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    多數(shù)據(jù)挖掘:線下新消費品牌在新一線城市的成長機會

    食研匯FTA
    2020.12.08


    第一財經(jīng)在今年6月份時推出了2020年的中國新一線城市榜單,成都、杭州、重慶以及武漢等城市入列。除了傳統(tǒng)的北上廣深以外,新一線的勢力不容小覷。在知名時尚雜志Vogue推出的最新《新時尚之都指數(shù)報告》中,成都、杭州以及重慶名列TOP3。和時尚越來越緊密的新消費品牌也將在新一線城市中爆發(fā)成長。


    01

    新一線城市新消費品牌榜樣


    在傳統(tǒng)的新一線TOP3中,杭州誕生的食品飲料新消費品牌大概是最多的。從王飽飽到大希地,還有空刻以及傳統(tǒng)的農(nóng)夫山泉都是從杭州起家的。雖然在很多人眼中,杭州并不是一個適合做品牌的地方。這里遠離資本繁華的北京,時尚光芒又被上海所掩蓋,被認為是適合通過淘系渠道以及社群運營的網(wǎng)紅微商商品。但是杭州的品牌們通過充足的線上流量以及強大的物流系統(tǒng)實現(xiàn)早期快速擴張。


    空刻意面 | 圖片來源:熱浪設計(2)


    另一個新一線城市則跑出了三頓半以及茶顏悅色,這就是長沙。茶顏悅色一共有225家門店目前只開在長沙,已經(jīng)成為長沙的一個代名詞,來了長沙不去茶顏基本等于沒有來過。而三頓半在過去的雙十一中銷量成功突破一個億,超越了雀巢成為了類目第一。長沙和杭州的流量哺育的成長方式不同,他更慢,也更精細,從緩慢積累最后來到一個爆發(fā)期。


    三頓半X茶顏悅色聯(lián)名 | 圖片來源:三頓半公眾號(3)


    火鍋品牌們大都成長于川渝這個美食勝地。從海底撈到大龍燚再到小龍坎。這片熱辣之地將火鍋店開遍中國南北。除了火鍋品牌,成都和重慶的新消費品牌實力也不容小覷,前有江小白生生的從傳統(tǒng)白酒中開辟出年輕人的一片天,后有原豆復興這類的初創(chuàng)品牌運用與眾不同的原料生產(chǎn)新類型的零食。熱辣的川渝地區(qū)的品牌和他們的飲食文化一樣熱熱辣辣,出手就會讓消費者立馬知道。


    原豆復興 | 圖片來源:原豆復興公眾號


    其他新一線品牌還有武漢的漢口二廠和良品鋪子,合肥的三只松鼠以及柒日原葉等等。這些新一線城市在不斷擴充吸納新人口的同時,也順勢的撫養(yǎng)出了許許多多新消費品牌力量。


    02

    新一線城市的線下品牌活躍度


    新一線的品牌活躍度如何?線上品牌并不能很好的反映出城市情況,但是線下店的活躍程度,一定程度上可以反映出城市人口的消費活躍度以及消費偏好。我們使用了人工智能品牌監(jiān)測平臺極海來幫助我們了解新一線城市的品牌活躍度。


    超一線城市:北京&上海



    我們先統(tǒng)計了北京和上海的餐飲品牌門店數(shù)量的TOP10。我們發(fā)現(xiàn)星巴克的門店數(shù)量穩(wěn)定在前三,絕味鴨脖和瑞幸咖啡是較靠前的門店品牌。以平均星巴克單店人口密度以及覆蓋頻率作為對比我們可以發(fā)現(xiàn),在上海平均7.68平方公里就有一家星巴克,平均每店可以覆蓋2.94萬人。在北京,咖啡人口沒有像上海那么多,但是也做到了單店覆蓋面積達43.3平方公里,覆蓋每店5.68萬人。我們將會以星巴克為標準,對比其他新一線城市。盒馬作為新中產(chǎn)的標配日常采購地,我們也將會作為另一個對照組來觀察新一線與一線的消費能力差距。


    成都


    作為新一線的頭牌,以及中國最具潛力的時尚中心城市。成都是各大消費品牌的必爭之地。新茶飲類目中,蜜雪冰城牢牢占據(jù)頭把交椅,單店平均覆蓋面積以及單店覆蓋人口都為新一線最高(數(shù)值越小店鋪密度越高)。對比上海以及北京的星巴克指數(shù),成都的星巴克在城區(qū)密度上大于北京,但是覆蓋人口的密度上不如首都。盒馬在成都,每92萬人才有一家店,密度要遠小于上海但是比北京要大,不如另一新一線城市杭州。


    杭州



    杭州的消費結構更接近上海,單從品牌門店數(shù)量上來看,前三都是星巴克、絕味鴨脖以及瑞幸咖啡。腰部則是Coco奶茶,1點點以及肯德基為主。盒馬以及星巴克的覆蓋人口數(shù)也相近,在杭州每3.65萬人有一家星巴克,每49.3萬人有一家盒馬,這個數(shù)據(jù)甚至好過首都北京。


    重慶



     重慶的土地面積和人口數(shù)量都是所有新一線城市中最大的,所以在對比星巴克的密度和盒馬的密度上明顯落在了下風。蜜雪冰城以及永輝在重慶布局的密度很大。永輝超市的數(shù)量甚至是所有我們所選城市中最多的,也是密度最大的,每22萬重慶人就有一家永輝超市。


    長沙



    一切新茶飲品牌到了長沙就顯得黯然失色了,這里星巴克只能是排在餐飲零售中的第十名。茶顏悅色的絕對店鋪優(yōu)勢,讓每3.73萬長沙人,每2.5平方公里就有一家茶顏悅色。出乎意料的是,絕味鴨脖在長沙的密度比茶顏悅色還高。(本系統(tǒng)沒有統(tǒng)計黑色經(jīng)典的門店數(shù)量,相信不會差茶顏悅色太多)。每120萬人中就有一家盒馬的門店密度與北京相當,遠不及杭州和上海。


    合肥



    合肥是網(wǎng)紅中式快餐“老鄉(xiāng)雞”的重地,老鄉(xiāng)雞在合肥擁有359家門店,平均每2.28萬人就能觸達到一家。TOP10中咖啡品牌只有瑞幸能在合肥幸存,但是其密度遠不及其他幾座城市,只大于人口大市重慶。


    武漢



    武漢三鎮(zhèn)是除了杭州之外盒馬密度最高的地方,平均48.7萬人就有一家盒馬。星巴克在這兒沒有瑞幸更受追捧,其店鋪的密度遠低杭州和上海。但是羅森便利店將武漢視為重要城市,其店鋪數(shù)量只比上海少,大于其他選擇的新一線城市。密度也達到了每2.76萬人有一家羅森,而上海的數(shù)據(jù)是2.40萬人。


    03

    新一線城市,火鍋、咖啡、新茶飲之后,還看什么?


    我們通過系統(tǒng)也發(fā)現(xiàn)火鍋店、咖啡店以及新茶飲店已經(jīng)成為了新一線開店熱潮。在大眾點評杭州搜索“火鍋”得到的結果是4528個商戶。上海則有7713家火鍋店。火鍋之城成都,則更是有20753個相關商戶。在火鍋品牌上,除了海底撈、撈王以及哥老倌外,譚鴨血、重慶高佬九、陳赫的賢和莊、鄭凱的火鳳祥還有薛之謙的上上謙等,也開進賽道,在城市的各大CBD中扎穩(wěn)腳跟。


    成都火鍋 | 圖片來源:pxfuel (5)


    線下新茶飲則以及從曾經(jīng)的藍海變成了現(xiàn)在擁擠不堪的紅海,且不說喜茶奈雪這倆肩并肩的廣東雙俠,七分甜、茶百道也不斷挑戰(zhàn)曾經(jīng)中腰部價格帶王者1點點。在經(jīng)歷瑞幸的瘋狂擴張后,咖啡類目徹底被帶起來了,星巴克在新購物中心必有一席之地,Tim Hortons在獲得了騰訊親睞后也不斷開出新店,祖師爺Peets咖啡必選人流集中的地方,傳統(tǒng)的咖啡連鎖巨頭中可能只有Costa在中國郁郁不得志。


    Peet's Coffee | 圖片來源:Peet's官網(wǎng) (6)


    眼看一個個線下藍海都紛紛翻紅,變成了資本拼殺的賽道,laiyu連鎖的燒烤店在王記金圖門之后就少見能夠風靡全國的連鎖了。幾家新銳燒烤品牌比如“大肆擼串”、“很久以前”以及“豐茂烤串”只是在某個地域開出不少門店,遠沒有類似火鍋以及新茶飲那么高的密度。就以大肆擼串為例,上海8家分店,杭州5家分店外加蘇州的2家分店,一共15家分店,已經(jīng)算是烤串店中相對覆蓋城市較多的一家。除此之外深圳的“木屋燒烤”雖然覆蓋面更廣,在大眾點評的熱度并沒有大肆和很久以前一樣多。但是這些品牌都誕生于一線城市,那么新一線城市是否有可能也有自己的燒烤連鎖品牌呢?


    大肆擼串 | 圖片來源:大肆擼串 Photot by Mirr


    除了燒烤外,餐廳&雞尾酒吧也是一種全新的連鎖藍海。脫胎于清吧和美式酒吧的餐廳酒吧在歐美大行其道。英國就有知名的Alchemist以及Wetherspoon 將餐廳和雞尾酒或者精釀酒吧合二為一,在享受美食的同時還能享受美酒。在國內,雞尾酒吧作為剛剛興起的產(chǎn)業(yè),大部分高水平的雞尾酒吧都盤踞于北上廣深一線城市。杭州、武漢以及成都等新一線城市也漸漸開始布局,但是大多數(shù)雞尾酒吧都是單店模式,并沒有很強的拓展能力,這和高水平調酒師資源欠缺有關。可以參考Alchemist的模式,每家店做固定的菜單但是每個城市只有一家店。也可以和Wetherspoon一樣,雖然是連鎖,但是提供的精釀各不相同。


     

    The Alchemist Bar | 圖片來源:The Alchemist (7)


    04

    結語


    新一線城市依然在成長,還有更多的空間和機會給予新品牌們。在一個消費分級的時代,如果能區(qū)分一線的品牌消費力,打造適合新一線城市的消費品牌,將會有更多的機會。


    *人口和土地面積統(tǒng)計來源于國家統(tǒng)計局2019年數(shù)據(jù)


    本文圖片來源:

    (1). https://pixabay.com/photos/chengdu-tianfu-international-financial-c-4332759

    (2). http://www.hz-hotid.com/list/post/1188290

    (3). https://mp.weixin.qq.com/s/KFpPiXQ8gEPYriRnjcofzA

    (4). https://pixabay.com/photos/dollar-money-cash-money-business-1362244

    (5). https://www.pxfuel.com/en/free-photo-qpexh

    (6). https://www.peets.com/about-us/multimedia

    (7). https://thealchemist.uk.com/venues


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