生活方式。

    品質(zhì)、營銷均在線

    和諸多在細(xì)分品類迅速脫穎而出的新消費(fèi)品牌一樣,這些精品速溶咖啡通過精準(zhǔn)洞察年輕人多元化、個性化的需求,在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、包裝設(shè)計(jì)和營銷方式上進(jìn)行創(chuàng)新。

    如果說瑞幸的崛起,是以足夠低廉的價格讓消費(fèi)者享受到現(xiàn)磨咖啡的品質(zhì),那么,自帶便捷屬性的精品速溶咖啡則在產(chǎn)品風(fēng)味上下足了功夫。

    無論是三頓半的凍干粉,還是永璞的濃縮液、冷萃液,由于技術(shù)的革新升級,都能夠在更大程度上保留咖啡原有的風(fēng)味細(xì)節(jié),在口感上更接近于現(xiàn)磨咖啡。

    更重要的是,這些咖啡產(chǎn)品還打破了傳統(tǒng)速溶只能用熱水沖泡的限制,不僅可以加入冷水,還能溶入牛奶、果汁、蘇打水等任意液體中,制作一杯花式咖啡。

    以三頓半為例,會推薦每款咖啡最佳的搭配液體,用戶可以根據(jù)官方推薦沖泡,也可以按照自己喜歡的口味自行搭配。

    當(dāng)下年輕人追求零脂零糖的健康養(yǎng)生理念,這些新咖啡品牌也都順勢推出了不添加蔗糖和奶精等成分的黑咖啡,成為打工人的續(xù)命利器。

    此外,它們也在向新茶飲學(xué)習(xí),通過不斷研發(fā)新產(chǎn)品來拓展邊界,延長“網(wǎng)紅”壽命。

    比如三頓半推出了即飲奶咖——超即溶燕麥拿鐵,將燕麥奶與冷萃咖啡液結(jié)合后通過凍干技術(shù)制成;永璞則推出了融入茶風(fēng)味的凍干即溶烏龍咖啡系列。

    在包裝設(shè)計(jì)方面,這些新品牌也都做了大膽革新,采用小罐包裝的方式,與傳統(tǒng)速溶品牌的袋(條)裝形成鮮明對比,并且以高顏值俘獲年輕消費(fèi)者的心智,從而加深用戶的印象。

    在定價策略上,這些咖啡單品的售價在5~10元,正好介于最低價的現(xiàn)磨咖啡和普通速溶咖啡之間。雖然當(dāng)下的年輕人對價格不再敏感,消費(fèi)卻更加理性,因此傾向于選擇性價比更高的升級版速溶咖啡。

    當(dāng)然,這些發(fā)跡于線上的品牌也都熟諳營銷套路,會講故事。

    三頓半的營銷故事基于KOC,即關(guān)鍵意見消費(fèi)者。三頓半最初走紅于下廚房App,在疫情之前,還未出圈的下廚房是美食領(lǐng)域的“小紅書”。

    三頓半通過挖掘和培養(yǎng)下廚房的美食達(dá)人,以內(nèi)測的方式,讓他們參與到產(chǎn)品設(shè)計(jì)和研發(fā)中來,并因此積累了第一批忠實(shí)用戶,然后借這些KOC的傳播力和影響力,快速出圈。

    永璞的玩法則是與品牌聯(lián)名,推出聯(lián)名款產(chǎn)品。據(jù)了解,目前永璞咖啡已經(jīng)聯(lián)名過約400個品牌,包括史努比、網(wǎng)易云音樂、日食記、《奇葩說》、澎湃新聞等不同領(lǐng)域的知名IP,并逐漸開始打造自己的內(nèi)容IP和周邊產(chǎn)品。

    永璞創(chuàng)始人鐵皮曾在采訪中提到,品牌聯(lián)名這種模式不僅是永璞的重要品牌活動,其帶來的效果也是傳統(tǒng)廣告投放所不能比擬的。

    如何打好下半場

    事實(shí)上,精品速溶咖啡的銷量暴漲只是冰山一角,中國咖啡市場的潛力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止于此。

    根據(jù)倫敦國際咖啡組織數(shù)據(jù)顯示,我國咖啡消費(fèi)年均增速達(dá)15%,遠(yuǎn)高于世界2%的增速。到2025年,中國咖啡消費(fèi)市場規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到1萬億。

    萬億級市場和暗藏潛力的龐大數(shù)據(jù)背后,伺機(jī)而動的企業(yè)比比皆是,競爭者眾。

    肯德基、Costa、Seesaw、Greybox、鷹集、魚眼等線下品牌紛紛入局,上線精品速溶產(chǎn)品,拓展門店之外的咖啡消費(fèi)場景。其中,肯德基的咖啡品牌K COFFEE推出了三款冷萃凍干速溶咖啡,由王一博代言。


    上海啡越投資管理有限公司董事長王振東在接受媒體采訪時指出,精品速溶咖啡并不是一個寬廣的賽道,支撐不了多個高估值的品牌,但這確實(shí)是一個高增長率并且消費(fèi)者更加年輕化的咖啡細(xì)分市場。

    在這一市場,初期由于同類產(chǎn)品少、進(jìn)入門檻低,容易打造出爆品。但這在品牌成長期可能就成為了劣勢,因?yàn)榧夹g(shù)上并不存在壁壘,產(chǎn)品優(yōu)勢很容易被模仿,隨著大量競爭者的闖入,產(chǎn)品及場景的同質(zhì)化會隨之變得更為嚴(yán)重。

    同時,這些具有互聯(lián)網(wǎng)基因的新品牌,目前的銷售渠道基本都集中于線上,少有線下渠道的布局,而雀巢、星巴克等老牌咖啡巨頭已經(jīng)在商超、便利店等各種線下渠道深耕多年。

    從價格帶來看,精品速溶咖啡可能存在的競爭壓力也不小。加速布局咖啡市場的快餐連鎖巨頭不止肯德基,麥當(dāng)勞在11月宣布升級麥咖啡品牌,未來3年將投資25億元,預(yù)計(jì)布局超過3000家門店。

    線下便利店巨頭也在摩拳擦掌,中石化旗下的易捷便利與連咖啡合作,推出自己的咖啡品牌。

    而在全國擁有超1萬家門店的下沉市場奶茶之王蜜雪冰城,也在今年開始打造自己的咖啡業(yè)務(wù)線,主打平價現(xiàn)磨咖啡,美式5元、拿鐵6元。

    可以看出,便利店咖啡和快餐咖啡很容易將現(xiàn)磨咖啡的價格降低至10元以下,再加上外賣咖啡的日益下沉,精品速溶咖啡可能會遭遇來自其他領(lǐng)域巨頭的跨界狙擊。

    另一方面,國內(nèi)消費(fèi)者對咖啡的需求,不止體現(xiàn)在增量上,還在于對咖啡品質(zhì)的追求。

    隨著咖啡文化的持續(xù)普及和咖啡消費(fèi)的日常化,人們在咖啡消費(fèi)上越來越專業(yè),產(chǎn)業(yè)端的競爭也會更加激烈。

    對于咖啡新品牌來說,如果不能保證產(chǎn)品的質(zhì)量和穩(wěn)定性,就無法獲取足夠高的復(fù)購率和用戶忠誠度,也就無力承受越來越高的流量成本。

    與此同時,由于主力消費(fèi)群體是年輕人,他們的天性就是喜歡嘗鮮,喜好捉摸不定,對新品的愛就像龍卷風(fēng),來得快去得也快。所以擊中年輕人消費(fèi)興奮點(diǎn)的產(chǎn)品起量容易,守住難。一旦推陳出新跟不上,就很可能被消費(fèi)者拋棄。

    而且,消費(fèi)者也在不斷成長,不見得會一直追隨某個品牌,新消費(fèi)品牌的迭代周期越來越短。幾年前通過淘寶天貓爆紅的品牌,也曾一路高歌猛進(jìn),如今卻在各種榜單中難覓蹤影。

    對比全球,中國咖啡市場仍是一個高度增長的市場,增量和存量都有可以挖掘的機(jī)會。如何鞏固已經(jīng)打下的江山,在下半場的競爭中持續(xù)領(lǐng)跑?這些咖啡新品牌還有很長的路要走。

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