炎熱的夏季,美味冰爽的冰淇淋一直是最佳的解暑佳品。但隨著人們生活水平的提高,冰淇淋功能性消費逐漸在淡化,而以冰淇淋專賣店為模式的休閑式消費悄然興起,憑借高品質的產品,優雅舒適的環境贏得了越來越多顧客的青睞。冰淇淋專賣店成為了冰淇淋行業新發展的趨勢,而更注重品牌化的專賣點模式加快了國內冰淇淋連鎖行業的快速發展。
美國冰淇淋工業目前的基本概況
雖然美國人對于甜食的喜愛使得冰淇淋產品行業仍舊有增長的預期,但在過去的5年,美國國內市場增長一直停滯。2010年全年冰淇淋行業銷售額97億美金,年增長率為-0.8%,全年利潤為12億美金,出口6530萬美元。
美國冰淇淋工業的行業門檻總體定義為中,在行業結構的特征中,除了生命周期定義為成熟外,制度水平、收入波動性、技術變革、投資要求、進入壁壘、產業國際化、集中度、競爭水平都定義為中等水平。
美國冰淇淋行業定義:這個行業包含了冰淇淋、冰凍酸乳、風味冰、沙冰和其他一些冰凍甜品的制造商。
美國的冰淇淋生產制造商在把產品賣給批發商的同時,也會直接賣給零售商。冰淇淋中的近40%賣給了超市、俱樂部和雜貨店及家庭消費者消費,其余的60%在冰淇淋店、咖啡店和餐館被消費掉。直接的分銷主要是面對超市和一些小型的零售商,而批發商主要是將產品配送給食品服務公司。超市和雜貨店銷售多種冰淇淋和冷凍甜點產品,包括日常的半加侖裝的高端冰淇淋,冷凍花式冰淇淋和冷凍酸乳,利潤仍然最大,可以達到41.5%。由于冰淇淋和冰凍酸乳的不易保存和對溫度的嚴格限定,加之運輸成本相對于其價值較高,美國冰淇淋的出口貿易幾乎沒有,國內冰淇淋市場占據了整個消費的99%。
特別要提到的是,在美國國內銷售除了家庭消費是主渠道外,像聯合利華和雀巢這樣的冰淇淋生產企業會在購物廣場和人流量大的區域,開拓專屬品牌零售店。在過去幾年里,這一部分消費總值一直在穩步的增長中,隨著時間的推移,超市將會失去部分重要的份額給這些商家、美食店以及專屬零售店。
其他的零售店,如便利店、自動售貨機和加油站在美國冰淇淋工業中是這個行業的另外一個主要細分市場。便利店、自動售貨機和加油站的產品范圍主要是單杯類產品和刺激性需求的產品。
美國冰淇淋工業的產品和市場分析
1、產品和市場細分情況:
美國冰淇淋產品基本構成:家庭裝冰淇淋50%,小包裝冰淇淋20%,低脂和無脂冰淇淋14%,酸奶冰淇淋9%,沙冰4%,水冰2%,其他1%。傳統的冰淇淋、桶裝冰淇淋、花式冰淇淋(如包裝的冰淇淋三明治和各種冰棒),這三大類產品占了整個行業的85%。低脂和降脂冰淇淋在過去五年的市場份額中一直處于增長,消費者對營養趨勢的消費訴求是美國人更健康的生活方式的直接體現。
到目前為止,行業內發展最迅速的部分是冷凍酸乳。由于冰凍酸奶是一個低脂的有營養的甜點選擇,特別能夠適應現今的消費者口味。在過去五年,美國產生了冰凍酸奶熱,并逐步占據了市場較大的份額,而且冰凍酸奶一般在特定的商店賣,而幾乎不在雜貨店里銷售。在2010年,冰凍酸奶占有行業利潤的10%,預計到2015年仍將保持持續的增長。
冰淇淋生產行業的其他產品包括冰凍果子露、調味冰和冰凍豆腐,占行業利潤的7%。冰凍果子露市場份額預計會在2010到2015年間減少,由于它和冰凍酸奶很相似,而冰凍酸奶目前是這個行業的熱點商品。
2、外部驅動力的因素
消費者的可支配收入的提高:由于美國消費者對于甜食的喜好,可支配收入的上漲必然直接影響對這類產品的支出,如冰淇淋、巧克力、甜品等。然而,收入的增加也可能刺激消費者簡單的轉向更貴的產品,而不是增加冰淇淋的購買量,因此收入的長期增長會導致更高利潤的產品的產量增加,例如高端的或者美味冰淇淋。
原材料價格:糖價和牛奶價格的采購是美國冰淇淋工業占據行業成本的最大比例的兩項指標,差不多為收益的55%。在過去五年里,牛奶和糖的價格波動增加了采購成本,其他的投入,包括調味品、水果、堅果、色素、添加劑和包裝物料的采購價格的上漲也降低了利潤。
人均牛奶消耗水平:美國消費者人均牛奶雖然伴隨經濟的形式會有所波動,但總體年人均的消耗水平趨于飽和,因此消費者對于冰淇淋產品的消費需求總體上趨于穩定。
新的增長點:對于口味和營養的關注是冰淇淋和冰凍酸乳需求的關鍵因素,而降脂類產品的銷售已經飽和,因此改善口味的新技術是很有必要的。有機冰淇淋和冰凍酸乳是新的增長點。
3、行業內競爭格局
市場份額壟斷越來越集中,雖然這個行業有大量的中小型公司,但是大型的公司生產了絕大多數的產品。在2010年,美國前四大冰淇淋生產企業占了67%的行業收益。這種所有權的集中度主要是通過增加收購、持續的產品創新、強大的品牌忠誠度和潛力市場的自然發展而形成的。
集中度在不同的產品細分上也有所不同,帶回家的桶和多種包裝的生產主要是由占國內大部分生產份額的冰淇淋生產企業主導的,高端的以及更加細分化的冰淇淋產品,集中于部分區域性的冰淇淋生產企業。大型的公司趨向于專注主流產品,瞄準最終市場的低中端產品,小型的公司致力于特別的產品。盡管有比較小的公司出現,但是冰淇淋制造仍舊在向更大范圍的集中度高的生產方向發展。結果美國現在的公司比10年前更少,同時更少的商業供應商供給更廣泛的地理市場。在運輸方法上的改善,所有權的鞏固,延長儲藏時間的產品的研發,也使得冰淇淋生產企業能夠通過集中化產品設施來減少成本。
4、行業內競爭的關鍵指標
價格雖然美國冰淇淋市場是由建立完備的大品牌所主導的,但是消費者對于價格仍舊是敏感的,而且會很容易轉向低價的替代品,而且低價的、超市自有品牌的增長是以價格為基礎的競爭,也影響著價格的走向。但有一點,消費者對于價格的敏感度也會因產品細分而有所不同,唯一對于高端冰淇淋而言,消費者對于價格不敏感,因為他們的目標是在于尋求體驗放縱的、富裕的感覺。
質量美國冰淇淋工業中的多數品牌都已經存在了將近一個世紀。消費者是高度忠誠的,但對于流行的工業產品均有很高的質量期望并保持著較高的警惕性,對于一個特定品牌所感知的質量將會決定消費者愿意支付的價錢。
技術創新和差異化除了規模的擴張和并購,為了保持住市場份額和維持增長,改變消費者的品味和飲食趨勢,進一步地迫使冰淇淋生產企業在包裝上、市場營銷上和標簽上創新,美國冰淇淋產品中以獨特風味和健康訴求相結合的單杯類冰淇淋,近年來實現了快增長,是實踐這個方向的一個佐證。創新和差異化一個產品和品牌的能力是行業內競爭的關鍵因素之一。
和下游企業的關系與下游行業發展和保持良好的關系是競爭的關鍵。獲得能夠促進沖動消費的出口(如收銀通道)和超市冷柜的能力,使得市場領導者和它們的競爭對手被區分開來。最被人認可的產品品牌或者是在擺放在戰略位置的包裝能夠最大限度地增加零售店的銷售額。因為競爭更加激烈,冰淇淋生產企業正在擴張它們傳統的分銷網絡來囊括便利店、藥店、打折店、購物廣場的小店鋪和其他高人流量的街道。
今夏冰淇淋機網上大賣
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